[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 오리온에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다.1) 19년 하반기 급격한 수익성 개선, 2) 60%를 상회하는 매출 내 해외 비중, 3) 19배의 20년 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 이익 증가가 극대화되는 구간임을 감안 시 20배까지는 편안한 주가 상승이 예상된다. 4Q19에도 호실적을 기대하자
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 4일 스카이라이프에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 장민준 애널리스트이다. 3분기 영업수익 1,823억원(QoQ 5%, YoY 4%), 영업이익 126억원(QoQ -26%, YoY 21%)로 당사추정치 영업수익 1,800억원, 영업이익 140억원을 부합하는 실적이었다. 20년 영업수익 7,110억원(YoY 0.4%), 영업이익 750억원(YoY 9%)를 예상한다. 목표주가 17,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 영업수익 1,823억원(QoQ 5%, YoY 4%), 영업이익 126억원(QoQ -26%, YoY 21%)로 당사추정치 영업수익 1,800억원, 영업이익 140억원을 부합하는 실적이었다. 유선사업의 인수합병등을 통해서 IPTV로 시장이 빠르게 재편되면서, 경쟁관계 약화에 따른 수혜도 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 이노션에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다.국내 GV80 출시 효과는 11월 중순부터 본격화된다. 국내 내수 경기 우려를 감안해도 본사 역성장률은 5.2%까지 둔화될 가능성이 높다. 해외는 고성장을 지속하겠다. 미주와 유럽의 매출총이익은 각각 16.3%, 11.5% 증가가 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 모두투어에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원, 강수연 애널리스트이다.1) 대체여행지로 동남 아시아 및 중국 등 부각되어 예약률은 서서히 반등 전망, 2) 주가는 예약률을 따라가기 때문에 예약률이 추가적으로 하락하지만 않으면 서서히 오를 가능성 높음 등으로 ‘매수’ 의견을 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 LG유플러스에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원, 강수연 애널리스트이다.ARPU가 오르기는 하겠지만 비용 증가로 21년은 되어야 16년~17년 수준의 영업이익이 나올 전망이다. 17년 주가 최고점은 17,000원 수준이다. 1) ARPU 턴어라운드 시작, 2) 주가는 이미 PBR 0.8배 수준으로 하락, 3) 현 주가 배당수익률 3.03%(기말 DPS 400원 가정) 등으로 ‘매수’ 의견을 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 하나투어에 목표주가는 5만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원, 강수연 애널리스트이다.1) 일본 및 전체 예약률은 최근 3개월이 저점, 2) 20년 상반기까지 일본 불매 효과가 있어서 20년 하반기/21년 상반기 실적 개선을 보면 지금 주가가 저점 등으로 ‘매수’ 의견을 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 스카이라이프에 목표주가는 1만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다.1) 420만명을 상회하는 방송 가입자, 2) 자회사를 앞세운 콘텐츠 경쟁력 강화, 3) 0.6배에 불과한 PBR(주가순자산비율)과 4%를 상회하는 배당 수익률을 근거로 매수 관점을 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 대림산업에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수 (유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 오경석 애널리스트이다.매출총이익률은 토목 7.8%(+3.8%p), 건축/주택 17.6%(+3.8%p), 플랜트 20.0%(-0.5%p)를 기록했다. 플랜트에서는 필리핀 발전소에서 상업운전 조기완공에 따른 인센티브 100억원이 반영됐다3Q19 연결 매출액 2.2조원(-12.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2,230억원(+8.5%)을 기록했다. 컨센서스(2,186억원)를 소폭 상회했다. 공종별 매출액은 토목 2,744억원(-0.4%), 건축/주택 8,305억원(-32.3%), 플랜트 1,893억원(-17.9%)이다19년 주택 분양목표는 28,000세대에서 24,000세대로 조정됐다. 타 건설사와 마찬가지로 하향했지만 절대 물량 자체는 선방한 편이다. 플랜트 수주는 4Q19에 인식될 기 확보분이 6,800억원 정도 있다. 연간으로 최소 1.3조원, 해외에서 성과(오만 PTA, 태국 아로마틱스 등)를 내면 2조원까지도 달성 가능할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 유한양행에 목표주가는 30만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다.부진했던 실적이 내년에는 개선되고 기술 수출한 파이프라인의 임상 진전도 예상되기에 사야 하는 시점이다.내년 매출액은 15,867억원(+6.5%, 이하 YoY)이 되겠다.비알콜성지방간염 치료제 'YH25724'는 내년 임상 1상에 들어갈 전망이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 1일 NAVER에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다.광고 부문의 견조한 성장세가 지속되는 가운데 LINE Pay 마케팅 비효율화로 4분기 증익 전환 기대감이 확대될 전망3Q19 매출액 1.66조원(+19% YoY), 영업이익 2,021억원(-9% YoY) 기록하며 영업이익은 컨센서스(OP 1,912억원) 대비 6% 상회20년 네이버파이낸셜의 금융서비스 본격화
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 대우건설에 목표주가는 6400원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 오경석 애널리스트이다.3Q19 연결 영업이익 1,190 억원(-37.9% YoY) 기록 , 컨센서스 하회3Q19 연결 매출액 2.1 조원(-23.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,190 억원(-37.9%)을 기록했다 . 컨센서스 (1,238 억원)를 소폭 하회했다 . 공종별 매출은 토목 2,997 억원 (-27.4%),, 건축 주택 1.2 조원(-32.5%), 플랜트 4,252억원이다. 주택 매출 감소로 인한 외형 축소는 예상대로다전략적으로 공종 지역별 강점이 있는 파이프라인에 집중하면서 그간 부진했던 수주 추진을 공격적으로 전개할 예정이다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 1일 삼성전자에 목표주가는 6만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 박성순 애널리스트이다.반도체는 서버, 모바일 고객의 구매 확대 움직임을 보임. DRAM Bit Growth는 시장 예상치를 크게 상회하는 +32% QoQ를 기록. 전분기 큰 폭의 Bit Growth를 기록한 NAND 역시 +12% QoQ로 수요 개선세 지속.3Q19 매출액 62.0조원(+10.5% QoQ), 영업이익 7.8조원(+17.9% QoQ) 기록4분기 비수기 but 재고 감소는 긍정적
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 아프리카TV에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 이문종 애널리스트이다.광고매출은 80억원으로 전분기 대비 28.9% 증가했다 . 특히 브랜드 콘텐츠 광고 매출은 43억원 (+24.6% QoQ, +130.1% 으로 고성장세가 지속됐다3Q19매출액과 영업이익은 각각 (QoQ) 448 억원 (+7.7%), 108 억원 (+12.3% QoQ) 을 기록했다 . 영업이익 컨센서스 (107 억원 에 부합 하는 호실적이다광고 채널로서의 입지 확대 . 결제자와 ARPPU 증가세 지속 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 전유진 애널리스트이다.추정치(1,687억) 및 컨센(2,799억) 대비 큰 폭 상회. 주요인은 재고손실에 대한 추정 차이로 파악정유: 659억(-76%QoQ, -84%YoY). 견고했던 정제마진에도 이연손실 및 유가하락으로 재고손실 약 -2,100억원 반영되며 소폭 영업적자 예상했음. 그러나 실제 재고손실 -1,025억에 그치며 흑자 달성. 재고추정 차이 제외하면 예상치 부합2020년, IMO 효과에 힘입은 정제마진 상승과 신규 전지공장 가동 효과 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 1일 롯데정밀화학에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 한상원 애널리스트이다.4Q19 영업이익 전분기 대비 18% 감소한 422억원으로 전망: 염소 계열 전력비 부담 완화되겠으나 ECH 추가 이익 제한, 가성소다 판가 하락 지속 등으로 전분기 대비 감익 예상vs. 셀룰로스 계열도 비수기 진입으로 이익 감소 전망