[웹이코노미=시황분석팀] DS 투자증권은 12일 NHN한국사이버결제에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DS 투자증권의 최재호 애널리스트이다.결제시장의 폭발적인 성장과 함께 동사는 직접적인 수혜를 받는 대표 전자결제 업체로 동반 성장하고 있다. 지속적으로 글로벌 대형 가맹점을 유치하고 있으며 해외 결제처리 수수료는 국내보다 높아 수익성도 점진적으로 개선되는 추세다. 4Q19부터 실적으로 일부 반영될 애플 앱스토어 관련 매출 및 O2O서비스 가속화등 성장 모멘텀은 다분하다. 추가적인 주가 상승여력은 충분NHN한국사이버결제의 3Q19 연결기준 실적은 매출액 1,125억원(+2.6% YoY),영업이익 85억원(+38% YoY), OPM 7.59%(+1.9%p YoY)로 당사 추정치(매출액1,291억원, 영업이익 74억원) 대비 매출액은 하회했으나 영업이익은 상회
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 NHN에 목표주가는 7만9000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 신사업인 클라우드 사업 역시 BEP 달성까지는 시간이 필요하다. 커머스 사업이 2분기 저수익 사업매각 이후 매출 성장을 기록한 것은 고무적이나, 컨텐츠 사업과 함께 이익 기여도는 낮다. 수익성 개선을 위해서는 주요 사업의 경쟁력 강화가 필요하다고 판단 3Q19 실적은 매출액 3,517억원, 영업이익 220억원 기록하며 시장 전망치 소폭 하회
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 넷마블에 목표주가는 10만4000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 신작 4종을 공개하며 신작 라인업을 보강할 전망이다. 하지만 2017년 엔씨소프트의 IP 를 활용한 모바일 MMORPG ‘리니지 2 레볼루션’의 성공 이후 뒤를 이을 대작이 부재한 상황이며, 세븐나이츠, 스톤에이지, 모두의 마블, 쿵야 시리즈 등 자체 IP 의 무게감이 경쟁작 대비 아쉬워 보수적 접근이 필요하다고 판단 3Q19 매출액 6,198억원, 영업이익 860억원 기록
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 더블유게임즈에 목표주가는 6만3000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 최근 들어 마케팅비용 집행, M&A 등에 적극적인 상위 업체들과의 경쟁 심화로 성장 둔화에 대한 우려가 커지고 있다. 3분기부터 DDI 와의 크로스 프로모션, 포트녹스 마케팅 확대 등 경쟁사 대비 소극적이던 마케팅에 힘을싣고 있어 마케팅 성과가 성장 지속 가능성을 좌우할 것으로 판단 3Q19 매출액 1,301억원, 영업이익 376억원 기록
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 컴투스에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 후속 히트작 부재로 실적은 정체 상태이나, 서머너즈워의 게임 라이프 사이클 안정적으로 유지되는 가운데 내년 서머너즈워 IP 신작 2종 출시되며 수익성 회복 기대 3Q19 실적은 매출액 1,162억원, 영업이익 313억원 기록하며 시장 기대치 부합
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 펄어비스에 목표주가는 25만5000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 아직 검은사막 IP에 대한 의존도가 높아 할인을 받고 있지만 검은사막으로 주요 시장인 서구 및 아시아 시장에서 성과를 거두었다는 점에서 2021 년 이내 출시 예상되는 후속작들의 흥행 가능성도 높다고 판단 검은사막 모바일 일본 매출 감소, 콘솔 매출 이연, 인건비 증가 등으로 3Q19 실적 매출액 1,344억원, 영업이익 395억원 기록
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 엔씨소프트에 목표주가는 71만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이진만 애널리스트이다. 엔씨소프트는 현재 장단기적 관점에서 모두 가장 안정적인 게임 업체이다. 단기적으로는 11월 27일 출시 예정인 리니지2M이 국내 사전예약자 500만명을 돌파하고 서버100개 전역에서 사전 캐릭터 생성이 마감되는 등 흥행을 예고 3Q19 매출액 4,062억원, 영업이익 1,228억원 전망
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 12일 제주항공에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 유승우 애널리스트이다.동사 그룹사인 애경이 아시아나항공 인수전에서 고배를 마심. 사실 애경이 제시한 가격은 동사 재무 상태에 부담이 되는 수준이기 때문에 인수 무산은 오히려 재무적 악재가 해결된 것으로 봐야 함
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 12일 대한해운에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 유승우 애널리스트이다. 동사는 3Q19 잠정 매출액 2,758억원, 잠정 영업이익 441억원, 잠정 당기순이익 443억원으로 호실적을 기록함. 우호적이었던 3분기 BDI 영향인 것으로 파악됨. 그러나 내년에 시행되는 IMO의 선박 연료유황 함량 규제 준수율이 높지 않을 가능성을 감안하면 BDI가 완연한 상승 기조를 보일지는 미지수임. 동사의 3Q19 잠정 매출액은 2,758억원으로 컨센서스인 2,911억원을 5.2% 하회했고,잠정 영업이익은 441억원으로 컨센서스인 383억원을 15.1% 상회하는 호실적을 기록함. 잠정 당기순이익도 443억원을 기록해 컨센서스인 257억원을 72.4% 상회하는 서프라이즈를 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 13일 팬오션에 목표주가는 5700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다. 동사의 3Q19 실적은 매출 6,822억원(YoY -11.6%), 영업이익 634억원(YoY +10.3%)으로 시장 기대치를 상회했다. 3분기는 계절적으로 벌크선시장의 성수기인데다가 원/달러환율까지 우호적으로 상승해 ‘15년이후사상최대 분기 영업이익을 시현
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 원민석 애널리스트이다. 동사의 3Q19 실적은 매출 4조5,204억원[y/y -4.4%, 1M Cons. 4조5,140억원], 영업이익 -1,600억원[y/y 적지, 1M Cons. -1,584억원]을 기록하며 시장컨센서스에 부합하였다. 전년동기대비 실적 개선은 주로 적정 투자보수 증가 및 미얀마 등 해외 사업실적 호조에 기인
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 13일 신세계인터내셔날에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다. 3Q19 영업이익 191억원으로 기대 상회. 코스메틱 판매가 좋았고, 기타 부문도 손익 선방 코스메틱 매출액 915억원(YoY+61%), 영업이익 180억원(YoY+66%) 시현. 비디비치와 수입화장품 각각 전년비 90%, 20% 이상 증가한 580억원, 330억원 내외 매출을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 13일 신세계에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.양호한 매출 성장에도 불구하고 수익성 둔화 우려로 향후 실적에 대한 불안감이 동사주가 상승을 제한해옴. 그러나 인력 효율화 및 프로모션 축소 등을 통해 판관비 절감을 추진
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 13일 코오롱글로벌에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 양호한 3Q 실적 기록. 특히 2021년까지 매출 성장 지속하는 주택부문의 원가율 개선, BMW신차판매 회복(YoY+61%, QoQ+25%), 프로모션 축소에 따른 신차판매부문 수익성 안정화 등이 확인, 향후 실적에 대한 신뢰성이 높아짐
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 13일 HDC현대산업개발에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.인수 가격, 투자구조 및 동사가 보유하게 될 아시아나 지분율 등이 확정되어야 동사에 대한 적정가치 및 투자의견 재산정 가능. 그 전까지는 불확실성 지속 예상