[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 아스트에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 황어연 애널리스트이다. 12월 달에 B737 MAX가 인도 재개가 된다면은 E2 사업을 바탕으로한 지속적인 실적 성장으로 우상향하는 주가를 전망한다. 20년 매출액 1,944억원 (+17.9%), 영업이익 451억원 (+5.3%) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 휴젤에 목표주가는 47만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다.3분기 영업이익 182억원(+255.0%, YoY)으로 컨센서스 상회 3분기 수익성은 컨센서스(영업이익 160억원, 영업이익률 31.4%)를 상회하며 좋았다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 허민호 애널리스트이다. 2020년 예상 ROE 6.4 이다 . 목표주가는 원료비 연동제 중단을 반영해 적정 PBR 0.6 4 배 대비 15 % 할인한 PBR 0.54 배를 적용했다 향후 원료비 연동제 재시행시 주가 할인요소는 해소 된다. 4Q19 영업이익 4,763억원 (+1% YoY), 2020년 1.45조원 (+5%) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 오이솔루션에 목표주가는 7만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 윤창민 애널리스트이다. 11월 중국은 5G 상용화를 시작으로 본격적인 투자 Cycle 에 돌입했다. 일본, 미국도 차례대로 본격 적인 투자가 예상된다. 오이솔루션은 4분기부터 삼성전자를 통해 일본 KDDI 向 광트랜시버 납품이 시작된다. 일본 뿐만 아니라 미국 시장 진출도 기대 된다. 내년 1분기 부터는 의미있는 해외 매출 발생이 예상된다. 4분기 매출액 501억원 (+97 YoY) 영업익 145억원 (+ YoY) 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 13일 한국가스공사에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 류제현 애널리스트이다.최근 가스공사와 관련한 우려 중 하나는 발전용 시장에서의 도입 가격 경쟁력이다. 발전용 공급 단가는 직도입 사업자 대비 30% 이상의 격차가 있는 것으로 추정된다. 다만 최근 동절기에 들어서 현물 가스 가격 상승이 나타나 그 격차는 축소될 전망이다. 향후 개별 요금제가 본격화되면 시장 지위 역시 점차 회복될 것으로 기대된다.한국가스공사의 3Q19 매출액은 4.4% YoY 감소한 4조 5,204억원을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 13일 신세계에 목표주가는 36만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김명주 애널리스트이다.시장 기대치 이상의양호한 백화점 외형 성장과 별도 판관비 절감에 따른 영업이익 레버리지 효과 때문이다.면세점이 부진하였으나 본업과 자회사(신인터, 센트럴, 대구)가 충분히 상쇄신세계 3Q19 연결기준 매출액 1조 6,027억원(17.3% YoY), 영업이익 959억원(36.6% YoY)를 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치를 크게 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 13일 아이씨디에 목표주가는 2만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김철중 애널리스트이다.고 수익성의 이유는 Parts 매출 비중 상승, 3분기 원/달러 환율 상승 때문이다. 동사의 3분기 매출액은 전부 ESC, 개조/개선 등 Parts 매출액인 것으로 추정되는 바, Parts 관련 수익성은 25%를 상회하는 것으로 판단3Q19 매출액은 313억원(+167.7% QoQ, -29.7% YoY), 영업이익은 82억원(흑자전환 QoQ, +89.8% YoY)을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 13일 넷마블에 목표주가는 12만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김창권 애널리스트이다.4분기 들어 10월 22일 킹오파 올스타 글로벌 출시에 이어 10월 24일에는 B&S 레볼루션의 일본 상용화가 있었다. 11월에는 디즈니 IP인 프로즌 어드벤처(겨울왕국) 글로벌 출시가 계획되어있다.이번 지스타 2019에서는 4종의 신작이 공개될 예정이다. 이 중에서 'A3:스틸 얼라이브'는2020년 1분기, '세븐나이츠2'는 2020년 2분기 출시가 기대3분기 매출액과 영업이익은 전년동기와 비교해 각각 17.9%, 25.4% 증가한 6,199억원과844억원을 기록했다. 2019년 2분기와 비교해서는 각각 17.8%, 154.2% 증가한 수치이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 13일 넷마블에 목표주가는 11만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 성종화 애널리스트이다.3Q19 실적이 모처럼 호실적을 시현했는데 그 기세를 이어가지 못하고 4Q19 실적은 곧바로 숨고르기가 예상된다는 점은 다소 아쉬운 부분이다. A3, 세븐나이츠2 등 동사의 대표적 기대신작들이 각각 1Q20, 2Q20 연속적으로 론칭된다는 점은 긍정적인 부분3Q19 연결실적은 매출 6,199억원(qoq 18%), 영업이익 844억원(qoq 154%)으로서 전분기 대호조
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 이종형 애널리스트이다.2Q19 주가하락의 원인이었던 가스요금 공급비 조정우려가 7월로 해소되었고, 최근 원달러환율 하락으로 기말배당 기대감도 높아지고 있다. 유가상승을통한 해외광구 실적개선 모멘텀이 제한적인 상황이지만 안정적 실적개선과배당 및 Valuation 매력관점에서 중장기 매수접근은 유효3Q19 영업이익은 -1,600억원으로 키움증권 추정치 -1,790억원과, 컨센서스 -1,620억원에 전반적으로 부합
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 13일 넷마블에 목표주가는 9만7000원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 김학준 애널리스트이다.기존 연말 출시로 기대를 모았던 자체IP 게임(A3, 세븐나이츠2)는 내년 각각1Q 및 2Q로 일정이 연기되었다. 이에 따라 현재의 높은 지급수수료비율은내년 1Q까지 유지될 가능성이 높다넷마블의 3Q실적은 매출액 6,199억원(QoQ, +17.8%), 영업이익 844억원(QoQ, +154.2%)를 기록하면서 당사 예상치를 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 13일 신세계에 목표주가는 35만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 박상준. 조영환 애널리스트이다. 백화점 기존점 영업이익은 3분기 누계기준으로 전년동기 대비 +20% 성장, 면세점은 올해 시내면세점 입찰 경쟁은 예상 보다 낮고, 최근에 경쟁 업체들이 면세사업 중단을 발표한 상황이다. 이러한 경쟁 환경 변화는 내년도 면세점 수익성 전망에 긍정적 요인 신세계의 3분기 연결기준 영업이익은 959억원(+37% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 상상인증권은 13일 아이씨디에 목표주가는 2만1200원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 상상인증권의 김장열 애널리스트이다.19년 연말까지CSOT/GVO/ LGD/ S사향 식각장비 및 개조개선 그리고 증착물류 시스템 수주와 동일한 고객향 장비투자가 20년 2~5월에 또 대거 예정되어 있기에 추가 1600억 수준 수주는 가시성이 높다. 따라서, 인도기준 실적 인식이기에 20년 매출은 이 기준으로 3600억 수준을 잡는 것이 무리가 없게 되었다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 13일 신세계인터내셔날에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 유안타증권의 박은정. 이광현 애널리스트이다. 상반기 변화무쌍했던 비디비치의 면세 수요는 신세계인터내셔날의 기업가치의 변동성을 키웠다. 대중국 수요가 글로벌 럭셔리 브랜드로 집중되는 가운데, 면세 시장 내 점유율이 확대된 3번째 국산 브랜드가 되었다. 중국 소비자의 선호도 우위에 있는 수분라인 확충을 통해 계절/단일 제품군 중심의 제한적 포트폴리오를 확충 신세계인터내셔날의 3분기 실적은 연결 매출 3,599억원(YoY+16%), 영업이익 191억원(YoY+66%)을 기록하며, 컨센서스 매출과 영업이익을 각각 6%, 22% 상회했다.
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 13일 휴젤에 목표주가는 51만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 서미화 애널리스트이다.국내 톡신은 전년동기대비 33.4%성장하며, M/S 1위를 유지하였다. 아시아 톡신 매출은 대만, 태국, 필리핀, 일본 중심으로 성장하였으며, 톡신 및 필러의 글로벌 시장 확대를 위한 해외 미용 성형 분야 관련 포럼을 개최하는 등 매출 증대를 위해 노력 중3분기 매출액 511억원(YoY +46.4%), 영업이익 182억원(YoY +255.0%)을 기록하여 당사추정치(170억원) 및 컨센서스(160억원)를 소폭 상회