[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 1일 롯데정밀화학에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 한상원 애널리스트이다.4Q19 영업이익 전분기 대비 18% 감소한 422억원으로 전망: 염소 계열 전력비 부담 완화되겠으나 ECH 추가 이익 제한, 가성소다 판가 하락 지속 등으로 전분기 대비 감익 예상vs. 셀룰로스 계열도 비수기 진입으로 이익 감소 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 1일 두산에 목표주가는 10만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이지수 애널리스트이다.연결자회사인 두산중공업과 두산인프라코어의 실적이 기대를 하회하였고, 전자BG를제외한 산업차량, 모트롤, 연료전지, 면세 등의 자체사업부문도 부진한 실적을 시현함. 10월 1일 분할한 두산솔루스는 양호한 실적을 시현하였으나, 퓨얼셀은 일회성 비용 반영 등으로 부진한 실적을 기록함
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 DGB금융지주에 목표주가는 1만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 김수현 애널리스트이다.신규 부실채권 유입은 감소했으며 자동차 관련 익스포져도 감소 추세3Q19 지배주주 순이익 710 억 원 11 7 % 으로 컨센서스 크게 하회이번 대출 채권 매각 손실이 자동차 업종에서 발생했으나 관련 업종에 대한 문제 여신이 지속적으로 감소하고 있고 자동차 업황도 작년을 저점으로 회복 추세에 있어 건전성 악화에 대한 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 SK텔레콤에 목표주가는 36만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이가연 애널리스트이다.무선 매출 및 ARPU가 반등 중이고, 배당은 작년 수준을 유지할 가능성이 매우 높기 때문에, 8월부터 지속된 외국인 매도는 일단락 되면서 ARPU 상승과 더불어 본격적인 주가 상승기에 진입할 것으로 전망. 기말 배당 9천원 전망, 배당 수익률 3.8%
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 22만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 한상원 애널리스트이다.4분기부터 나타날 정제마진 강세는 MGO 수요 증가에 따른 경유가 견인한다는 사실에 주목할 필요 → IMO 2020 규제 시행을 앞두고 정유 업종에 대한 기대감을 높일 시점. 2020년 영업이익은 정유 대폭 개선으로 전년 대비 47% 증가한 2.3조원을 기록할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 SK텔레콤에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원 애널리스트이다.ARPU( 가입자 1 인당 월평균 매출액 는 3 1 166 원 1.3 % QoQ, 2 .8% 으로 QoQ 상승 세는 이어갔지만 YoY 로는 여전히 하락하는 상황이다 . 4 분기에는 YoY 로도 성장할 전망이다3Q19 연결 영업이익 3,021 억원 6.4% QoQ, 0.7% YoY) 기록5G 덕분에 ARPU 의 하락 추세 (6 개 분기 연속 하락 가 멈추고 상승 하는 모습을 보인 두 번째 (2Q, 3Q) 분기다 . 5G 가입자의 성장 (19 년 말 200 만명 이상, 20년 말 700 만명 에 따라 ARPU 도 꾸준히 올라갈 것
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 두산중공업에 목표주가는 6300원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.차입금 부담이 지속되고 있지만 최근 완료된 유상증자 대금과 EBITDA(올해4,920억원 전망)로 감내가 가능할 것. 원전 해체 사업(Sellafield, 영국), 중소형 원자로 사업(NuScale, 미국), 가스터빈, 풍력 등 중장기 성장 모멘텀은 남아 있는 상황이지만 아직은 갈길이 멀어 보임
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 효성에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이지수 애널리스트이다.효성티앤에스의 실적개선 지속될 전망이며, 전일 종가 기준 배당수익률이 6.1%에 달하는 점을 감안할 때 매수 접근 유효하다는 판단임
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 1일 효성에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트이다.3Q실적은 컨센서스를 각각 : -412 억원 (-583 억원 (NP))씩 하회했 는데 3Q 반영된 추 징금 영향 영업이익 (-375 억원 , 지배순이익 -481 억원)을 제거할 경우 실제 이익은 예상치를 부합하는 수준이었다3Q 영업이익 252 억원 . 추징금 제거 시 , 컨센 부합4Q영업이익 941 억원 전망 . 자회사 성수기
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 JB금융지주에 목표주가는 7800원이며, 투자의견은 매수 (유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 김수현 애널리스트이다.전북은행 NIM +2bp QoQ / 그룹 NIM -1bp QoQ로 압도적인 관리 능력3Q19 지배주주 순이익 901억원(+24.1% YoY)으로 컨센서스 부합CET1 9.83% 사상 최고 수준 기록 / DPS 300원 수준 예상(수익률 5.6%)한다
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 유한양행에 목표주가는 28만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 홍가혜, 한송협 애널리스트이다.2020년에는 임상 진전에 따라 600억원 수준의 기술료 유입 기대. 레이저티닙(비소세포폐암, 파트너사JNJ): 단독요법 국내/글로벌 임상 3상 진입(4Q19/1Q20) 및 ‘레이저티닙+JNJ-372’ 병용요법 글로벌 임상 2상 진입(1H20) 기대. YH25724(NASH, 베링거인겔하임) 임상 1상 진입(2H20) 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 삼성전자에 목표주가는 5만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.투자의견 매수, 목표주가 59,000원 9% 상향. 대형주 Top-Pick 유지. DRAM 수급 개선은 명확, NAND 수요 증가에 발맞춰 공급도 증가 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 최도연 애널리스트이다.5G 스마트폰은 교체 수요만으로도 반도체 수요에 대형 호재3Q19 영업이익 7.78 조원 (+17.9% QoQ) 기록4Q19 영업이익 7.05 조원 9.4% QoQ) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 1일 NAVER에 목표주가는 19만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 이문종 애널리스트이다.라인, 네이버웹툰 , 네이버파이낸셜 등 자회사들의 성장이 기대된다3Q19 영업이익 2,021 억원 (+57.5% 으로 컨센서스 상회)AI 를 활용한 추천 강화 등 쇼핑 호조가 지속된 영향이다 . 2Q19 BTS 기저에 소폭 감소할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 서울반도체에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.투자의견은 매수(BUY) 유지하나 목표주가는 16,000원으로 하향. 2020년 LED 구조조정의 반사이익 기대, 마이크로 LED에 주목