[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 28일 포스코 ICT에 목표주가는 6400원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다.

4Q19부터 포스코 ICT 실적 개선 본격화될 전망. 이는 올해 일관성 있게 추진된 비용 효율화의 효과가 확인되고, 계열사와의 시너지 확대로 안정적인 매출 성장세가 지속될 것이기 때문. 인력 조정 및 수익성 낮은 외부 사업 정리 효과 또한 수익성 개선 요인. 2018년 실적을 저점으로 2019년부터 점진적인 실적 개선이 나타날 것이며, 4Q18 기저효과로 4Q19부터 실적 개선세가 확인될 것으로 전망

포스코 ICT 에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 2018년 실적을 저점으로 2019년부터 본격적인 실적 개선이 예상되기 때문. 목표주가는 2020년 예상 EPS 369원에 Target PER 17.3배(3년 평균 PER)를 적용하여 산정한 6,400원으로 하향. 목표주가 하향은 대외 부문 수주 지연에 따른 실적 하향 조정을 반영한 결과이다.