[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 대우건설에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김세련 애널리스트이다.대우건설의 컨센서스가 다소 높게 형성된 바, 매출액과 영업이익은 비교적 무난했다고 판단한다매출액 23.7% YoY, 영업이익 1,190 억원 -378 % YoY해외 부문 마진 정상화가 선행되어야 주가가 간다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 1일 NAVER에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 성종화 애널리스트이다.11/1 네이버페이를 물적분할하여 설립한 네이버파이낸셜이 출범하며 향후 커머스 플랫폼 기반 금융사업을 본격화할 예정이다분기 영업이익은 2Q19가 바닥, 3Q19 대폭 개선 후 개선추이 지속 전망4Q19는 다소 완화될 것으로 예상한다. 라인 투자비용도 2Q19가 Peak였으며 3Q19부터는 크게 완화되었다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 SK텔레콤에 목표주가는 36만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 장민준 애널리스트이다.무선수익은 2조 4,860억원(QoQ 2%, YoY 0.1%)로 5G가입자효과와 ARPU반등으 로 전년대비 비슷한 수준까지 성장하였다3분기 영업수익 4조 5,612억원(QoQ 3%, YoY 9%), 영업이익 3,021억원(QoQ 6%, YoY -1%)로 컨센서스(영업수익 4조 4,793억원, 영업이익 3,281억원)를 소폭 상회하는 실적을 기록하였다20년 영업수익 18조 4,790억원(YoY 3.2%), 영업이익 1조 4,960억원(YoY 24.1%)를 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 NAVER에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 김학준 애널리스트이다.2020년에는 동영상 강화와 더불어 네이버포인트를 통한 생태계 형성에 박차를 가할 것으로 전망된다NAVER의 3Q실적은 매출액 1조 6,648억원(YoY, +19.1%), 영업이익 2,021 억원(YoY, -8.9%)을 기록하면서 낮아진 시장예상치(1,912억원)에 상회하였다2020년은 네이버페이의 사용처 확 대(테이블주문 등)을 기반으로 포인트의 적립규모가 크게 늘어날 뿐만 아니라 기부, 후원 등으로 관련된 선순환 구조가 인플루언서홈과 연계될 가능성이 높다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 맥쿼리인프라에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.최근 상장 리츠 대비 투자수익률은 양호한 수준이며, 저금리, 베이비부머 세대의 본격적인 은퇴 등 인컴자산의 투자 수요 증가로 투자여건은 개선되고 있습니다동사는 3분기 운용수익 567억원(YoY -0.8%), 순이익 457억원(YoY +5.7%)을 기록 했다2021년에는 광주 31구간의 배당이 본격화 될 것으로 보여 다시 우상향하는 분배금 추이가 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 삼성전자에 목표주가는 6만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 박유악 애널리스트이다.반도체 부문은 DRAM 부문의 부진을 NAND가 대부분 상쇄 시키 며, 영업이익 3.0조원(-2%QoQ)을 기록할 전망4Q19 실적은 매출액 61.5조원(-1%QoQ), 영업이익 6.6조원(-15%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다4Q19 영업이익 6.6조원 전망. 비수기에 접어든 IM과 디스플레이 부문의 실적 감소를 예상하기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 서울반도체에 목표주가는 2만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 김지산 애널리스트이다.우려대로 3분기 실적도 부진했다. 원인은 시장 재고이고, 중국 업체들이 생산 주도권을 쥐다 보니 여타 부품, 소자보다 업황 저점이 늦어지고 있다3분기 영업이익은 120억원(QoQ 81%, YoY -57%)으로 시장 예상(181억)보다 더욱 부진했다내년 대형 스포츠 이벤트가 TV용 시장 환경 개선을 뒷받침할 것이다. 시장 재고 정상화 시점에 동사의 제품 경쟁력, 헤드램 프 고객 대응력, 베트남 원가 경쟁력 등 강점이 발휘될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 대우건설에 목표주가는 7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.NLNG 트레인7(17억불) 수주 시 목표 달성이 가능하고, 모잠비크 Area 1까지 연내 수주가 된다면 초과 달성 도 가능하다3분기 매출액 2조 809억원(YoY -23.7%), 영업이익 1,190억 원(YoY -37.9%)을 기록했습니다LNG 액화플랜트 외에도 알제리 CPF(5억불), 쿠웨이트 Refinery(총 40억불), 이라크 Al Faw 추가 공사(8.5억불) 등 다양한 파이프라인이 있어 내년 해외수주 모멘텀은 올해보다 양호할 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 이동욱, 김민선 애널리스트이다.동사는 올해 4분기에 중국/헝가리 배터리 공장, 국내 분리막 라인을 완공할 계획이다SK이노베이션의 올해 3분기 영업이익은 3,301억원으로 전 분기 대비 33.7% 감소하 였습니다동사의 4분기 영업이익은 3,487억원으로 전 분기 대비 큰 폭의 실적 개선은 제한될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 31일 HDC아이콘트롤스에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.올해 상반기 실적은 원가율은 전년대비 소폭 개선 됐음에도 매출부진으로 부진한 실 적을 기록했다. 하반기에는 전년대비 입주물량 증가로 매출은 회복세를 보일 것으로 예상돼 실적은 상반기 대비 개선될 것으로 추정된다기존 보유 현금까지 감안하면 현재 시가총액(10/31일 종가 기준 1,590억 원)에 육박하는 순현금이 확보되기 때문에 투자매력도가 급격히 증가할 전망이다순환출자 해소 과정을 통해 풍부해질 현금은 향후 배당확대 와 M&A에 사용될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 1일 대림산업에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 김기룡 애널리스트이다.상반기에 이어 매출액은 전반적인 수주 부진 및 국내 분양실적 감소에 기인한 둔화세가 지속된 반면, 영업이익은 건축과 토목 부문 원가율 개선 효과로 영업이익은 전년동기대비 증가했다2019년 3분기, 대림산업 연결 실적은 매출액 2.16조원(-12.2%, YoY), 영업이익 2,230억원(+8.5%, YoY)을 기록하며 시장 예상치에 부합했다양호한 주택 분양 실적, 부진한 수주 회복 여부가 관건
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 1일 대우건설에 목표주가는 6200원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 김기룡 애널리스트이다.주택 분양과 해외 수주 회복을 통한 매출 성장 기반 마련2019년 3분기, 대우건설 연결 실적은 매출액 2.08조원(-23.7%, YoY), 영업이익 1,190억원(-37.9%, YoY)으로 시장 예상치에 부합했다2019년 3분기 누계 해외 수주는 약 0.7조원 수준에 불과하나, 연내 LOA 또는 본 계약을 목표로 하고 있는 나이지리아를 비롯한 LNG 공종과 알제리/베트남 석유화학플랜트 수주 가능성 역시 매출 회복을 기대할 수 있는 요인이다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 1일 삼성전자에 목표주가는 5만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이재윤 애널리스트이다.2020년 DRAM 업황 턴어라운드에 대한 자신감이 커지는 국면3분기 사업부별 실적에서 특징적인 부분은 IM사업부의 영업이익이 2.92조원(YoY +32%, QoQ +87%, OPM 10%)으로 당사 추정치인 2.4조원을 대폭 상회3분기 갤럭시노트 및 A시리즈 효과가 극대화된 만큼 4분기는 전 분기대비 실적 하락 예상.CE 사업부 영업이익 8,100억원(YoY 18%, QoQ 46%, OPM 7%)으로 추정. 연말 TV 성수기 효과 및 고가 TV 경쟁력 회복에 따른 실적 모멘텀 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 1일 아프리카TV에 목표주가는 9만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이창영 애널리스트이다.4분기 광고성수기, 신규대작게임 출시가 많아 광고 매출 성장 지속. 이익률 개선 전망매출액 448억원(YoY +38.2%, QoQ +7.7%), 영업이익 108억원(YoY +44.7%, QoQ +12.3%), 순이익 118억원(YoY +42.5%, QoQ -12.2%). 컨센서스 소폭 상회4분기 광고성수기, 신규대작게임 출시가 많아 광고 매출 성장 지속
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 1일 세아베스틸에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이현수 애널리스트이다.별도 영업이익 -156억원, 연결 영업이익 -4억원별도: 영업이익이 당사 추정(119억원)을 크게 하회했다. 특수강 판매량은 1Q13 이후 최저 수준(40.3만톤, yoy -21%)을 기록했다4Q19, 어려움은 연말까지 이어질 수 있다