[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 삼성전기에 목표주가는 15만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 KB금융에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 백두산 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 현대모비스에 목표주가는 31만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김진우, 문성오 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 기아차에 목표주가는 4만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김진우,문성오 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 만도에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김진우, 문성오 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 POSCO에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정하늘 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 LG생활건강에 목표주가는 160만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 제주항공에 목표주가는 3만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 최고운, 이정은 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 29일 팬오션에 목표주가는 5700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다.동사는2019년 상반기말 기준 약200척의 선대를 운영하고있으며 재무건전성을 바탕으로 언제든지 선대를확장할준비를 갖추고있다. 부채비율은 2019년말기준50% 이하로 떨어질것으로 예상된다. 또한, 차입금의 대부분(1H19 기말기준약73%)이 선박차입금으로 부채상환에 큰무리가 없을것으로 판단한다. 따라서 벌크선시황이 안정적인성장을 한다는 판단이서면 언제든지 선대확장이 가능할것동사의주가는 2020년예상기준 P/E 14.9배, P/B 0.8배에 거래되며 주가밴드차트상 바닥에있다. 하지만 본격적인주가상승은 벌크선운임이 계절적으로 바닥을 형성하는 내년2월~3월부터 나타날것으로 판단한다.카타르가 발주하는 LNG운반선을 운항할 선사에대한 입찰결과가 내년상반기에 발표될예정인데 만약 LNG운반선입찰에도 성공한다면 동사에 적용되는 밸류에이션 멀티플도 업그레이드될것으로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 29일 진에어에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다.- 국토부의제재가 해제되면 동사의주가는 본격적으로 상승할것으로 예상한다. 비효율적이었던 동사의 비용구조가 항공기 추가도입과 함께 효율화될것이기 때문- 2020년에는 LCC들의 항공기도입이 제한적으로 이루어지면서 항공여객시장의 수급이 2019년대비 완화될것으로예상동사의 2Q19 기말기준 보유현금성자산은 약3,712억원으로 업계최고수준이며 대한항공이라는 든든한계열사가있다. 따라서 현재의 치킨게임에서 살아남을가능성이 매우높으며 생존경쟁이 끝나고나면 항공여객시장내 점유율확대가 가능할것이다. 따라서 국토부의제재에 항공여객수급까지 악화되어 영업적자를 기록하고있는 지금이 동사주가의 바닥이라는 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 29일 대한항공에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다.- 2020년 항공화물사업부문에서 기저효과가 발생할것으로 예상한다.글로벌경기둔화로 감소했던 IT화물물동량이 4Q19부터 기저효과로 반등할것이기 때문. - 미국 ISM제조업지수가 바닥수준인점도 긍정적으로 해석할수있다. - 소비트렌드 변화로 항공여객사업부문수혜: 또한 페이스북, 인스타그램과 같은SNS가 유행하면서 동사의비즈니스좌석판매가 증가하고있는것으로 파악된다. 이러한강점은 동사의항공여객사업부문이 LCC와차별화되는 중요한포인트동사의주가는 2019년연초대비 22%가량 하락한상황이다. 금년에는 일본노선수요위축과 글로벌경기둔화에따른 항공화물사업부문 실적하락이 겹치면서 주가도 하락했다. 2020년에는 항공화물사업부문에서의 턴어라운드가 예상되고 한-일간관계개선가능성이 있기때문에 주가가상승할것으로 예상한다. 항공화물 사업부문실적 턴어라운드를 반영하여 목표주가를30,000원으로 기존대비7.1%상향조정한다. 다만, 높은 부채비율은 리스크요인이라는 판단이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 29일 CJ대한통운에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다.- 2020년부터 CJ대한통운의 택배단가 인상효과가 본격화할것으로 예상한다. 금년3월말 택배단가를 인상하면서 일시적으로 위축되었던 택배물동량증가율이 2019년하반기부터 본격적으로 증가할것이기 때문- 동사의 풀필먼트서비스도 2020년에는 시작될것으로 예상:풀필먼트서비스단가는 기존택배단가보다 약20%가량 높으며 마진또한 택배마진보다 월등하기때문에 풀필먼트서비스의 확산은 동사외형 및 이익증가에기여할것목표주가200,000원은 2020년예상BPS 155,140원에 Target P/B 1.3배를 적용하여 산출하였다.Target P/B 1.3배는 과거3년평균P/B로 동사는2020년 택배물동량성장 및 풀필먼트서비스확산으로 외형과 이익 모두 성장이 기대되고있어 적용에 무리가없다는 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 29일 제주항공에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다.- 동사는 2Q19 영업적자에 이어 3Q19에도 영업적자가 예상되지만 이는 한-일관계악화 및 일시적인 공급과잉이 발생했기때문이지 동사의 경쟁력이 훼손된것은 아니다. - 2020년에는 LCC들의 항공기도입이 제한적으로 이루어지면서 항공여객시장의 수급이 2019년대비 완화될것으로 예상내년에는 LCC업체중 일부가 경영난을 이겨내지못해 업계재편이 일어날 가능성도높아 2020년 동사의주가는 우상향할것으로 예상한다. 또한 LCC들의 항공기도입이 대폭감소해 항공여객시장의 수급이완화될 가능성이높아 영업흑자전환이 가능할것이다. 다만, 애경그룹이 아시아나항공인수전에 뛰어든점은 리스크요인이라는판단
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 29일 고려아연에 목표주가는 56만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정하늘 애널리스트이다.- 3분기 연결 매출액은 1.7조원, 영업이익은 2,088억원(영업이익률 12.1%)으로 시장 컨센서스에 부합- 3분기 금과 은의 3분기 판매단가는 각각 온스당 1,770천원, 18,875천원 수준이다. 이에 따라 금과 은의 판매량이 전분기대비 각각 8.6%와 4.7% 줄었음에도 불구하고 매출액은 전분기대비 각각 6.2%와 1.8% 상승했다. 그러나 고려아연에게 중요한 것은 아연이다. 7월 12일 이후 톤당 275달러로 유지되고 있는 spot TC와 아연 가격의 하락세가 지속됨에 따라 아연 매출액은 전분기대비 13.0% 감소고려아연은 아연 제련업에 종사하고 있으므로 결국 아연 제련수수료의 반등이 필요하다. 그러나 지난 7월 12일 이후 아연 제련수수료가 톤당 275달러로 유지되고 있음을 고려할 때 2020년 연간 계약 벤치마크 제련수수료의 큰 폭의 인상을 기대하기 어렵다고 판단한다. 이에 따라 비철금속 가격의 반등이 더욱 중요하다. 단기적인 주가 역시 비철금속 가격에 초점을 둔 접근이 유효할
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 29일 GS건설에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김치호 애널리스트이다.-3분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 24%, 20% 줄어든 2.4조원과 1,880억원으로 낮아진 시장 눈높이에 부합. - 해외 매출 감소에도 분기 영업이익 1,880억원을 달성한 것은 국내와 해외 모두에서 관찰되는 이익률의 개선 덕분이다. 비록 전년대비 감소세는 이어지고 있으나 대규모 적자를 반영한 2013년을 제외한 2011~2017년 연평균 영업이익이 2,000억원 수준이었음을 감안하면 괄목할 만한 변화다. 하지만 분양과 수주로 대변되는 선행지표는 상대적으로 부진한 모습분양가상한제 시행을 앞두고 주택 우려가 부각되는 가운데 해외수주가 여의치 않으며 주가 역시 부진하다. 현 주가는 역사적 저점수준인 12MF PBR 0.56배에 거래되고 있다. 수주 파이프라인과 부동산 규제를 감안할 때 단기적인 반등은 기대하기 어렵다. 하지만 역사적 저점 수준의 밸류에이션과 베트남 신도시 개발 등 전략적 투자가 어김없이 결실로 이어질 것을 감안하면 여전히 투자매력도는 높다는 판단이다