[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 현대모비스에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.

동사는 지난 2월말 FCF대비 20~40%의 배당성향 및 2019년~2021년에 자사주 1조원 매 입 발표. 현재 자사주비중 2% 및 그룹 지분율 30.8%를 감안할 때 약 36%가 사실상 유통주식에서 제외되는 효과 ● 1Q19에 중국공장 구조조정을 단행하였고, 중국 수요회복 및 해외 OEM매출 시작으로 가동률 향상 전망. 매출저성장 부분이었던 A/S는 현대/기아차의 엔진교체 증가로 2022년까지는 5%이상의 성장예상. 현대차의 EV전략발표에 따라 전동화부품 매출 고성장 지속 전망

2020년 지배구조 추진시 모비스 분할 및 사업회사 상장 가능성으로 모비스 소액주주 피해에 대한 우려가 사라질 전망. 2020년 Top-pick