[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 원익IPS에 목표주가는 3만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 한화투자증권의 이순학 애널리스트이다.

우리는 동사의 2020년 실적으로 매출액 1조 원, 영업이익 1,805억 원을 전망한다. 내년에는 주요 고객사들의 낸드 투자가 본격적으로 재개될 것으로 예상되는 가운데, 하반기 디램 투자도 있을 것으로 기대된다

동사의 4분기 실적은 매출액 2,160억 원, 영업이익 145억 원으로 전망 된다.

동사에 대한 목표주가를 38,000원으로 상향한다. 목표주가는 2020년예상 EPS에 14배를 적용했다. 반도체 업황이 회복되고 있어 고객사들의 설비투자 기대감이 살아나고 있고, 디스플레이에서도 대형과 중소형 OLED 모두 신규 투자가 필요한 시점이 다가오고 있다.제품 다각화로 인한 성장 여력이 더욱 커질 경우 향후 밸류에이션 상향도 가능하다.