[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 14일 코스맥스에 목표주가는 10만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박은정. 이광현 애널리스트이다.코스맥스는 직전분기 국내, 중국(상해), 미국 등 핵심 법인의 외형성장이 부진했으며, 기업가치 하락이 이어졌다. 금번 실적을 통해 국내법인의 이익체력 회복, 미국법인의 매출 회복 및 손실 축소 등의 긍정적인 부분을 확인코스맥스의 3분기 실적은 연결 매출 3,175억원(YoY+1%), 영업이익 104억원(YoY-23%)을 기록하며 최근 낮아진 컨센서스에 매출과 영업이익 대체로 부합했다.
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 14일 한화생명에 목표주가는 2700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유안타증권의 정태준 애널리스트이다. 보험손익은 추정치를 소폭 하회. 수입보험료는 당초 예상치보다 높았으나 이로 인한 비용 증가로 사업비도 추정치를 상회했기 때문. 내년 보험손익과 투자손익의 동반 개선을 예상하는 것은 신규 저축성보험의 유입 때문 3분기 이익(609억원)은 당사추정치(447억원)과 컨센서스(550억원)를 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 14일 SBS에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박성호. 이광현 애널리스트이다.연결 자회사 중에서는 허브 외에도 SBSA&T, 더스토리웍스, DMC미디어 등이 흑자를 기록한 것으로 추정. 영업외단에서는 KBS가 동사의 지분법자회사인 콘텐츠웨이브(웨이브 운영법인)의 전환사채 전환권 행사를 하는 과정에서 간주처분이익 203억원이 1회성으로 발생함SBS 본사실적은 매출액 1,648억원(-14% YoY), 영업이익 -42억원(적지 YoY) 기록. 방송광고 수익은 881억원(-11% YoY)으로 감소해 4개 분기 연속으로 두자릿수 (-)성장률 기록.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 14일 화승엔터프라이즈에 목표주가는 2만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 박현진 애널리스트이다.고단가 제품의 안정적 생산이 가능해지면서 Boost 시리즈 제품만 월 30만족이 고정적으로 생산되는 형태로 이는 동사의 신발 CAPA의 최소 5% 비중을 차지하게 되어 4Q와 2020년 이익 전망도 밝다. 글로벌 Top벤더 내 점유율 확장 추세로 4Q19와 2020년 시장 컨센서스 상향 예상3Q19 연결매출 3,007억원(+34%YoY), 영업이익 250억원(+220.6%YoY)으로 당사 추정치(OP 179억원)와 컨센서스(198억원)를 상회하는 호실적을 발표
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 14일 코스맥스에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 박현진 애널리스트이다.2020년에는 그간의 비용 절감 노력이 낮아진 이익 베이스로 화답할 것이며, 온라인 신규 고객사 추가로 물량 증대가본격화된다면 자연히 국내와 중국법인의 매출 성장률도 개선될 것으로 전망3Q19 연결매출 3,175억원(+0.9%YoY), 영업이익 104억원(-21.6%YoY)으로 지난 분기에 이어 낮아진 시장 기대치를 다시 하회
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 14일 한화케미칼에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 한승재 애널리스트이다.태양광 및리테일의 4Q19부터 20년까지의 개선 효과에 주목하자. 태양광은 제품 가격 급락으로 오히려 미국/유럽 중심의 설치 수요 급증이 이어지고 있으며 생산 라인 고도화 영향으로 mixed-ASP 상승 효과가 지속될 것이라 판단한다. 리테일은 분기 100억원 수준의 면세점 적자가 사라지며 이익이 회복될 것으로 예상한화케미칼의 3Q 영업이익은 1,524억원(QoQ+56.2%/YoY+62.4%)으로 시장 컨센서스 1,074억원을 큰 폭 상회
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 14일 한국전력에 목표주가는 3만7500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 이민재. 오준석 애널리스트이다.원자재가격 하락 효과가 실적에 반영된 첫 분기. 내년 상반기 원전이용률도 80% 중반을 상회할 전망. 전기요금보다 우선 실적 개선에 주목3분기 연결기준 매출15.9조원(-3% y-y), 영업이익 1.24조원(-11% y-y)
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 14일 리노공업에 목표주가는 7만500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김경민 애널리스트이다.3Q19 실적, 예상 부합.의료부품 매출, 연간 사업계획 달성 가능.5G 기대감, 점차 현실화. 마음 편하게 하는 주식분기 매출과 영업이익은 각각 423억원, 158억원을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 14일 힘스에 목표주가는 3만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김현수 애널리스트이다.3분기 중 APS 홀딩스 및 삼성디스플레이향 부속 장비 등 신규 수주가 증가했고 최근 10월~11월 두달간 약 570억원의 중국향 신규 수주 공시를 하며 2020년 가파른 실적 성장이 전망힘스 3분기 실적은 매출 207억원(YoY +302%, QoQ +24%),영업이익 1억원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스를 하회
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 화승엔터프라이즈에 목표주가는 2만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 허제나 애널리스트이다. 전통적으로 신발 OEM/ODM 업체들의 성수기는 4분기다. 신학기를 맞이한 수요에 대비해 브랜드업체들이 오더량을 늘리기때문이다.2020년 연간 대만업체 물량의 약 60%가 화승엔터로 이전, 온기 반영되며 고단가 제품 생산량은 전체 수량의 20%를 상회할 것으로 예상 3분기 매출과 영업이익 각각 3,007억원(YoY 34%)과 250억원(YoY 220.7%)을 기록하며 시장 기대치(OP 200억원)를 큰 폭 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 13일 한화케미칼에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 윤재성 애널리스트이다. 3Q19 영업이익 컨센 42% 상회. 태양광 3년 이래 최대 이익. 2019년 하반기~20년 태양광 실적 추정치 상향에 따른 결과다. 태양광 사업의 실적은 주력 지역인 미국/유럽의 설치수요 호조로 견조한 흐름이 예상 3Q19 영업이익은 1,525억원(QoQ +56%, YoY +63%)으로 컨센(1,074억원)을 42% 상회하는 서프라이즈
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 14일 코오롱글로벌에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 백광제 애널리스트이다. 신규수주(11월 현재 약 2.5조원),누적 수주잔고(약 8.5조원)의 지속 증가, 성공적인분양을 통한 건설 매출액 성장, 유통부문의 지속 안정적인 이익 개선 및 실적 개선에 힘입은 배당 증가(‘19년 400원 예상)가 최소 ‘22년까지 지속 될 것으로 기대되는 바, 차별적인 주가 배수를 적용 받아야 할 이유가 충분하다 판단 3Q19 매출액 8,757억원(YoY +17.8%), 영업이익 284억원(YoY +168.3%), 건설·유통 양대 부문 이익 급증
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 14일 와이지엔터테인먼트에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 전영현 애널리스트이다.소속 아티스트들의 활동 위축과 자회사들의 손실폭 확대로 부진한 실적 시현. 빅뱅 재계약과 타 아티스트들의 2020 년 활동 계획에 대한 구체적인 방향성 확인 필요. 다만, 주가의 하방보다는 상방 리스크가 더욱 돋보이는 시점으로 활동 재개 여부에 주목매출액 637 억원(YoY -2%)과 영엽손실 -31 억원(적자전환)으로 3 분기 컨센서스 하회
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 14일 애경산업에 목표주가는 3만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 전영현 애널리스트이다. 홈쇼핑, 수출, 면세점 등 화장품 전 채널 매출 역신장, 고정비 부담 증가로 수익성 악화. 다만, 현 주가는 20E PER 15 배로 주가의 하방보다는 열려있는 상방에 주목할 필요 3 분기 매출액 1,71 억원(YoY -5%), 영업이익 149억원(YoY -33%) 기록
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 14일 신세계인터내셔날에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 전영현 애널리스트이다. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 +6%와 +24% 상회하는 호실적 시현. 화장품 부문 매출이 YoY +61% 증가하며 영업 레버리지를 확대(OPM YoY +0.6%p). 비디비치와 수입 화장품 매출액 595억원(QoQ +25%)과 308억원(QoQ +9%) 추정 3Q19 매출액 3,599억원(YoY +16%), 영업이익 191억원(YoY +66%) 기록