[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 11일 BGF리테일에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.2020년은 ① 1~2위 업체들의 점유율 상승 가능성, ② 전년도 악천후에 따른 낮은 기저효과, ③ 여름철 도쿄올림픽 특수효과 등을 기대해볼만하다. 단기 실적 모멘텀은 부족하나, 장기적 관점에서의 매수 접근은 유효하다고 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 11일 GS리테일에 목표주가는 5만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.2020년은 ① 1~2위 업체들의 점유율 상승 가능성, ② 전년도 악천후에 따른 낮은 기저효과, ③ 여름철 도쿄올림픽 특수효과 등을 기대해볼만하다. 조정 시 매수 전략을 추천한다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 11일 GS리테일에 목표주가는 5만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.2020년은 ① 1~2위 업체들의 점유율 상승 가능성, ② 전년도 악천후에 따른 낮은 기저효과, ③ 여름철 도쿄올림픽 특수효과 등을 기대해볼만하다. 조정 시 매수 전략을 추천한다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 11일 한섬에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.① 체질은 분명 개선되고 있다. 브랜드 효율화 및 한섬글로벌 정상화를 통한 수익성 향상을 말한다. ② 역기저 발생은 더 이상 없다. 4분기부터는 매출 또한 성장할 것으로 본다. ③ 밸류에이션 부담이 비교적 낮기도 하다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 11일 GKL에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.① 명동: 중국인 기여 확대 ② 강남: 홀드율 하락 지속 ③ 부산: 방문객 및 드롭액 동반 성장
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 강원랜드에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.방문객 성장은 미진했으나 (+0.9% YoY), 드롭액 (+8.2% YoY)과 홀드율 (+0.6%p YoY)이 늘었다. 영업 환경 개선이 주효했다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 삼성카드에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이남석, 유승창 애널리스트이다.핀테크 업체의 결제서비스 진입과 제로페이 도입 이후 형성되었던 성장 둔화 우려가 일부 완화되는 과정에서 주가의 회복이 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 SKC에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(상향)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 백영찬 애널리스트이다.2020년 구조적인 고성장이 예상되는 동박사업 인수와 투명 PI필름 상업생산을 통해 기업가치의 재평가가 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 파라다이스에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.드디어, 투자 회수기에 진입했다. ① 파라다이스시티의 영업 레버리지 확대가 본격화되고 있다. 매출 증가, 원가율 하락 및 변동비 통제의 콜라보레이션이다. ② 타 영업장의 수익성 또한 좋아지고 있다. 서울, 부산, 제주점 모두 홀드율이 개선 추세이다
[웹이코노미=시황분석팀] DS 투자증권은 11일 제이콘텐트리에 목표주가는 4만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DS 투자증권의 최재호 애널리스트이다.방송 부문 해외판매 견조로 선방하는 모습을 보였으나 흥행 대작 부재로 인한 극장 관람객수 감소로 박스오피스 성과가 부진했던 것이 역성장의 주 요인이다제이콘텐트리의 3Q19 연결영업실적은 매출액 1,430억원(-8.9% YoY), 영업이익153억원(-16.3% YoY), OPM 10.7%(-0.9%p YoY)를 기록해외 매출 증가 및 국내외 판권 판매 호조 등으로 동사의 방송 부문 성장세는 더욱 견고해질 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 11일 미래에셋대우에 목표주가는 1만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 미래에셋대우의 2019년 3분기 당기순이익(연결기준)은 1,377억원으로 전분기대비 37.2% 감소했으나, 전년동기대비 80.1% 증가한 실적 시현. 2019년 3분기 당기순이익(연결) 1,377억원, QoQ 37.2%↓, YoY 80.1%↑ 적극적인 자본활용(PI)의 활동이 2020년에는 더욱 가시화될 것으로 기대되고. 양호한 실적시현을 바탕으로 2019년 11월 8일 주가기준 배당수익률도 약 3.7% 수준으로 예상되면서 매력적으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 11일 삼성증권에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다.2019년 3분기 당기순이익(연결) 889억원, QoQ 7.6%↓, YoY 38.5%↑2019년 3분기 누적 양호한 실적을 시현하면서 2019년 실적개선을 바탕으로 2019년 11월 8일 기준 배당수익률이 약4.6% 기대되고, 지속적인 리테일 고객수 및 예탁금 증가로 자산관리부문에서 경쟁력을 유지하고 있으며, IB 및 운용 강화에 따른 시너지 효과도 2020년에 더욱 기대
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 11일 네오팜에 목표주가는 6만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 전영현 애널리스트이다. 화장품 외형 고성장과 레버리지 확대로 영업이익 컨센서스 상회 3Q19 매출액 191억원(YoY +33%), 영업이익 51억원(YoY +47%) 기록 온라인과 면세점 위주 QoQ 꾸준한 현지 판매를 기록하고 있다는 점에서 향후 성장 잠재력은 여전히 유효하다는 판단이며, 국내의 경우, 내년도에도 신규 브랜드 ‘티엘스’와 제로이드의 라인 확장으로 매출액 고성장을 지속 할 수 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 10일 KT에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다. 영업수익은 IPTV 가입자 증가와 자회사 성장으로 전년 동기 대비 증가 영업이익은 마케팅 비용 등 비용 증가로 전년 동기 대비 감소했으나 자회사 실적 개선으로 시장 기대치 대비로는 소폭 상회 KT 3Q19 실적은 영업수익 6조 2,137 억원(+4.5% yoy), 영업이익 3,125억원(-15.4% yoy, OPM: 5.0%)이다 2020년 비용 증가 요인에도 탑라인 성장으로 2020년 수익성 회복 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 11일 두산에 목표주가는 10만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 이상헌. 김관효 애널리스트이다. 자체사업에서 발생하는 이익의 안정성을 바탕으로 인적분할 이후에도 연간 주당 배당금 5,200원이 지속될 수 있을 것으로 예상된다. 현재 주가를 기준으로 배당수익률이 6.8% 이르고 있어서 동사 주가의 하방 경직성은 확보될 수 있을 것이다. 3분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 43,603억원 (YoY+4.4%), 영업이익1,697억원(YoY-33.4%)으로 시장 컨센서스를 하회 전자사업의 실적 호조가 지속되는 가운데 모트롤부문 고객사 재고조정 마무리에 따른 실적 개선 및 산업차량 신제품 출시 효과등이 반영될 것으로 기대되기 때문이다. 한편, 최근 면세 특허권을 반납하기로 결정함에 따라 적자사업 중단으로 향후 수익성 개선이 기대된다.