[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 29일 코웰패션에 목표주가는 8300원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 허제나 애널리스트이다. 주가 하락 원인 분석 및 참존 인수 계약에 대한 판단. 현 시점에서 계약 성사 가능성에 대한 예단은 이르나 결론 방향성과 무관히 코웰패션이 떠안아야 할 리스크가 없다는 점에 주목한다. 계약이 성사되지 않는다 하더라도 기존 코웰패션의 펀더멘털 훼손 가능성은 없다. 3분기 코웰패션의 연결 매출과 영업이익은 전년동기대비 14.8%, 4.4% 증가한 887억원, 146억원을 기록했다. 투자의견 매수, 목표주가 8,300원 유지한다. 코웰패션은 홈쇼핑상품 판매에 대한 지배적인 시장점유율 기반 20% 이상 고수익성을 시현하고 있다. 2019년 시작한 반기 배당 등 적극적 주주환원 정책도 긍정적이다. 참존 인수 가능성에 대한 과도한 우려 반영되며 최근 주가 낙폭 확대, 견고한 펀더멘털에도 불구 멀티플 7배에 불과하다. 매수 권고한다.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 29일 삼성에스디에스에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다. 2020년 계열사 실적 개선으로 IT 투자 확대 전망.글로벌 네트워크 기반의 물류BPO 고객사 확대. 물류BPO의 물류비 절감 및 운영효율화로 2020년 영업이익률 개선. 안정적 재무구조에 기반한 선제적 투자로 본원적 경쟁력 확대 삼성에스디에스의 2020년 영업이익률은 9.0%로 예상한다. 삼성에스디에스에 대해 ‘매수’. 목표주가 250,000원(신규편입)투자의견을 제시한다. 대내 및 대외 사업이 동시에 확장되며 외형 성장을 견인하고, 물류 부문 운영효율화로 인한 수익성 개선이 예상되기 때문이다. 또한 안정적인 재무구조를 기반으로 한 선제적 투자를 통해 기업의 본원적 경쟁력이 강화될 것으로 예상되기 때문이다.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 29일 세틀뱅크에 목표주가는 4만4000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 서충우 애널리스트이다. 정부의 현금결제 활성화 정책 시행 및 온/오프라인 결제시장의 급격한 성장으로 동사의 간편현금결제 서비스 매출의 지속적인 성장이 기대됨. 또, 내년 하반기부터는 해외매출 발생도 기대됨 세틀뱅크에 대해 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 커버리지에 신규 편입한다. 목표주가는 2020E EPS 2,011원에 Target Multiple 22배를 적용해 산출했다. 간편현금결제 시장의 성장, 해외진출 기대감 및 높은 진입장벽 등을 감안시 밸류에이션 프리미엄은 정당하다고 판단하며, 오픈뱅킹 우려감으로 주가가 과도하게 하락한 현 시점이 매수 적기라고 판단한다.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 28일 포스코 ICT에 목표주가는 6400원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다. 4Q19부터 포스코 ICT 실적 개선 본격화될 전망. 이는 올해 일관성 있게 추진된 비용 효율화의 효과가 확인되고, 계열사와의 시너지 확대로 안정적인 매출 성장세가 지속될 것이기 때문. 인력 조정 및 수익성 낮은 외부 사업 정리 효과 또한 수익성 개선 요인. 2018년 실적을 저점으로 2019년부터 점진적인 실적 개선이 나타날 것이며, 4Q18 기저효과로 4Q19부터 실적 개선세가 확인될 것으로 전망 포스코 ICT 에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 2018년 실적을 저점으로 2019년부터 본격적인 실적 개선이 예상되기 때문. 목표주가는 2020년 예상 EPS 369원에 Target PER 17.3배(3년 평균 PER)를 적용하여 산정한 6,400원으로 하향. 목표주가 하향은 대외 부문 수주 지연에 따른 실적 하향 조정을 반영한 결과이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 29일 LG이노텍에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.HDI, RFPCB 등 사업 영업정지. 적자 규모 400억원 줄어들 것, 일부 추정치에 기반영. 2020년 전망 좋지만, 체크 포인트 존재지속적인 다운사이징 기조를 추정치에 일부 반영. 우리 추정치에서 영업이익 증가는 220억원, 참고로 2020년 기존 영업이익 추정치 4,250억원.목표주가 150,000원 유지. 2019년 신모델 중 LG이노텍이 트리플카메라를 납품하는 아이폰11프로, 아이폰11프로맥스 출하량 부진. 연말,연초 주문감소 가능성 남아있음. 2020년 하반기에는 ToF 카메라 추가 채용 등으로 업황 양호할 것.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 29일 S-Oil에 목표주가는 13만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이도연. 강기남 애널리스트이다.4분기 실적 고도화설비 정기보수로 컨센서스 소폭 하회 전망. 정기보수는 선집행됐고 저점은 높아졌다. 높아진 저점은 확인. 이제 상승으로 전환4분기 영업이익은 3,259억원으로 전분기대비 41% 개선되고 전년동기대비 흑자로 전환될 전망이다.적극적으로 매수를 추천한다. BC 수요가 IMO 2020 시행과 함께 감소하는 한, S-Oil의 내부 정제마진은 상승세가 지속될 수밖에 없다. 2020년 평균 12달러/배럴의 내부 정제마진 가정은 현재 급락한 BC마진을 감안할때 보수적으로 보인다.
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 S&T모티브에 목표주가는 6만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.견조한 실적이 지속되고 있음에도 모터사업부 경쟁심화 우려로 주가 하락. 위아 등 1차 시스템 부품사가 xEV 모터사업에 진출하면서, 동사의 모터매출 둔화가 우려의 핵심 ● 모비스가 1차 E-GMP 모터모듈과 배터리팩, 모듈을 100%수주한 바, 동사의 모터납품 구 조는 유지될 것. 현대/기아차 상용차부분에 EV 및 FCEV도입계획도 긍정적. GM 파업은 10월말에 타결되면서 3Q19부진을 만회할 전망. 동사는 GM에 2022년까지 E-Drive Unit 독점공급2020년에도 8%이상의 영업이익률 유지 전망: xEV모터 매출 성장, 방산매출 견조2020년 실적둔화를 예상할만한 근거는 없으며, 현재 주가약세를 매수기회로 활용하기를 권유
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 만도에 목표주가는 4만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다. 2019년 만도실적의 Key는 한국공장이 중국의 부진을 상쇄하는 것이었다면, 2020년 실적의 Key는 중국이 구조조정과 신규고객 매출의 효과로 수익성을 회복하는 것이 될 전망 ● 4Q19에 중국구조조정 비용반영 및 단가인하 압력 우려로 최근 주가 조정. 그러나 2020년에 중국수요 회복 시 가장 큰 수혜주임에는 변함없음 ● 중국사업은 신규제품 납품으로 4Q19부터 YoY매출회복세 전환이 예상되며, 2020년에는 구조조정효과가 겹쳐 수익성 개선 예상. '매수'의견 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.2020년에 중국과 유럽시장 자동차수요 회복 및 RE타이어 수요회복 전망. 동사는 유럽매 출비중이 높아 동사의 주가는 독일 경기판단지수와 유사한 흐름을 보임 ● 전기차는 배터리 무게, 높은 구동 토크 등으로 타이어의 우수한 접지력, 내구성 등이 필 요. 특수 재료가 필요해지면서 ASP가 내연기관차 타이어 대비 10~20% 높음. 동사는 VW 과 북미 전기차업체를 주요고객으로 하고 있어 전기차 타이어 비중의 빠른 확대 예상Top Management에 대한 불확실성으로 단기 주가조정이 있었으나, 지주사에 대한 로열 티, 용역수수료 감소 가능성에 주목
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 현대모비스에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다. 동사는 지난 2월말 FCF대비 20~40%의 배당성향 및 2019년~2021년에 자사주 1조원 매 입 발표. 현재 자사주비중 2% 및 그룹 지분율 30.8%를 감안할 때 약 36%가 사실상 유통주식에서 제외되는 효과 ● 1Q19에 중국공장 구조조정을 단행하였고, 중국 수요회복 및 해외 OEM매출 시작으로 가동률 향상 전망. 매출저성장 부분이었던 A/S는 현대/기아차의 엔진교체 증가로 2022년까지는 5%이상의 성장예상. 현대차의 EV전략발표에 따라 전동화부품 매출 고성장 지속 전망 2020년 지배구조 추진시 모비스 분할 및 사업회사 상장 가능성으로 모비스 소액주주 피해에 대한 우려가 사라질 전망. 2020년 Top-pick
[웹이코노미=손시현 기자] 11월 29일 금요일, 오늘의 날씨입니다. 전국 대부분 지방이 맑겠고, 제주 지방은 구름이 많다가 오후부터 점차 맑아지겠습니다. 아침 최저기온은 서울 -2도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -2도, 강릉 1도, 청주 -2도, 대전 -1도, 전주 0도, 광주 -1도, 대구 1도, 부산 3도, 제주 9도로 대부분 지방이 영하권으로 예상됩니다. 낮 최고기온은 서울 8도, 인천 7도, 수원 7도, 춘천 8도, 강릉 9도, 청주 8도, 대전 10도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 12도, 부산 14도, 제주 12도로 예상됩니다. 내일은 전국 대부분 지방이 맑겠습니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=손시현 기자] 11월 28일 목요일, 오후 날씨입니다. 이 시간 현재 일부 지방에 대설주의보가 발효중입니다. 대부분 지방이 구름이 많고, 서울/경기남부/충남/전북 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 현재 기온은 서울 6도, 인천 5도, 수원 6도, 춘천 5도, 강릉 4도, 청주 7도, 대전 8도, 전주 8도, 광주 8도, 대구 8도, 부산 8도, 제주 12도 입니다. 내일 아침기온은 서울 1도, 인천 -1도, 수원 0도, 춘천 1도, 강릉 3도, 청주 -2도, 대전 -1도, 전주 -1도, 광주 -1도, 대구 3도, 부산 8도, 제주 7도로 예상됩니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=조성복 기자] 롯데제과는 빼빼로의 수익금으로 2013년부터 매년 농어촌에 지역아동센터 '롯데제과 스위트홈'을 1개소씩 오픈하고 있다. '롯데제과 스위트홈'은 롯데제과와 국제구호개발 NGO 세이브더칠드런이 함께 펼치는 사회공헌 활동이다. 사진제공=롯데제과 롯데제과 스위트홈은 대도시에 비해 놀이공간과 학습공간이 부족한 농어촌 지역 아이들을 위한 지역아동센터다. 이곳을 이용하는 아이들의 건강한 성장을 돕기 위해 영양제와 제철 과일을 제공하며 체육교육 활동을 지원하고 있다. 롯데제과 스위트홈은 2013년 전북 완주를 시작으로 경북 예천, 강원 영월, 충남 홍성, 전남 영광, 경북 봉화까지 매년 1호점씩 설립돼 왔다. 올해 11월에는 충남 태안군에 7호점을 건립했다. 휴식과 놀이, 학습 공간과 더불어 상담이 이뤄질 수 있는 공간도 마련하는 등 어린이와 청소년들이 방과후 안심하고 이용할 수 있도록 설계했다. 롯데제과는 매년 스위트홈을 이용하는 어린이, 인솔 선생님 등을 초청해 '스위트피크닉' 행사를 갖는다. 스위트피크닉은 농어촌지역 어린이들을 서울 또는 지방의 랜드마크로 초청해 행복을 나누는 행사다. 이 행사 역시 올해로 7년째를 맞았다. 사진제공
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 28일 삼성전자에 목표주가는 6만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이수빈 애널리스트이다.디스플레이부문 5G 폰과 폴더블폰 출시로 Flexible OLED 출하량 확대 전망목표주가 상향은12 개월 Forward EBITDA 증가와 글로벌 반도체 기업의 EV/EBITDA Multiple상향에 기인. 2019 년말 기준 순현금 108 조원으로 추정
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 28일 LG이노텍에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.전략거래선향 ToF 카메라 공급으로 추가적인 매출 반영. 전략거래선의신모델은 5G 폰 추정, 전체 판매량 증가 속에 신규 카메라 공급,평균공급단가(ASP) 상승으로 최고 실적 시현 예상