[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 연우에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다.생산성 정상화, 영업이익 컨센서스 27% 상회.프리미엄 시장 호조에 신규 고객들 성장 긍정적.수출, 중국 사업, 국내 성장 브랜드로 고객사 확대 과정3분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 750억원, 영업이익은 271% 증가한 60억원(영업이익률 8.1%, +5.7%p YoY)을 기록, 컨센서스 영업이익을 27% 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 DB손해보험에 목표주가는 6만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한국투자증권의 윤태호, 차주영 애널리스트이다. 대규모 매각으로 이익 방어. 언더라이팅 개선을 위한 정책적 지원 필요. 배당에 대한 높은 신뢰도 DB손해보험의 3분기 순이익은 1,225억원(-19.2% YoY, +14.4% QoQ)으로 컨센서스에 부합했다. 3분기 투자수익이 7,287억원으로 전분기 대비 1,324억원 증가했는데, 경상적 수준을 상회하는 매각차익이 반영
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 한국전력에 목표주가는 3만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한국투자증권의 최고운 애널리스트이다. 전력판매 감소와 원전이용률 하락으로 영업이익은 다시 전년보다 감소. 원전 예방정비 예상보다 늘어나지만 원자재 가격 하락 효과는 지속될 것. 단기 실적보다 중요한 것은 정책기조, 11월말 전기요금 개편안에 주목할 필요 매출액은 15.9조원으로 전년동기대비 3% 감소했고 영업이익은 1.2조원으로 11%
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 12일 신세계에 목표주가는 36만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 대신증권의 유정현 애널리스트이다. 별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 9,525억원(-10%, yoy), 506억원(+8%, yoy) 기록. 오프라인 백화점 기존점 +4.6% 성장(인천점 제외 시). 경쟁사 기존점 성장률(-4~+1%) 대비 매우 높은 성장률로 브랜드 차별화 다시 증명 올해 4분기부터 인천공항 T1 손실에 대한 기저 부담 소멸, 내년 백화점 인천점 기저 부담 소멸 요인 고려하면 주가는 경기 요인과 무관하게 섹터 내 아웃퍼폼 할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 12일 휴젤에 목표주가는 51만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 홍가혜 애널리스트이다.3Q19 Review: 수익성 높은 톡신/필러 성장으로 영업이익 컨센서스 상회4Q19 연결 매출액 568억원(YoY-3.4%), 영업이익 202억원(YoY+26.0%, OPM 35.6%) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 13일 신세계에 목표주가는 41만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. 4분기에도 백화점은 명품장르 고신장하는 가운데, 의류 매출 성장 및 판관비 효율화에 따른 수익성 개선이 기대된다. 10월 전년비 높은 온도로 백화점 기존점은 3.6% 성장에 그쳤지만 11월들어 추워지면서 의류 매출 성장에 따른 기존점 성장이 나타나고 있다. 또한 2020년에도 기존점은 관리기준 6%대 성장을 이어갈 것으로 전망한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 13일 현대백화점에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. 한 2020년에는 1) 백화점 감가비 증가분에 대한 부담이 줄어들고, 2) 최저임금 인상폭 둔화, 3) 면세점 일매출 성장 및 판촉 효율화를 통한 적자폭 축소(19년 -754억→20년 -451억), 4) 신규 출점 모멘텀(6월 대전, 11월 남양주)이 기대된다.
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 12일 팬오션에 목표주가는 6300원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 양지환 애널리스트이다.2019년 3분기 실적 건화물 및 탱커 시황 상승효과로 기대치 상회하는 실적 시현
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 13일 호텔신라에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. 4분기 면세사업은 중국 광군제 영향, 10월~11월에도 9월의 고성장을 이어가고 있다. 그러나 3분기의 경험을 바탕으로 판촉 부담은 YoY, QoQ로 완화되고 있는 상황인데다, 작년 4분기의 경우 중국 신(新)전자상거래법 시행을 앞두고 대대적 재고처리가 발생하면서 수익성이 악화되었던 기저효과로 수익성 개선도 기대해볼 수 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 김영호 애널리스트이다. 증익 사이클이 도래한데다 원화 강세로 배당에 대한 기대감 또한 유효한 상황 연료비 연동제 마저 반영 되지 않던 지난 1년간의 valuation 대비 할인 거래되고 있어 과도하다고 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진 애널리스트이다.국내 천연가스 수요 장기 성장세 높지 않은 상황. 즉, 매크로 요인(금리, 유가)이 이익에 미치는 영향이 높음. 결과적으로 Inflation 기대감이 높아지는 상황이 동사 이익 개선 및 배당에 긍정적이나, 현 시점은 이를 기대하기 어려워 주가 모멘텀은 강하지 않을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 13일 넷마블에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 최진성 애널리스트이다. 향후, 실적의 확실한 턴어라운드와 신작 라인업의 흥행 성과가 향후 주가의 방향을 결정 지을 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 13일 신세계에 목표주가는 36만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다. 명품을 기반으로 한 차별화된 모객 능력을 과시하며 나홀로 호황을 누리고 있음 내수 하방 리스크를 상쇄할 면세점 사업 보유와 백화점 점유율 확대로 2020년말까지 오프라인 기반 유통 업종 내 드물게 두자릿수 영업이익 성장을 달성할 것으로 기대되는 업체임에도 불구, 2020E P/E 9.6배에 거래되며 저평가 되어 있기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 13일 팬오션에 목표주가는 5900원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 김영호 애널리스트이다. 매출액은 전년대비 11.6% 감소 했으나 영업이익은 10.3%증가하여 영업이익이 시장 기대치를 부합 IMO 규제 도입에 따른 공급 과잉 현상 해소 가능성 및 추가 CVC 선박 도입에 따른 이익 가시성 제고를 감안하여 매수 투자의견 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 13일 넷마블에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다. 예정된 신작 지연과 기존 게임 매출 감소로 4분기 영업이익은 다시 감소할 전망. 회사 전략이 다작에서 대작 중심으로 변화하며 출시 일정 추가 지연 가능성 존재 자산 가치 감안하여도 현재 주가와 밸류에이션은 여전히 부담스러운 수준