[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.
담당 애널리스트는 KTB투자증권의 이희철 애널리스트이다.
금년 3분기 실적은 재고관련 손실 및 선적 지연으로 정유가 부진했으나 화학 및 윤활유 부문이 우려 대비 선전하면서 전체 실적은 당초 예상치 상회
4Q에는 일부 T/A 영향 및 화학 부진 우려 불구 정제마진 개선, 기저효과 등으로 정유 기여도 높아지면서 전체 실적 개선 추정
내년에는 IMO 효과 등으로 실적 반등 예상. 목표주가는 CAPEX 증가에 따른 재무구조 부담 증대, 배당 축소 가능성 등 반영해 소폭 하향 조정
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UPDATE: 2024년 10월 06일 20시 37분
