[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 7일 셀트리온에 목표주가는 23만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 선민정 애널리스트이다.올해 완공된 셀트리온의 1공장 신설라인은 현재 process validation(PV) 중으로 2020년부터 본격적으로 상업용 생산 이 가능할 것으로 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 7일 셀트리온에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 서근희, 정준영 애널리스트이다.3Q19 review: 고마진 제품 생산으로 수익성 개선. 4Q19 outlook: 아조비 잔여 물량 생산으로 견조한 실적 성장 이어질 것으로 기대. 2020년 트룩시마, 허쥬마 미국 발매, 램시마 SC 유럽시장 발매 효과 기대. 하지만 1Q20 Pfizer 바이오시밀러 판매 단가에 따른 셀트리온 그룹의 바이오시밀러 단가 조정 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 7일 한온시스템에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 송선재 애널리스트이다.상각비용 부담이 늘면서 내년까지 이익 모멘텀은 약하겠지만(상각비용 비율인 2018년 3.8%→2020년 6.3%), 이번 4분기부터 시작되는 폭스바겐 향 전동 컴프레셔 납품 등 전동화 부품군의 고성장에 힘입어 외형 성장세가 강화된다는 점에서 중장기 진입의 기회를 찾을 필요가 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 6일 한온시스템에 목표주가는 1만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.마그나 FP&C 연결편입에도 2020년에 고정비 상승으로 이익 증가 폭이 크지 않은 구간.실적 증가모멘텀 지연 및 대규모 전기차 수주전이 마무리되면서 단기간 주가는 횡보예상.목표주가 산정기준을 2019~2020년 평균실적에서 2020년 추정EPS기준으로 변경하고 기존 Target P/E 20배를 적용, 목표주가를 13,000원으로 7.1%하향
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 7일 위메이드에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 황승택 애널리스트이다.라이선스 비즈니스의 순항과 자체개발 및 자회사 모바일게임의 출시, 지속되고 있는 비용효율성 제고 등을 고려할 때 2020년 위메이드의 펀 더멘털 개선에 대한 기대는 유효하다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 6일 CJ프레시웨이에 목표주가는 3만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 조상훈 애널리스트이다. 부진한 전방산업에도 불구하고 동사의 경쟁력은 오히려 부각될 것이라 판단하는데, 1) 급식 단가 인상, 2) 반조리 제품 비중 확대, 3) 비용 효율화, 4) 신규 수주 때문. 이외에도 프레시원 내 흑자법인 증가와 수익성 높은 송림푸드의 빠른 매출 성장이 수익성 향상을 견인할 것 1) 수익성 위주의 영업을 통한 매출이익률 개선, 2) 제조 인프라 구축을 통한 반조리 제품 비중 확대, 3) 컨세션, 병원 등의 특수채널로의 급식 매출 증가, 4) 업황 부진에도 불구하고 단체급식 단가 인상 및 양호한 신규 수주 지속 등 긍정적인 관점 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 6일 위메이드에 목표주가는 3만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다.라이선스 매출 감소로 3분기 매출과 영업이익 모두 q-q 감소한 부진한 실적 발표. 중국 내 JV 투자 유치 가능성은 낮아졌으나, 진행중인 중국 기업과의 소송 승소 시 받게될 보상금과 보유 현금, 지분 가치 등을 고려하면 주가 반등 가능성 존재
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 6일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 황민성, 배현기 애널리스트이다.서버 수요 개선에 주목: 회사는 메모리 업황 회복에 대한 시장의 기대치 (가격상승)가 회사 내부의 기대치를 앞서가는 상황으로 판단하고 있음. 이는 Capa가 준비되지 않은 상태에서 수요의 증가가 가격 급등을 불러왔던 2017-2018년과는 달리 이번에는 Capa확장을 위한 인프라가 준비되어 가격의 회복세가 빠르지 않을 것으로 예상하기 때문.회사의 설명에는 충분히 동의하지만 당사는 서버 위주의 주문동향이 개선되는 것에 주목
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 7일 F&F에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 허제나 애널리스트이다.11월 광군제 효과, 4분기 겨울철 아이템 판매 호조 기반 고성장을 예상한다. 연말 티몰 MLB 키즈 입점, 오프라인 채널 확장 기반 2020년 중국 매출 성장세 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 6일 원익IPS에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김경민 애널리스트이다.삼성전자/삼성디 스플레이가 DRAM, NAND, LSI, QD, 중소형 OLED 등 어 느 분야에 시설투자를 전개하거나 국산화를 진행하더라도 원익IPS는 12첩반상을 내올 수 있는 기업이기 때문이다. 주 가가 하락해도 오히려 수급이 쏠릴 가능성을 감안한다면 3Q 실적발표 이후 주가가 하락하더라도 -10% 내외에 그칠 것 으로 전망된다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 7일 F&F에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 김규리, 윤창민 애널리스트이다. 영업이익 또한 325억원(+89% YoY)으로 컨센서스 245억원을 크게 상회했다. 영업이익률은 15%(+2.7%p YoY)로 비수기에도 불구하고 높았다. 1)면세점 채널이 주도하는 매출액 성장, 2)상대적으로 이익률 낮았던 신발, 의류 등의 이익기여 등 덕분이다 20년 매출액 1조 579억원(+16% YoY), 영업이익 1,618억원(+21% YoY)이 예상된다. MLB 중국 매출액은 313억원으로 가정했다. 1)온라인 몰 추가 런칭, 2)오프라인 매장 오픈 등의 경우 상향 조정이 가능하다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 7일 코오롱인더에 목표주가는 6만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 백영찬 애널리스트이다.2020년 매출액과 영업이익은 4조 6,442억원 (3.2% YoY), 2,554억원 (+14.9% YoY)으로 2019년대비 실적호전이 예상된다. 실적호전의 근거는 1) 아라미드 증설 (2020년 4월 +2,500톤, 기존 생산능력대비 +50%), 2) 원재료 (PTA/MEG) 가격하락에 따른 타이어코드 수익성 상승, 3) 투명 PI필름 판매량 확대에 따른 필름사업 이익증가이다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 7일 F&F에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.브랜드 체력이 바뀌고 있다. 판매 품목 다양화 (의류 확대 및 잡화 추가) 및 유통 채널 다변화 (해외 진출)에 기인한다. 더 이상 우리가 알던, F&F가 아니다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 7일 셀트리온에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다.내년은 실적 정상화의 원년이 되겠다. 과거처럼 큰 폭의 약가 인하와 공장증설에 따른 일회성 비용도 없다. 매출액은 13,373억원(+20.5%)으로 증가하고 영업이익률은 34.9%(+1.2%p)으로 개선되겠다. ‘트룩시마’와 ‘허쥬마’의 미국 매출이 본격화되고 유럽에서 ‘램시마SC’ 매출도 발생하기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 7일 위메이드에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 이문종 애널리스트이다. 이제 남은 것은 긍정적인 뉴스들이다. 킹넷 손배소액 수취 및 정식계약, 전기패업 판결, 미르2 IP 플랫폼 비즈니스의 파트너 선정이 그것들이다. 주가가 악재를 충분히 반영한 상황에서는 사놓고 기다리는 전략이 유효