[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 SK텔레콤에 목표주가는 34만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 양종인, 오해리 애널리스트이다.3분기 실적은 대체로 예상 수준이었다. 매출액은 4조 5,612억원으로 시장 예상치를 1.8% 상회했다보안, 미디어 등 비통신사업은 높은 성장성이 유지됐다. 물리보안업체 ADT캡스(지분율 55%), 정보보안업체 SK인포섹(100%) 등 보안업체 매출액은 전분기대비 3% 증가했다보안, 미디어, 커머스 등 자회사의 기업가치가 상승하고 있다. 이동통신은 5G로 ARPU가 증가하는 질적 성장기에 진입했다. 4분기부터 경쟁이 완화되고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 세아베스틸에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정하늘 애널리스트이다.3분기 연결 매출액은 7,149억원으로 전분기대비 9.6% 감소했으나 4.2억원 영업 손실을 기록하는 등 적자 전환하며 시장 컨센서스를 크게 하회했다별도 기준 매출액은 4,064억원으로 전분기대비 14.7% 감소했다. 전분기대비 28.7% 감소한 판매량은 고정비 상승으로 이어졌고 이는 고스란히 156억원의 영업손실로 반영되었다2분기 군산공장 가동 중단의 영향에 따른 높은 원가 제품의 판매가 3분기 중 마무리되었음을 고려할 때 4분기 원가율이 낮아져 이익은 3분기를 저점으로 회복될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 아프리카TV에 목표주가는 9만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정호윤 애널리스트이다.3분기 매출액과 영업이익은 각각 448억원(+38.2% YoY, +7.7% QoQ), 108억원(+44.7% YoY, +12.3% QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다아프리카TV의 생태계에서 선순환이 이어지고 있다. 우선 BJ들의 방송 스킬이 향상하면서 콘텐츠 퀄리티가 개선되고 BJ와 팬들의 유대관계가 깊어지며 플랫폼 매출의 증가가 이어지고 있다과거 제기되어 왔던 플랫폼의 안정성 및 지속성장 가능성 등에 대한 우려가 대부분 해소됐으며, 이러한 점을 실적을 통해 보여주고 있기 때문에 향후에도 안정적인 주가 상승 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 1일 JB금융지주에 목표주가는 7600원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 백두산 애널리스트이다.Facts : 순이익은 901억원으로 컨센서스 부합Pros & cons : NIM은 상대적으로 방어. 건전성 양호매수의견과 목표주가 7,600원을 유지한다. 4분기 이후 NIM은 타행과 대체로 동행할 것으로 보지만 하락폭은 타행 대비 다소 적을 것이고, 대출 증가세도 완만히 회복되며 내년에 순이자이익이 어느 정도 방어될 것으로 보고 있기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 NAVER에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김창권 애널리스트이다.4분기 실적에 대한 기대감이 높아질 전망이다. 4분기 매출액은 전년보다 18.9% 증가하고 영업이익도 전년동기와 비교해 8개 분기 만에 플러스 성장세(+17% YoY)가 예상되고 있다.발표된 3분기 실적은 당사 전망치에 부합하다. 3분기 매출액(업수익)은 전년과 비교해 19.1% 증가한 1조 6,648억원, 업이익은 지난해와 비교해 8.9% 줄어든 2,021억원을 기록했다2021년~2022년 웹툰과 파이낸셜 IPO까지 랠리 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 SK텔레콤에 목표주가는 33만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 이학무 애널리스트이다.5G 가입자 점유율 상승 기반으로 연관 산업의 시장 선점 여부에 주목3분기 영업이익 3,021억원으로 예상치 하회5G 지배력 강화뿐 아니라 비 통신 부문의 안정적인 성장이 매력적임
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 한국항공우주에 목표주가는 5만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 이재광 애널리스트이다.지난 9월 취임한 신임 CEO가 완제기 수출을 중점적으로 추진하고 있고, 정부 역시 적극적으로 지원할 것으로 예상하기 때문3분기 연결기준 매출액 5,680억원(+29.3% YoY, -29.5% QoQ). 영업이익 480억원(흑전 YoY, -59% QoQ)로 당사 예상치 410억원과 컨센서스 360억원을 상회하는 호실적 기록4분기에는 수주 모멘텀 기대, 실적도 좋을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 31일 대림산업에 목표주가는 11만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 이광수 애널리스트이다.양호한 이익 달성에도 수주 잔고가 줄어들면서 2020년 매출 감소가 불가피하다는 판단이다주택매출 감소에 불구하고 안정적인 원가율 유지와 종속회사들의 이익 개선이 이루어지면서 양호한 영업이익을 달성했다2019년 4분기 예정되어 있는 신규 수주 속도에 따라서 감소폭은 커질 수 있다 는 판단이다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 서울반도체에 목표주가는 1만8300원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 박원재 애널리스트이다.장기적인 그림은 나쁘지 않다. 어려운 시장 환경에서 기술력과 특허를 보유한 동사의 경쟁력 은 더욱 강해질 것이기 때문이다3Q19 Review: 영업이익 120억원(-57.3% YoY, +81.4% QoQ). 기대 이하기존 LED 강자들은 성장세가 둔화되고 있고, 중국 업체들은 특허 문제가 남아있다. Micro LED 등 새로운 기술에서도 두각을 나타낼 것으로 기대한다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 1일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 박원재 애널리스트이다.4Q19는 계절적 비수기. 원달러 환율 하락도 부담3Q19 영업 실적: 영업이익 7.8조원(-55.7% YoY, +17.9% QoQ)IM 부문은 갤럭시 노트 출시 효과가 감소하면서 외형 감소와 수익성 하락이 나타날 가능성이 크다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 2일 DGB금융지주에 목표주가는 9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 전배승 애널리스트이다.3분기 중 2.1%의 견조한 대출성장세를 이어갔으나 분기 중 NIM이 11bp 급락. 10월 금리인하로 순이자마진 추가축소는 불가피해 보이나 성장속도 조절이 예상되고 조달비용 하락이 동반될 것으로 보여 향후 NIM 하락 폭은 축소될 전망3분기 은행의 표면 대손비용은 339억원(대손율 34bp)으로 양호한 수준을 기록했지만 대출채권채권 매각손실이 190억원 발생3분기 은행의 표면 대손비용은 339억원(대손율 34bp)으로 양호한 수준을 기록했지만 대출채권채권 매각손실이 190억원 발생. 다만 신규 NPL 순증비율과 실질 연체율은 각각 0.9%, 0.79%로 전년동기와 유사한 수준으로 건전성 추가악화 정도는 크지 않은 것으로 판단. 향후 건전성 지표 관리 중요도는 지속 높게 유지될 것으로 보임
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 대교에 목표주가는 8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트이다.눈높이(매출비중 74.3%) 부문은 Sales 1,399억원(+1.7% yoy), OP 107억원(+15.1% yoy, OPM 7.6%)을 기록하며 9분기만에 YoY 성장으로 전환하였다동사의 3Q19 실적은 매출액 1,882억원(+1.2% yoy), 영업이익 91억원(+23.6% yoy)을 기록하였다향후 눈높이 사업의 성장성은 디지털 학습(ex 써밋수학, 태블릿PC를 활용한 학습)의 회원수 추이에 연동될 가능성이 높다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 JB금융지주에 목표주가는 7500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 전배승 애널리스트이다.3분기 대출증가율이 -0.1%를 기록해 감소세로 재차 전환했으나, 중도금대출 상환 및 교체효과와 조달비용 하락흐름이 이어지며 은행합산 NIM이 2bp 하락에 그침. 타행대비 양호한 마진흐름이 이어지고 있음3분기 순이익은 901억원을 기록해 시장예상에 부합하며 역대 3분기 중 최대 실적을 기록향후 충당금 상승압력은 높아질 것으로 예상하나 양행 모두 신규 NPL 발생비율이 평균 50bp를 하회하고 대손비용의 증가 폭은 제한적일 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 BNK금융지주에 목표주가는 9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 전배승 애널리스트이다.이자이익 감소에도 수수료이익을 포함한 비이자이익이 전년동기대비 확대되고 충당금 부담 경감흐름이 이어지며 양호한 실적시현3분기 순이익은 1,780억원으로 시장 예상을 소폭 상회하며 상반기에 이어 분기 ROE 9% 수준의 양호한 수익성을 유지차별적 NIM 하락압력 완화, 자산건전성 완만한 개선흐름 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 대림산업에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김세련 애널리스트이다.호실적의 주요 원인으로는 주택 고마진세의 지속과 더불어 플랜트 부문의 일부 준공 현장들에서의 정산효과 발생, 말레이시아 발전 프로젝트 상업운전 조기 완공에 따른 인센티브 100억원이 수령되면서 강한 실적 기조를 보였다대림산업의 3Q19 매출액은 2조 1,635억원으로 전년동기대비 12.2% 감소, 컨센서스 대비 7.3% 하회했다누적 신규 수주가 다소 부진하나, 극 연말에 낙찰 결과가 집중되어 있어 연간 가이던스 달성은 무난할 것으로 보인다