[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 포스코인터내셔널에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 유재선 애널리스트이다.당분간 미얀마 가스전 이익기여를 기반으로 연간 6천억원 이상 영업이익이 지속될 것이다3Q19 영업이익 1,633억원(YoY +135.7%) 컨센서스 부합길어지는 디스카운트. 아쉽지만 배당정책은 다음 기회로
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 SK네트웍스에 목표주가는 7200원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 유재선 애널리스트이다.워커힐을 제외한 전 사업부에서 고른 실적개선이 나타났기 때문이다3Q19 영업이익 831억원(YoY +101.3%)으로 컨센서스 상회SK매직과 Car life의 빠른 이익성장이 전체 실적을 견인
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 KB금융에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 최정욱 애널리스트이다.3분기 NIM 선방했지만 2020년 하락 폭은 더 클 공산이3분기 순익은 전년동기대비 1.4% 감소한 9,403억원으로 컨센 서스를 상회주주환원정책 신뢰도 높아질 경우 결국 multiple에 반영될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 25일 KB금융에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김은갑 애널리스트이다.아쉬운 점은 일반관리비 감소가 생각보다 약했다는 점임. 손해보험의 희망퇴직비용 180억원이 발생했고, 연말 성과급 비용보정의 영향으로 판단됨KB금융의 3Q 연결순이익은 9,403억원으로 YoY 1.4%, QoQ 5.1% 감소함. 2Q 충당금환입 규모가 컸던 영향이라 볼 수 있음.3Q NIM은 그룹 및 은행기준 모두 2Q 대비 3bp 하락함. 아직 실적발표를 하지 않은 타 은행주 대비 작은 하락폭일 것
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 만도에 목표주가는 4만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 송선재 애널리스트이다.3분기 실적은 북미/인도의 성장과 ADAS 고성장을 기반으로 시장 기대치에 부합했다. 매출액/영업이익은 각각 5%/41% (YoY) 증가한 1.47조원/705억원(영업이익률 4.8%, +1.2%p (YoY))을 기록했다. 중국 매출액이 시장수요 부진과 주 고객사들의 출하 감소의 영향으로 8% (YoY) 감소했다3Q19 Review: 영업이익률 4.8% 기록4분기 전년 동기의 기저가 낮고, 만도 자체적으로 구조조정과 공장 통합을 진행하고 있어 시장수요 회복 시 고정비 스프레드 효과가 발생하여 수익성이 개선될 것으로 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 KT&G에 목표주가는 14만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 심은주 애널리스트이다.액상형 전자담배 판매 중지라는 최악의 경우를 가정 하더라도 KT&G 실적에 미치는 영향은 전무하다3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,300억원(YoY +12.5%), 4,160억원(YoY +15.8%)으로 추정한다중동 향 물량 선적은 여전히 더디나 신 시장의 견조한 물량 성장이 전사 실적 개선을 동인할 것이 다. ④ KGC 매출액은 YoY 8.0% 증가할 것으로 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 25일 HDC현대산업개발에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 채상욱 애널리스트이다.본업은 탄탄하다. 한편, 아시아나인수전 등 대규모 자본투자 및 부채비율의 변 화가 수반되는 M&A를 진행중인 점은 우려스럽다HDC현대산업개발의 3분기 매출액은 8,714억원으로 전년비 -7.2% 감소하였고, 영업이익은 938억원으로 전년비 21.1% 감소하면서 컨센서스 부합하였다2020년 개발사업 확대기대
[웹이코노미=시황분석팀] BNK투자증권은 25일 POSCO에 목표주가는 29만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 BNK투자증권의 함형도 애널리스트이다.철강산업이 다운사이클에 접어들은 가운데 원가 변동성이 확대됐다. 철광석 가격은 하락속도가 둔화된 반면 강점탄 가격이 하락했으며 니켈 가격이 급등했다. 원재료투입 시차를 감안하면 4분기도 3분기와 유사한 원가를 보일 전망이다.POSCO의 3분기 실적은 매출액 15.9조원(-2.0% qoq, 컨센 16.5조원), 영업이익10,398억원(-2.7% qoq, 컨센 10,340억원)을 기록했다. 별도 실적은 매출액 7.7조원(+3.5% qoq), 영업이익 6,625억원(-8.5% qoq)으로 시장 기대치에 부합한 실적을 기록했다.철강제품 가격은 철광석과 강점탄 가격 하락을 반영하며 하락하는 추세이다. 중국 겨울철 환경감산도 크게 이루어지지 않을 것
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 24일 LG생활건강에 목표주가는 165만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 안지영 애널리스트이다.생활용품과 음료는 시장 환경이 여전히 보수적 이지만 원가율 하락 추세, 유통 업계 프로모션 축소로 시장 대비로는 효율성 개선이 부각될 전망이다.2019년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 13.1%, 영업이익 12.4%, 순이익 4.8%를 시현, 컨센서스와 IBK추정치도 부합했다.4분기에도 럭셔리 브랜드는 화장품 트래픽을 주도할 전망으로, 동사는 프리미엄 라인에 대한 마케팅 집중 전략을 이어갈 것
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 25일 SK네트웍스에 목표주가는 9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 안지영 애널리스트이다.SK매직은 일부 재계약 계정들이 의무사용기간을 3년에서 4~5년으로 전환, 회계 기준도 운용리스에서 금융리스로 적용되며 영업이익 개선이 국내 100억원, 말레이시아 30~40억원 있었다.2019년 3분기(yoy) 연결 실적은 매출액 38,736억원(+9.7%), 영업이익 831억원(+101.4%), 순이익 378억원(흑자전환)으로 서프라이즈를 시현했다.카라이프와 SK매직의 실적 가시성은 3분기를 기준 추세가 지속될 전망이다. 우선 3분기 카라이프의 매출액 4,477억원 시현은 LPG규제 완화로 LPG중고차(30%비중) 매각 가격의 상승세를 2개 분기 연속 반영했다. 특히 AJ는 통합 운영에 따른 정비 효율화로 원가율 및 중고차 매각가율 개선으로 분기 평균 약 2%p의 opm개선이 충분할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 25일 현대모비스에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.영업이익은 시장 기대치인 5,820억원을 소폭 상회했다. 완성차 총 생산은 전년대비 0.7% 감소했으나, 모듈조립이 미국 오하이오 공장 가동 재개로 외형성장세가 나타났다.매출액은 9.4조원(YoY +12.1%), 영업이익은 6,039억원(YoY +30.6%)을 기록했다완성차 신 차 볼륨생산 본격화로 4Q19 에는 부품제조 부문 개선 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 25일 만도에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.매출액은 1.46조원(YoY +5.0%), 영업이익은 705억원(YoY +41.2%)을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치인 533억원을 크게 상회했다한국이 6.9%, 중국이 -8.5%, 북미와 기타지역(인도 + 유럽/남미)은 각각 22%, 21%의 외형성장세를 기록했다. 한국의 경우 ADAS 매출액이 약 21.4% 가량 증가해 수익성 개선의 핵심 역할을 한 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 25일 삼성전기에 목표주가는 13만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김운호 애널리스트이다.삼성전기의 2019년 4분기 매출액은 2019년 3분기 대비 14.0% 감소한 1조 9,541억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다.삼성전기의 2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 16.1% 증가한 2조 2,721억원이다. 예상치를 크게 증가한 규모이다. 전 사업부 매출액이 전 분기 대비 증가하였다. 기판사업부가 성장을 주도하였다.부진했던 기판사업부의 실적 개선 잠재력이 확인되고 있고, 5G 투자 확대로 컴포넌트 사업부의 안정적 성장이 기대되고, 스마트폰 카메라 모듈 기능 강화에 따른 수혜가 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 25일 기아차에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.금번 실적에는 일회성비용 약 3천억원(200억원 화해비용, 2,800억원 품질보증비용)포함되어 있기 때문에 실제 발생이익은 5,910억원에 달해 전분기 대비로도 의미있는 성장세가 시현된 것으로 판단된다기아차의 3Q19 실적이 발표되었다. 매출액은 15조원(YoY +7.2%), 영업이익은 2,910억원(YoY +148.5%)를 기록했다인도시장의 경우 셀토스가 현지 반응이 매우 성공적으로 평가받고 있어 지속적인 판매량 증가가 기대되며, 2Q20부터는 이익기여가 가능해질 것으로 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 25일 현대차에 목표주가는 16만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.금번 실적에는 품질보증비용 및 임단협 타결 격려금이 약 2가지 일회성 비용이 총 6,800억원 수준이 반영되었는데, 이를 제외시 수정 기준으로는 약 1조 620억원의 영업이익이 발생한 것으로 추정된다매출액은 26.9조원(YoY +10.4%), 영업이익 3,790억원(YoY +31%)를 기록했다. 영업이익은 시장 기대치인 5,333억원을 하회했다실적이 본격적으로 증가하는 시점은 2H20 부터