[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 13일 신세계에 목표주가는 39만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이진협 애널리스트이다.3Q19 실적으로 동사는 면세점업황 부진에도 불구하고 호실적을 달성할 수 있는 Fundamental을 보여주었다. 또한 백화점의증익이 +36% YoY(기존점 기준) 나타날 수 있다는 점 역시 증명하였다. 면세점 외의 사업부에 대한 가치를 충분히 Pricing을 해줄 필요가 있다. 다시 한 번 강조하지만, 백화점 가치만 2.4조원3분기 연결매출액 16,027억원(+17.3% YoY), 영업이익 959억원(+36.6% YoY)를 기록하며 컨센서스(861억원)을 상회하는 실적을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 13일 넷마블에 목표주가는 9만5000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 황현준 애널리스트이다.4분기 동사 기대작인 A3와 세븐나이츠2의 출시가 기대되었으나 A3는 내년 1분기, 세븐나이츠2는 2분기로 출시 일정이 연기동사의 3Q19 매출액과 영업이익 각각 6,199억원(18%QoQ, 18%YoY), 844억원(154%QoQ, 26%YoY)으로 호실적을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 13일 HDC현대산업개발에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 조윤호 애널리스트이다.건설업의 안전장치라고 하기에는 항공업도 변동성이 크다. 주택사업의 부침이 크기 때문에 현금 유동성이 풍부해진 건설사가 M&A나 신규사업 진출을 꾀하는 것은 충분히 이해할 만 하다. 하지만 건설업의 경기 민감도를 낮출 수 있는 산업의 정답이항공업인지에 대해서는 솔직히 의문이 든다.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 13일 신세계에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 차재헌 애널리스트이다.크게 나무랄게 없는 긍정적 3Q19 실적을 보였고 4Q19이후로도 실적 개선이 지속될 것으로 전망한다. 3Q19 실적 개선과 2020년에도 지속될 법인별 실적 개선을 감안하여 2020년 EPS를 기존 추정치대비 7.6%상향 조정연결기준 매출액은 면세점, 인터내셔날, 메리어트 호텔 정상화 등으로 17.3%YoY증가한 16,027억원, 영업이익은 백화점 판촉비 절감과 연결법인 실적 개선으로 36.6%YoY증가한 959억원을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 13일 클리오에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 NH투자증권의 조미진 애널리스트이다. 올 한해 매 분기 사상 최대 매출액을 경신하는 호실적을 이어감. 4분기에도 광군제 효과 반영으로 실적 개선세가 지속될 전망 2019년 3분기 실적으로 매출액 622억원(+34.3% y-y), 영업이익 61억원(흑자전환), 당기순이익 61억원(+435.4% y-y)을 시현하였으며, 영업이익은 시장 기대치를 14% 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 신세계인터내셔날에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 허제나 애널리스트이다.모든 사업부 YoY 매출 성장 보인 반가운 분기. 3분기 非이마트 점포 출점 약 16개, 베트남 2호점까지 연말 개점한다면 견조한 외형성장세 지속될 가능성 높다. 물론 수익성 둔화 불가피하나 구조적 트래픽 감소 예상되는 이마트 의존도를 낮출 수있어 지속적인 업데이트가 필요한 부분3분기 연결 매출 3,599억원(YoY 15.5%), 영업이익 191억원(YoY 66%)을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 팬오션에 목표주가는 6500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 박성봉 애널리스트이다. 3분기 BDI 평균이 전분기 대비 104.0% 급등한 2,030포인트를 기록함과 동시에 탱커선 운임 상승에 따른 수익성 개선(영업이익: 2Q19 +5억원 → 3Q19 +26억원) 및 3) 원/달러 환율 상승(기능통화: 미달러)의 영향으로 영업이익이 시장 컨센서스인 608억원을 상회 2019년 3분기 팬오션의 매출액과 영업이익은 각각 6,821억원(YoY -11.6%, QoQ +7.9%)과 633억원(YoY +10.2%, QoQ +25.4%)을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 넷마블에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 황승택 애널리스트이다. 양호했던 3분기 실적에도 불구하고 4분기 실적에 대한 기대는 보수적이다. 업데이트및 신규게임효과가 축소될 것으로 예상되며 신규대작경쟁 게임들의 잇따른 출시로 기존게임들의 cannibalization과 이에 따른 매출 감소가 우려되기 때문 넷마블 3분기 매출은 6,199억원으로 전분기대비 17.8% 증가했으며, 영업이익은 844억원으로 전분기대비 154.2% 증가
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 한미반도체에 목표주가는 9240원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 김경민. 이진우 애널리스트이다. 중국향 수주가 견조했고 대만의 메모리 반도체 고객사 수주도 꾸준히 발생했던 것으로 추정된다. 동사는 다년간 중국, 대만, 일본, 한국, 미국 고객사향으로 후공정장비(Vision Placement 장비 등)를 공급해 1개의 모델(장비)일지라도 고객사의 요구에 따라 사양 및 기능의 변형과 추가해 공급할 수 있다. 이러한 점이 수주 개선에 보탬이 된 것으로 추정 3Q19 매출 388억원, 영업이익 82억원, 순이익 137억원
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 유재선 애널리스트이다.최근에는 금리가저점을 기록한 이후 빠른 반등을 보이고 있고 원/달러 환율또한 강세로 전환되었다. 2021년 투자보수율과 요금기저는2020년에서야 확인이 가능하다. 당분간은 환율 흐름과 그에 따른 배당여력이 주가를 결정하는 핵심 변수가 될 것이다3분기 매출액은 전년대비 4.4% 감소한 4.5조원을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 12일 HDC현대산업개발에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 채상욱 애널리스트이다. HDC현대산업개발이 아시아나항공의 금호산업 지분 우선협상대상자로 선정되었다. 금호산업의 지분인수에 약 4천억, 추가적으로 아시아나의 재무개선에 약 2조원이 투입될 계획이고, 인수 성공 시 지분율을 고려할 때 아시아나항공이 연결대상 종속기업이 될 것이다. 이는 현 HDC현대산업의 자본구조와 손익구조, BM에 가장 큰 변화
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 13일 휴젤에 목표주가는 46만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이태영. 이다은 애널리스트이다.탄탄한 국내 영업실적을 바탕으로 안정적인 해외 판매망 구축 과정이 마무리 단계에 접어들면서 실적 변동성이 축소되었고, 2020년부터는 화장품과 보툴리눔 톡신의 중국 진출이 본격화 되면서 제2의 성장기를 맞이할 전망이기 때문2019년 3분기 매출액은 511억원 (+46.4% YoY, +1.7% QoQ), 영업이익은 182억원 (+254.9% YoY, +14.1% QoQ)을 기록하며 시장 기대치를 상회
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 13일 신세계인터내셔날에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.화장품: 비디비치 & 수입 화장품 고성장. 생활용품: 외형 성장 및 비용 증가 동반. 의류: 전 카테고리 매출 신장신세계인터내셔날은 3분기 매출액 3,599억원 (+15.5% YoY), 영업이익 191억원 (+66.0% YoY; OPM 5.3%)을 기록했다. 역대 3분기 중, 최고 실적이다. 고마진 사업, 화장품 기여의 확대가 주효했다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 13일 에스에프에이에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 김동원. 황고운 애널리스트이다.2020년 하반기 삼성디스플레이 OLED 가동률은 90~100%로 추정되어 향후 중소형 OLED 추가 신규 투자가 필요할 것으로 예상된다. 이에 따라 2019년 4분기부터 삼성디스플레이는 신규 OLED 라인의 공간확보를 위해 A5 신규 공장 착공을 시작할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 12일 신세계에 목표주가는 33만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.백화점 호실적으로 주가 소폭이나마 반등 기대, 본격적인 주가 반등은 1Q20E 면세점 성장률 확인 후 나타날 전망3Q19 실적은 총매출액 2조 3,854억원 (+8% YoY), 순매출액 1조 6,027억원 (+17% YoY), 영업이익 959억원 (+37% YoY)을 기록