[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 1일 유한양행에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 선민정 애널리스트이다.유한양행은 연결기준 3분기 매출액은 3,823억원(YoY, 1.0%), 영업이익은 33억원(OPM, 0.9%)을 기록, 컨센서스를 크게 하회하였다3분기 기술료는 베링거잉겔하임 42억원, 얀센, 18억원, 길리어드 16억원, 유한크로락스 11억원이 인식, 총 87억원으로 1분기와 비슷한 수준이 인식되면서 영업이익 흑자 시현에 일조하였다유한양행의 본업은 작년 말 2개, 올해 2개 출시된 자체 개발한 개량신약들의 매출이 본격적으로 발생하고 유한화학이 흑자전환되는 2020년부터 서서히 회복될 수 있을 것으로 보인다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 1일 NAVER에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이동륜 애널리스트이다.주요 사업부문이 예상을 상회하는 실적 성장을 기록 중인 가운데, 라인페이의 비용절감에 힘입어 2020년 영업이익이 +49.3% YoY의 고성장을 기록할 전망이다3Q19 실적은 매출액 1.7조원 (+19.1 YoY, +2.1% QoQ), 영업이익 2,021억원 (-8.9% YoY, +57.5% QoQ)을 기록했다. 매출은 시장 컨센서스에 부합, 영업이익은 5.7% 상회하는 실적이었다네이버는 2Q19를 저점으로 실적이 본격적으로 개선되면서 2020년 +49.3% YoY의 영업이익 성장이 예상된다. 라인의 마케팅 출혈경쟁이나, 네이버파이낸셜 증자 참여 등의 리스크 요인은 제한적이라고 판단되는 가운데 여전히 상승여력이 존재한다고 판단한다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 1일 유한양행에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이태영 애널리스트이다.목표주가 하향의 이유는 1) 처방의약품 사업부의 주력 제품 구성 변동, 2) 레이저티닙의 본격적인 임상 개발에 따른 연구개발비 증가 예상치 등을 반영하여 2019년과 2020년 별도기준 마일스톤 제외 영업이익 전망을 각각 -13.2%, -2.8% 하향 조정했기 때문이다2019년 3분기 매출액은 3,823억원 (+12.5% YoY, 6.4% QoQ), 영업이익은 33억원 (+2,074.2% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록했다2020년에는 파이프라인 가치가 부각될 것으로 기대된다. 주력 파이프라인인 레이저티닙의 경우 연내 국내 임상 3상 신청이 예정되어 있다. 뿐만 아니라, 내년 상반기 단독요법 임상 3상, J&J의 이중항체 JNJ-61186372와의 병용요법 임상 2상, 총 두건의 글로벌 임상이 개시될 예정이다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 1일 BGF리테일에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.밋밋한 외형 성장성으로 인해 최근 주가 수익률 부진, 그러나 유통 업종 내 상대적 매력은 여전3Q19 실적은 매출액 1조 5,816억원 (+3% YoY), 영업이익 705억원 (+7% YoY)을 기록할 전망이다.3Q19 Preview: 기존점 성장률 -1.5%로 부진할 전망, 그러나 원가율 개선으로 영업이익률은 0.2%p 개선 기대
[웹이코노미=시황분석팀] DS 투자증권은 1일 아프리카TV에 목표주가는 9만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DS 투자증권의 최재호 애널리스트이다.3Q19 연결영업실적은 매출액 448억원(+38.2% YoY), 영업이익 108억원(+44.8% YoY) 기록으로 역대 최대 분기 실적을 또 다시 경신콘텐츠형 광고의 경우 게임사 광고주뿐만 아니라 비게임사까지 수요가 확대되면서 매출액 43 억원(+130.1% YoY)을 기록하며 폭발적인 성장을 이뤘다브랜드 콘텐츠형 광고는 BJ와 시청자가 직접 참여하는 라이브/참여형 광고로 동사만이 구현할 수 있는 유일한 광고 시스템이다. 3Q19 기준 전체 광고 매출의 54%를 차지하고 있으며, ‘16~’18년 기준 CAGR 23.2%의 고성장을 지속하고 있어 주목해야 할 체크 포인트다
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 김정현 애널리스트이다.3Q19 OP 컨센서스 15% 상회. 화학/윤활유/배터리의 견조한 실적 때문4Q19 OP QoQ +7.7% 전망. 정제마진 개선세 계속될 것아직은 IMO 효과 기다려야하는 시간
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 1일 대우건설에 목표주가는 6400원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 백광제 애널리스트이다.투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 6,400원 유지. 4분기부터 실적회복 확정적. Top Pick3Q19 영업이익 1,190억원(YoY -37.9%), 매출 부진 및 해외 일회성 손실 영향‘19년 매출액 8.6조원(YoY -18.5%), 영업이익 4,680억원(YoY -25.5%), 주택 및 전부문 매출 둔화로 ‘19년 실적 역성장 불가피. 하지만 4Q19부터 전년동기비 분기성장 시작.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 1일 SK텔레콤에 목표주가는 33만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다.SK 텔레콤 3Q19 실적은 영업수익 4 조 5,612 억원(9.0% yoy), 영업이익 3,021 억원(-0.7% yoy, OPM: 6.6%)이다5G 는 ARPU 상승을 견인하며 2020 년 통신서비스 업체의 실적 개선을 주도할 것이다. 특히 연결 매출액 중 이동전화매출 비중이 경쟁사 대비 높은 SK 텔레콤의 수혜가 예상된다SK 텔레콤에 대한 투자의견 매수를 유지하며 통신 업종 내 최선호주로 제시한다. 5G 는 물론 미디어, 커머스, 콘텐츠, 보안 등 다양한 SK 텔레콤만의 차별화 요인이 점차 부각될 것으로 판단하기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 1일 서울반도체에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 정원석 애널리스트이다.IT 수요 둔화와 공급 과잉에 따른 LED 가격하락으로 3Q19 실적 부진동사는 LED 공급과잉으로 인한 업황 부진에도 불구하고 전 세계 LED 업종 내에서 가장 안정적인 수익성을 이어가고 있으며, 생산기지 다변화 전략에 따라 국내 설비 일부를 베트남 공장으로 이전하여 중장기적으로 해외고객사 확보 및 원가 경쟁력 강화를 위해 추진하고 있다경기둔화에 의한 IT 수요부진, 공급과잉에 따른 LED 가격 하락으로 인해 당분간 실적개선이 제한적일 가능성이 존재하기 때문에 중장기적인 관점에서 접근할 것을 권고한다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 1일 세아베스틸에 목표주가는 1만8500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 김윤상 애널리스트이다.동사의 19.3Q 연결 영업이익-4억원[적자전환, q-q]으로 시장 기대치[123억원]을 하회했다동사의 19.4Q 연결 영업이익은 40억원[흑자전환, q-q]으로 예상된다모든 철강사에 해당되는 내용이지만, 전방산업이 너무 부진하다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 원민석 애널리스트이다. 매출 12조3,725억원[q/q -5.6%, 1M Cons. 12조8,839억원], 영업이익 3,301억원[q/q -33.6%, 1M Cons. 2,788억원]으로 시장 기대치를 소폭 상회 전 분기 대비 재고 관련 손익이 -3,006억원 악화됨에 따라 전사 이익은 축소 되었으나, 정제 마진 상승 및 석유화학/윤활유/배터리 부문 실적호조가 이익 축소폭을 제한 향후 정제마진 개선을 감안한 동사의 4Q19 영업이익 추정치는 4,203억원[q/q +27.3%]으로, 전분기 대비실적이 개선될 것
1일 한국맥도날드가 최근 식재료 부실 논란에 대해 대고객 호소문을 발표했다. 사진=뉴시스 제공 [웹이코노미=김시연 기자] 햄버거병과 관련해 재수사를 받는 한국맥도날드가 1일 매장 식재료 부실 논란에 대해 대고객 호소문을 발표했다. 이날 맥도날드 임직원들은 호소문을 통해 "최근 몇몇 개인의 일방적인 주장과 언론 보도로 인해 전국 410개 매장의 저희 직원 한 사람 한 사람은 매우 힘든 시간을 보내고 있다"며 "최근 몇 년 동안 식품 안전 향상을 위해 더 많은 노력을 해왔고, 고객에게 최상의 메뉴와 서비스를 제공하기 위해 최선을 다해왔다"고 밝혔다. 이어 최근 논란이 된 식재료 논란 보도에 대해서는 "일부 개인의 일방적 주장과 정확한 사실 확인이 동반되지 않은 보도"라며 "마치 저희가 고객의 안전을 뒤로 한 기업으로 매도되고 있다. 잘 아시는 것처럼 맥도날드는 세계적인 수준의 엄격한 품질 관리로 업계를 선도해왔다"고 주장했다. 또한 "저희 임직원들은 이번 일을 더 열심히 하라는 고객님의 충고로 겸허히 받아들이겠다"면서 "일방적인 주장을 반복하며 끊임없이 분란과 오해를 불러일으키고 있는 개인과 단체에 호소 드린다. 더 이상 저희 회사에 대한 근거 없는
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 1일 대림산업에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.전공종 원가율 개선되며 영업이익 기준 컨센서스 +1.8% 상회하는 양호한 실적 기록3Q19 전사 매출액은 YoY -12.2%(주택/건축 -32.3%) 축소됐으나, 대형 자체사업 준공되며 주택/건축 매출 중심으로 QoQ 개선 예상예상대비 늦어지는 신규수주 흐름을 반영하여 동사 2020년 이후의 실적 추정치는 소폭하향 조정됨
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 1일 대우건설에 목표주가는 6500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.450억원의 플랜트부문 추가 원가 반영에도 불구하고 베트남 개발사업 이익 증가하여 영업이익 기준 컨센서스 3.2% 하회하는 견조한 실적 기록주택 신규분양 지연으로 3Q19 전사 매출액은 YoY-23.7%로 부진했으나, 국내외 신규수주가 YoY+10.7%(나이지리아 LNG 포함시 +40.3%)증가했음을 고려하면 4Q19 이후 실적은 다시 YoY 성장할 수 있을 것으로 기대해외수주, 나이지리아 수주 포함 연간계획 달성 가능. 그 외로도 LNG/항만 등 동사 주력 공종 중심으로 $100억 이상의 안건 입찰 중, 해외 실적 양적 질적 개선 기대
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 이희철 애널리스트이다.금년 3분기 실적은 재고관련 손실 및 선적 지연으로 정유가 부진했으나 화학 및 윤활유 부문이 우려 대비 선전하면서 전체 실적은 당초 예상치 상회4Q에는 일부 T/A 영향 및 화학 부진 우려 불구 정제마진 개선, 기저효과 등으로 정유 기여도 높아지면서 전체 실적 개선 추정내년에는 IMO 효과 등으로 실적 반등 예상. 목표주가는 CAPEX 증가에 따른 재무구조 부담 증대, 배당 축소 가능성 등 반영해 소폭 하향 조정