[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 29일 금호타이어에 목표주가는 4500원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이상현 애널리스트이다.2개 분기 연속 영업이익 흑자 기록. 수익구조 안정화 이후 매출액 확대 추진 기대최근 2019년 3분기 실적은 매출액 5,900억원(-7.0% yoy), 영업이익 159억원으로 2개 분기 연속 흑자를 기록했다투자의견 중립과 목표주가 4,500원을 유지한다. 2020년 예상 BPS에 Target PBR1.0배(과거 3개년 PBR 1.1배에 10% 할인)를 적용했다. 2019년 2분기부터 분기 영업이익 흑자 구조를 이어가고 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 28일 CJ에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김장원 애널리스트이다. 계열사 가치에 의해 기업가치가 정해지는 지주회사는 자체사업이 없는 순수지주의 경우 훨씬 크게 나타나게 되는데, 대형 지주회사 중에서 CJ가 대표적이다. 이에 못지않게 비상장 계열사가 중요한데, 대표적인 비상장 계열사 올리브네트웍스를 IT와 올리브영으로 분할한 만큼 두 사업에서 성장성이 내년 투자 포인트가 될 것이다. 목표주가는 계열사의 가치 변화를 근거로 11만원으로 조정한다.
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 29일 현대일렉트릭에 목표주가는 1만원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이상현 애널리스트이다.최근 3분기 실적은 손실 규모 축소. 대규모 유증과 경영개선, 업황 회복으로 점진적인 실적 개선 기대최근 2019년 3분기 실적은 매출액 3,857억원(-12.4% yoy), 영업손실 -40억원으로 적자가 지속되었으나 손실 폭은 완화되었다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 원익IPS에 목표주가는 3만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 이순학 애널리스트이다.우리는 동사의 2020년 실적으로 매출액 1조 원, 영업이익 1,805억 원을 전망한다. 내년에는 주요 고객사들의 낸드 투자가 본격적으로 재개될 것으로 예상되는 가운데, 하반기 디램 투자도 있을 것으로 기대된다동사의 4분기 실적은 매출액 2,160억 원, 영업이익 145억 원으로 전망 된다.동사에 대한 목표주가를 38,000원으로 상향한다. 목표주가는 2020년예상 EPS에 14배를 적용했다. 반도체 업황이 회복되고 있어 고객사들의 설비투자 기대감이 살아나고 있고, 디스플레이에서도 대형과 중소형 OLED 모두 신규 투자가 필요한 시점이 다가오고 있다.제품 다각화로 인한 성장 여력이 더욱 커질 경우 향후 밸류에이션 상향도 가능하다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 SK머티리얼즈에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 이순학 애널리스트이다.K머티리얼즈의 올해 실적은 반도체 산업 둔화에 따른 영향으로 성장이 제한적이었습니다. 오히려 안좋은 업황에도 불구하고, 조금이나마 성장하는 모습을 보여준 것은 고무적이라고 평가할 수 있겠습니다. 내년에는 반도체 업황 회복, 신규 제품들의 실적 기여 등을 통해 재도약이 기대됩니다동사의 4분기 실적은 매출액 2,063억 원, 영업이익 571억 원으로 3분기 실적과 유사할 것으로 전망된다.동사에 대한 목표주가를 24만 원으로 상향한다. 목표주가는 2020년 예상 EPS에 14배를 적용한 것이다. 밸류에이션은 충분히 정당화될 것으로 판단한다. 소재 국산화를 통한 성장 여력이 높다는 것이 확인되면 벨류에이션리레이팅이 가능해질 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 대웅제약에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 신재훈 애널리스트이다. 나보타 소송 및 라니티딘 발암물질 이슈가 회사의 기업가치에부정적으로 작용하고 있습니다. 당분간 알비스의 매출 공백은 불가피하겠으나 향후 나보타의 해외수출 증가가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망합니다. 대웅제약의 3Q19 실적은 매출액 2,425억원(+4.5% YoY, -8.0%QoQ), 영업이익 28억원(-65.2% YoY, -83.6% QoQ), 영업이익률1.2%(-2.3%p YoY, -5.3%p QoQ), 순이익 3억원(-92.8% YoY, -97.4% QoQ)를 기록하였다 대웅제약에 대하여 투자의견 매수, 목표주가 230,000원을 유지한다. 나보타 소송 및 라니티딘 발암물질 발생으로 인한 알비스 매출 공백은기업가치에 부정적인 요인으로 작용하고 있지만 이는 단기적 이슈라고 판단한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 한화손해보험에 목표주가는 4500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 성용훈 애널리스트이다.적어도 내년까지는 어려운 상황이 지속될 것 같습니다. 내년말 실손보험료 인상 폭 구체화가 심리 개선의 관전 포인트입니다.한화손해보험은 2019년에 당기순손실 504억 원을 기록할 것으로 추정된다. 손해율 상승과 IBNR 적립, 연말 사업비용 등으로 4Q19에 대규모 적자가 예상되기 때문이다.한화손해보험에 대한 목표주가를 4,500원으로 하향한다. 기존 목표주가 5,500원 대비 18.2% 하향한 수치다. 적용한 Target P/B는 0.43배로직전 목표주가 산출 당시의 0.5배 대비 조금 더 낮췄다. 지속가능ROE를 추가로 하향할 수밖에 없는 국면이기 때문이다.
29일 세정당국 및 주류업계 등에 따르면 서울지방국세청 조사4국이 오비맥주 서울 본사와 물류센터, 공장 등에 다수의 조사요원을 파견해 세무조사에 착수했다. 사진=뉴시스 제공 [웹이코노미=김필주 기자] 이달 중순 중견기업 사주 및 다국적 IT기업 등 역외탈세혐의자들을 대상으로 세무조사를 실시 중인 국세청이 오비맥주에 대한 세무조사에 착수했다. 29일 세정당국 및 주류업계 등에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 서울 강남구 오비맥주 본사와 물류센터·공장 등에 150명 가량의 요원을 파견해 회계장부 및 하드디스크 등 증거확보에 나섰다. 오비맥주 측은 "4~5년마다 한 번씩 받는 정기세무조사"라며 확대해석을 경계했다. 하지만 통상 정기세무조사를 담당하는 조사1국이 아닌 기획세무조사 전담부서인 조사4국이 이번 세무조사를 맡음에 따라 업계에서는 국세청이 탈세 정황 등을 사전 포착한 것으로 추정하고 있다. 서울지방국세청 조사4국은 이른바 '기업의 저승사자', '국세청의 중수부'라고 불리며 내국세 범칙사건에 대한 조사·처분, 비자금·탈세 제보처리 등을 주로 담당하고 있으며 국세청장·지방국세청장이 특별 지시하는 조사도 맡고 있다. 지난 2013년 정기세무조
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 29일 SKC코오롱PI에 목표주가는 4만2000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 노경탁 애널리스트이다. 2020년 5G 스마트폰의 본격적인 공급에 따른 교체수요 발생, 4년만에 스마트폰 시장이 성장세로 진입하면서 PI 소재의 수요 회복 기대, 폴더블용 Base Film, 5G 안테나 MPI용 PI Film, COF용 PI Film 등 신규제품군의 매출 확대 등으로 중장기 실적 성장이 전망된다. 스마트폰 수요 증가에 따른 수혜가 예상됨 SKC코오롱PI에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 '42,000원'을 제시하고, 신규 커버리지를 개시한다. 목표주가 '42,000원'은 2020년 예상 EPS(1,673원)에 과거 평균 P/E 밸류에이션 25.3배를 적용한 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 29일 솔브레인에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 이승우 애널리스트이다. 최근 한일관계 이슈와 상관없이 소재 국산화는 진행될 수 밖에 없을 것이다. 반도체 소재 국산 화로 기대감이 높아졌고, 내년에는 반도체 경기도 회복 국면에 진입할 것으로 판단한다. 따라 서, 영업실적은 계속해서 안정적 성장세 이어질 것으로 기대한다 2019년 연간 실적은 매출 1.03조원(전년비 +7%), 영업이익 1,782억원(OPM 17.3%), 순이익 1,339억원(전년비 +28%)를 예상한다. 투자의견 ‘매수’를 유지하 고, 목표주가를 80,000원(타겟 P/E를 기존 10배 → 10.5배로 조정)으로 상향제시 한다. 국내 대표 소재주로서 회사가 시장에서 받고 있는 높은 관심도에 비해 시장과의 커뮤니 케이션에 있어서 다소 소극적이라는 점이 타 반도체 소재 업체들과 비교할 때 상대적으로 낮 은 밸류에이션을 받는 요인이 아닌가 하는 아쉬움을 남긴다.
사진제공=KB국민은행 [웹이코노미=김필주 기자] KB국민은행은 지난 28일 서울 을지로 페럼홀에서 장년층 고객 200여 명을 초청해 'KB골든라이프 캠퍼스' 11월 프로그램을 개최했다고 29일 밝혔다. 'KB골든라이프 캠퍼스'는 50~60대 고객의 노후생활 지원을 위한 생애설계 주제별 정기 세미나 프로그램이다. 특히, 장년층 고객의 주요 관심사인 부동산, 투자, 건강, 여가 등을 주제로 해당 분야별 전문가의 솔루션을 지속적으로 제공해 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 이날 행사는 KB금융그룹 WM스타자문단 전문가의 강의로 3시간 동안 진행됐다. 1부에서는 '분쟁 없는 상속설계'를 주제로 상속과정에서 발생할 수 있는 가족 간 분쟁 등 법적 문제에 대해 곽종규 변호사가 해법을 제시했다. 2부에서는 '저금리 시대의 자산관리'를 주제로 김진영 전문가가 저금리 시대의 자산관리 방향과 앞으로 주목해야 할 상품에 대해 강연을 펼쳤다. 행사에 참석한 고객 중 한 명은 "상속과 증여 중 어떤 방법으로 자녀에게 재산을 물려줘야 할지 고민이 많았는데 오늘 강의를 통해 해결법을 찾았다"며, "또한 분산투자를 통해 변동성은 낮추고 수익은 올릴 수 있는 투자 방법도 배울 수
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 28일 SK하이닉스에 목표주가는 9만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이수빈 애널리스트이다.데이터센터 고객사의 재고 수준이 정상화되고 있으며 이에 따라 서버향 DRAM 수요도 개선 중. 동사의 서버 DRAM 영업이익률은 한 자리 수 초반까지 하락한 것으로 파악되기 때문에 고객사가 가격이 바닥이라고 인식하는 것으로 판단. 이에 따라 동사의 서버 DRAM 영업 협상 능력은 강화 될 것으로 전망2020년 매출 30.1조원(+12 YoY), 영업이익 5.1조원(+52 YoY) 전망 . 2020년 DRAM 영업이익 6.5조원(11% YoY)으로 개선 전망투자의견 매수, 목표주가 99,000원 4% 상향 - 목표주가 상향은 12개월 Fwd. BPS 상향에 따름. 목표 PBR 1.45배는 과거 다운사이클 종료 구간 범위 내 해당
사진제공=KEB하나은행 [웹이코노미=김필주 기자] KEB하나은행은 지난 28일(현지시간) 글로벌 금융전문 매체 더 뱅커(The Banker)가 영국 런던 쉐라톤 그랜드 런던 파크 레인 호텔에서 개최한 올해의 은행상(Bank of the Awards 2019) 시상식에서 대한민국 최우수 은행상(Bank of the Year 2019 in Korea)을 수상했다고 29일 밝혔다. KEB하나은행은 지난 2015년 국내 은행 최초로 대한민국 최우수 은행상과 아시아 최우수 은행상을 동시에 석권한 바 있다. 이번에 대한민국 최우수 은행상을 통산 5회 수상하게 돼 대한민국 최고 역량의 은행임을 다시 한번 공인받았다. 영국 파이낸셜 타임즈(Financial Times)가 1926년부터 발행해 온 더 뱅커는 전 세계 180여개국 금융회사에서 구독하는 세계적 권위의 월간 금융 전문지다. 특히, 더 뱅커가 매년 말 주관하는 올해의 은행상은 전 세계 149개국의 금융기관을 대상으로 한 금융계의 오스카(Oscars) 상으로 널리 알려져 있다. 더 뱅커는 KEB하나은행이 우수한 실적 시현, 통합 이후 최대 실적을 지속 경신하며 통합 성과 증명, 혁신적인 핀테크 서비스 개발,
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 29일 현대백화점에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.4분기 백화점 기존점 성장률은 2% 수준으로 전분기와 유사하겠다. 11월 이후 일반 의류 상품군으로의 성장세 확산이 진행 중으로 마진 우려도 제한적이다. 현재까지 동향 감안 시 초과 달성 여력도 충분해 보인다.4분기 연결 영업이익은 15.5% YoY 증가한 1,139억원 전망. 2020년 연간 영업이익은 3,815억원(+26.9% YoY)으로 추정한다.백화점과 면세점 모두 내년 하반기 이후로 갈수록 편안한 흐름이다.밸류에이션 매력도 충분하다. 투자의견 ‘매수’ 유지하고 19년 추정 실적 기준 목표주가는 11만원으로 10% 상향한다. 힘든 시기에는 편안함이 최고다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 29일 NHN에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다.최근 문체부가 1일 손실한도를 폐지하는 웹보드 규제 개정안을 입법예고 하면서 향후 동사의 PC 게임 매출의 외형성장이 재개될 것으로 예상됩니다. 한편 데이터 3법 개정안이 통과될 경우 내년부터 동사의 마이데이터 사업의 확장이 본격화되면서 페이코의 기업가치가 제고될 전망입니다.웹보드 규제 시행으로 '15년부터 동사의 PC 게임 매출은 연간 2,000억원 수준까지 감소했고 작년 초 일몰규제가 현행 유지되면서 추가적인 하락세 나타냄. 그러나 이번 손실한도 폐지를 통해 향후 동사의 PC 게임 매출은 연간1,800~2,000억원 수준까지 회복될 것으로 예상.최근 동사는 국내 최초 금융 분야 마이데이터 서비스를 출시. 공인인증서 없이 페이코 앱을 통해 모든 금융 데이터의통합조회, 신용 및 자산정보의 체계적 관리 가능. 데이터 3법 개정안이 통과될 경우 동사의 마이데이터 사업의 확장 본격화될 전망.