[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 1일 SK텔레콤에 목표주가는 35만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 남효지 애널리스트이다.5G 관련 비용 증가 영향으로 영업이익은 컨센서스를 7.6% 하회하는 실적 기록- 이번 분기 실적의 하이라이트는 MNO 매출의 반등과 강화된 ICT 포트폴리오의 효과를 보여주었다는 점. MNO 매출은 3Q17 이후 지속 하락했으나 5G 가입자 증가와 데이터 사용량 증대 효과로 이번 분기부터 상승 전환최근 집중하고 있는 ICT 포트폴리오 강화 전략으로 자회사들의 이익 기여도는 점차 높아질 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 스카이라이프에 목표주가는 1만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 양종인, 오해리 애널리스트이다.3분기 실적은 시장 예상치 상회초고속인터넷 가입자 증가가 방송 가입자 감소를 상쇄비용 절감, 손익 위주 경영으로 수익성 개선
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 삼양패키징에 목표주가는 2만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이도연, 강기남 애널리스트이다.영업이익 전년동기대비 전분기대비 각각 36%, 17% 개선고마진 아셉틱 판매량 전분기대비 16% 증가안정적 성장과 더불어 증가하는 배당이 돋보이는 시기
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 두산에 목표주가는 12만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 윤태호, 차주영 애널리스트이다.3분기 자체사업 매출은 8,300억원(-0.3% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익은 425억원(-27.1% YoY, -24.4% QoQ)을 시현했다CCL사업 호조로 전자사업의 매출은 2,216억원(+15.5% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익은 309억원(+48.6% YoY, +37.3% QoQ)으로 견조한 실적을 시현했다거래 정지 이전에 계열사 리스크를 우려하는 투자자는 상당 부분 포지션을 비운 것으로 보이고, 배당수익률이 6.7%로 진입한 주가에서는 부정적 요인보다 긍정적 요인에 탄력적으로 주가가 반응할 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 DGB금융지주에 목표주가는 1만500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 백두산 애널리스트이다.매각손실 반영과 판관비 증가로 순이익 컨센서스 하회NIM은 11bp 하락해 부진. 건전성과 대출 증가율은 양호배당이 하방경직성으로 작용
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 삼성전자에 목표주가는 6만500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.3분기 디램 bit growth는 32%로 당초 가이던스를 크게 상회했다. 모바일디램과 서버디램 수요가 예상보다 강했고, 앞으로의 수요전망도 조심스럽기는 하지만 개선되고 있다낸드 가격 반등이 본격화되고 있다. 공급업체의 재고는 이미 정상화됐고 가격 하락에 따른 수요 회복으로 수급개선과 가격반등이 나타나고 있다. 삼성전자는 2020년 공급을 위해 시안2공장 증설을 시작했고 2020년말까지 70K 이상 증설할 것으로 예상한다반도체 수요가 점차 개선되고 있다. 2018년 하반기 급감했던 데이터센터업체의 설비투자가 서서히 회복되면서 관련 반도체 수요도 회복세를 보이고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 롯데정밀화학에 목표주가는 7만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이도연, 강기남 애널리스트이다.3분기 영업이익은 514억원으로 전년동기대비 5% 증가했다. 3분기는 여름철 전기료 상승에 따른 일시적 원가부담이 발생해 계절적으로 2분기 대비 실적이 감소한다가성소다의 판매가격은 국제가와 달리 높은 가격이 견조하게 유지되고 있으며 ECH 스프레드는 타이트한 수급으로 재차 상승하고 있는 점에 주목할 필요가 있다무역분쟁 완화 등으로 수요만 회복된다면 ECH 스프레드는 탄력적으로 개선될 전망이다. 순현금에 배당성향은 장기적으로 30%까지 확대될 전망으로 실적 모멘텀, 저평가 매력에 배당까지 삼박자를 고루 갖추고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 세아베스틸에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정하늘 애널리스트이다.3분기 연결 매출액은 7,149억원으로 전분기대비 9.6% 감소했으나 4.2억원 영업 손실을 기록하는 등 적자 전환하며 시장 컨센서스를 크게 하회했다별도 기준 매출액은 4,064억원으로 전분기대비 14.7% 감소했다. 전분기대비 28.7% 감소한 판매량은 고정비 상승으로 이어졌고 이는 고스란히 156억원의 영업손실로 반영되었다2분기 군산공장 가동 중단의 영향에 따른 높은 원가 제품의 판매가 3분기 중 마무리되었음을 고려할 때 4분기 원가율이 낮아져 이익은 3분기를 저점으로 회복될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 SK텔레콤에 목표주가는 34만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 양종인, 오해리 애널리스트이다.3분기 실적은 대체로 예상 수준이었다. 매출액은 4조 5,612억원으로 시장 예상치를 1.8% 상회했다보안, 미디어 등 비통신사업은 높은 성장성이 유지됐다. 물리보안업체 ADT캡스(지분율 55%), 정보보안업체 SK인포섹(100%) 등 보안업체 매출액은 전분기대비 3% 증가했다보안, 미디어, 커머스 등 자회사의 기업가치가 상승하고 있다. 이동통신은 5G로 ARPU가 증가하는 질적 성장기에 진입했다. 4분기부터 경쟁이 완화되고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 JB금융지주에 목표주가는 7600원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 백두산 애널리스트이다.Facts : 순이익은 901억원으로 컨센서스 부합Pros & cons : NIM은 상대적으로 방어. 건전성 양호매수의견과 목표주가 7,600원을 유지한다. 4분기 이후 NIM은 타행과 대체로 동행할 것으로 보지만 하락폭은 타행 대비 다소 적을 것이고, 대출 증가세도 완만히 회복되며 내년에 순이자이익이 어느 정도 방어될 것으로 보고 있기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 아프리카TV에 목표주가는 9만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정호윤 애널리스트이다.3분기 매출액과 영업이익은 각각 448억원(+38.2% YoY, +7.7% QoQ), 108억원(+44.7% YoY, +12.3% QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다아프리카TV의 생태계에서 선순환이 이어지고 있다. 우선 BJ들의 방송 스킬이 향상하면서 콘텐츠 퀄리티가 개선되고 BJ와 팬들의 유대관계가 깊어지며 플랫폼 매출의 증가가 이어지고 있다과거 제기되어 왔던 플랫폼의 안정성 및 지속성장 가능성 등에 대한 우려가 대부분 해소됐으며, 이러한 점을 실적을 통해 보여주고 있기 때문에 향후에도 안정적인 주가 상승 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 NAVER에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김창권 애널리스트이다.4분기 실적에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 4분기 매출액은 전년보다 18.9% 증가하고 영업이익도 전년동기와 비교해 8개 분기 만에 플러스 성장세(+17% YoY)가 예상되고 있다.발표된 3분기 실적은 당사 전망치에 부합하다. 3분기 매출액(업수익)은 전년과 비교해 19.1% 증가한 1조 6,648억원, 업이익은 지난해와 비교해 8.9% 줄어든 2,021억원을 기록했다2021년~2022년 웹툰과 파이낸셜 IPO까지 랠리 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 SK텔레콤에 목표주가는 33만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 이학무 애널리스트이다.5G 가입자 점유율 상승 기반으로 연관 산업의 시장 선점 여부에 주목3분기 영업이익 3,021억원으로 예상치 하회5G 지배력 강화뿐 아니라 비 통신 부문의 안정적인 성장이 매력적임
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 한국항공우주에 목표주가는 5만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 이재광 애널리스트이다.지난 9월 취임한 신임 CEO가 완제기 수출을 중점적으로 추진하고 있고, 정부 역시 적극적으로 지원할 것으로 예상하기 때문3분기 연결기준 매출액 5,680억원(+29.3% YoY, -29.5% QoQ). 영업이익 480억원(흑전 YoY, -59% QoQ)로 당사 예상치 410억원과 컨센서스 360억원을 상회하는 호실적 기록4분기에는 수주 모멘텀 기대, 실적도 좋을 것
1일 국무조정실 정부합동부패예방감시단 양종삼 국장은 이날 국토부와 합동으로 LH가 관리하는 서울·인천·경기·대전(충남 포함) 4개 지역 약 64만호 공공임대주택을 점검한 결과 부적정 사례 총 600건이 적발됐다고 밝혔다. 사진=뉴시스 제공 [웹이코노미=김시연 기자] 한국토지주택공사(이하 'LH')가 관리하는 서울·인천·경기·대전(충남 포함) 4개 지역 약 64만호 공공임대주택을 정부가 점검한 결과 부적정 사례 총 600건이 적발됐다. 1일 국무조정실 정부합동부패예방감시단과 국토교통부는 이날 LH 공공임대주택 운영실태 점검 결과를 발표했다. 이번 조사는 공급물량이 많은 서울, 인천, 경기, 대전·충남 등 4개 지역본부 물량 약 64만호를 대상으로 지난 2017년부터 2018년까지 약 2년 동안 입주자 모집부터 임대운영·관리까지 임대주택 운영 실태 전반을 점검했다. 조사 결과 입주자 모집·선정 분야 23건, 임대운영·관리 분야 577건(미회수금 9억6300만원) 등 총 600건의 부적정 사례가 적발됐다. 임대 운영 관리 부실 사례별로는 갱신계약 요건 미충족자에 대한 조치 미흡이 325건으로 가장 많은 비중을 차지했으며 뒤이어 1년 이상 장기 임대료