[웹이코노미=시황분석팀] 메리츠종금증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 메리츠종금증권의 김준성, 이다빈 애널리스트이다.추가적인 기업가치 개선을 위해서는 1) 현대/기아차 OE 공급재개, 2) 중국 산업수요 회복, 3) 국내 및 북미 TBR fleet 계약 확보 등을 통한 판매볼륨 성장전환이 필요
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 김평모 애널리스트이다.글로벌 타 이어 수요 둔화에 대한 우려로 글로벌 타이어 기업들의 실적 부진 및 멀티플 하향이 지속되고 있다 . 수요 부진은 물량 감소 외에 판가 인하 압력으로 작용할 수 밖에 없다 판매가 정상화되기 전까지 고난의 길이 계속될 수 밖에 없다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 5일 대우건설에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 조윤호 애널리스트이다. 주택 및 해외수주 잔고 감소로 대우건설의 매출액은 17년을 정점으로 감소하기 시작했다 . 역성장의 가장 큰 원인은 주택 건축 매출액의 감소라고 할 수 있는데 17~18년 주택 건축 매출액이 각각 6.7, 6.5조원이었던 반면 19년 주택 건축 매출액은 5.2조원 수준일 것으로 전망된다
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 조수홍, 강경근 애널리스트이다.적정 Capa 운영을 통한 사업안정화, 유통인프라 개선 등 본질적인 사업경쟁력 회복에는 시간이 필요할 것. 동사는 높은 재무 안정성을 기반으로 시장변화에 대응해 나갈 수 있는 기초체력을 보유하고 있는 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 송선재 애널리스트이다.성장률은 낮은 수준이지만, 고인치 비중확대와 테네시 공장의 BEP 전환, 그리고 미국/유럽의 유통채널 확보 노력 등으로 재평가될 여지가 있기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 5일 케이엠더블유에 목표주가는 7만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이새롬 애널리스트이다.목표주가 75,000원으로 하향. 글로벌 업체와의 통신 장비 계약 특성상 장비 단가 하락은 불가피하나 인하 폭과 속도가 예상보다 빠르게 진행되는 것으로 추정되는 점 고려함.국내 지속적인 5G 투자에 이어 11월 중국 5G 상용화 시작, 2020년 상반기 일본의 본격적인 5G 투자 예상. 진행 중인 해외 5G 투자 관련 프로젝트 진행 시 2020년 추가적인 성장 가능할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 5일 오리온에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박애란 애널리스트이다.하반기 실적 개선 기대감으로 주가 반등, 신제품에 기반한 성장 잠재력 긍정적이나 실적 변동성 요인 고려 시 트레이딩 관점의 접근 유효하다고 판단
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 5일 코웰패션에 목표주가는 8000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 하누리 애널리스트이다.코웰패션은 2019년 3분기 매출액 887억원 (+14.8% YoY), 영업이익 146억원 (+4.4% YoY; OPM 16.5%), 순이익 103억원 (+6.5% YoY)을 기록했다. 기저 부담에도 불구하고, 견조한 성장을 시현했다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 4일 오리온에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 조상훈 애널리스트이다.동사는 태국의 타오케노이 제품의 중국 내 독점 공급 계약을 체결. 타오케노이는태국 김스낵 업체로, 매출의 40%가 중국 시장에서 발생. 타오케노이는 뛰어난 제품력에도 불구하고 중국 내 경소상이 3개에 불과했는데, 오리온의 경소상 채널을 활용함으로써 이를 해소할 수 있음동사의 타오케노이 제품 관련 가이던스는 월 100억 매출, 영업이익률 15%로, 연간 1,000억원 이상의 추가적인 매출을 기대할 수 있음
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 4일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다. 미국, 유럽, 중국의 RE수요가 바닥을 지났고, 동사 OE타이어의 최대고객사인 VW의 공격적인 전기차 생산, 북미 전기차업체의 중국공장 가동으로 전기차용타이어 매출증가 예상 매출회복, 원자재가격 안정으로 분기 1500~1600억원 수준의 영업이익은 달성 가능할 것으로 예상되며, 1H20까지 기저효과 뚜렷. 중국, 유럽수요회복과 전기차 수요증가 수혜주인 동사가 단기간 업종 내에서 대안이 될 수 있는 상황
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 4일 쌍용양회에 목표주가는 8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 오경석 애널리스트이다. 3Q19 일시적인 출하량 감소로 수익성이 하락했지만 4Q19 다시 회복이 기대되고, DPS는 최근 오히려 10% 증가했다. 현 주가 배당수익률은 7.2%에 달하기 때문에 주가 하방은 견고하다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 5일 아이센스에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다. 1) 내년 경상개발비 증가로 영업이익 감소는 불가피하나, 2) 병원용 시장에 이어 중국 개인용 시장 진출로 중국 법인 매출 증가가 기대된다. 3) 연속혈당측정기는 내년 본격적인 임상 진행으로 21년 출시가 예상된다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 3만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진, 이수민 애널리스트이다.하반기에는 상기 우려 요인들이 점진적으로 해소될 전망이다. 1) TBR(상용차용 대형 타이어) 시장의 신규 수요 창출에 집중하고 있다. 미국 러브즈 트래블스탑스와 같은 대형 네트워크와 공급 계약을 확대해 안정적인 플릿 판매처를확보했다. 2) 4분기는 유럽 윈터 타이어 성수기로 리테일 판매 및 라이펜-뮬러 실적이 동반 개선되겠다
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 4일 롯데케미칼에 목표주가는 28만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 김정현 애널리스트이다.주목할 점은 롯데첨단소재의 주력 제품인 ABS, PC의 시황은 전반적으로 부진하였으나 고부가 제품 판매에 주력하며 수익성(OPM 2Q 7.7%-> 3Q 7.2%)이 유지된 점이다
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 4일 LG유플러스에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 최관순 애널리스트이다.비용 증가로 2019 년 영업이익 감액 불가피하겠으나, 2020 년 영업이익은 21.8% 증가하며 어닝모멘텀 기대