[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 CJ CGV에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 최민하, 곽호인 애널리스트이다.3분기 영업이익 310억원, 컨센서스 하회. 국내 박스오피스 역성장으로 본사 이익 감익, 중국과 4DX는 예상보다 저조, 터키는 적자 규모 축소했으나 비수기 영향에서 자유롭지 못했음. 베트남, 인도네시아 등은 양호
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 11일 네오팜에 목표주가는 6만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.제로이드의 활약이 돋보임. 매출액 성장이 기대를 크게 상회했고, 전사 수익성에도 기여하며 영업이익률 개선 달성3Q19 매출액 191억원(YoY+33%), 영업이익 51억원(YoY+47%)로 시장 기대치 상회현재 주가는 업종 평균 대비 낮은 12MF PER 18배. 내수 브랜드 중 유일하게 고성장을꾸준하게 기록하고 있어 매수 유효. 신규 성장 동력인 건기식과 중국 사업의 방향성이유효하고, 회사가 사업 확장을 위한 투자에 적극적인 태도를 견지하고 있는 점도 긍정적
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 11일 KT에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 KTB투자증권의 남효지 애널리스트이다. 5G 관련 투자와 비용 부담에 금년 순이익 성장이 부담스러운 상황임에도 불구하고 2019년 주당배당금 1,100원 유지할 계획임을 밝힘 영업수익 6조 2,137억원(YoY 4.5%, QoQ 1.9%), 서비스 수익 5조 581억원(YoY -0.8%, QoQ -0.6%), 영업이익 3,125억원(YoY -15.4%, QoQ 8.4%)로 컨센서스 2,947억원 상회. 마케팅 비용이 전분기대비 1.2% 증가에 그쳤고, 자회사, 유무선 부문 모두 골고루 성장했기 때문 마케팅비와 CAPEX 상각 기간이 경쟁사대비 짧아 비용 부담이 상당함에도 불구하고,ARPU 및 무선수익의 증가세가 높게 나타나고 있음. 20년 단말기 라인업 및 커버리지가확대되고, 5G 시장의 경쟁이 안정화되면 이익 레버리지가 발생할 수 있을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 11일 KT에 목표주가는 3만8700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 양종인, 오해리 애널리스트이다.3분기 영업실적은 시장 예상치 부합. 2020년에 이동통신, 부동산 등 매출 증가세 전환, 미디어는 높은 성장 지속. 5G 성장성, 역사적 최저 valuation, 배당 메리트 등이 반영될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 11일 삼성증권에 목표주가는 5만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 백두산 애널리스트이다.IB가 다소 부진했으나, 장기추세상 수익 증가는 지속되고 있고, 안정적인 트레이딩과 자산관리 역량은다시 한번 확인했기 때문이다. 또한 지속적인 배당성향 확대 정책을 고려하면 올해 기대 배당수익률은 현재 4.7%다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 11일 한섬에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다.3분기 어려운 영업 환경 속에 매출은 부진했으나수입 브랜드 철수와 수익성 높은 온라인 위주의 성장, 브랜드 효율화 과정에 힘입어 영업이익률은 8.7%로 전년대비 2.1%p 상승했다자사주 11%를 보유, 순현금 약 1,000억원, 보유 부동산(토지+건물+투자부동산) 가치가 약 3,800억원에 달한다. 글로벌 브랜드들이 스포츠, SPA, 명품을 잠식하는 한편 여성복과 남성복은 국내 패션업체들의영역이다. 중장기 성장 모멘텀이 필수지만 브랜드 경쟁력과 중장기 효율화 등 실적 개선 가능성, 자산 가치를 감안 시 현 주가는 투자 매력이 높아 보인다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 11일 펄어비스에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정호윤 애널리스트이다.4분기 검은사막M의 북미, 유럽 진출을 시작으로 2020년 이후 신작출시에 따른 IP 확장이 시작될 예정이며 현재 글로벌 게임산업의 가장 핵심 트렌드인 멀티플랫폼 및 클라우드 게이밍과 같은 이슈에도 발빠르게 대처3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,344억원(+14.9% YoY, -11.7% QoQ)와395억원(-34.4% YoY, -30.5% QoQ)로 컨센서스를 하회했다. 부진한 실적의주된 이유는 검은사막M의 일본과 국내 등 주요 지역에서의 매출감소 때문
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 8일 해마로푸드서비스에 목표주가는 3500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김태현 애널리스트이다.3Q19 매출액과 영업이익이 각각 12.1%(yoy), 1.2%(yoy) 증가. 맘스터치 가맹점 신규 출점 및 점포평균 매출 성장세 이어짐. 향후 해외시장 확대에 주력할 것으로 전망
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 8일 KT&G에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김태현 애널리스트이다.부동산 사업이 캐시카우 역할을 담당하는 가운데, 해외 담배 실적 개선세가 이어짐에 따른 4분기 실적 기대감 유효. 더욱이 전년 대비 올해 실적이 개선됨에 따라 주당 배당금이 증액될 여지가 높아짐
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 지인해 애널리스트이다.중국, 제2 의 넷플릭스 없이 3 개 분기 연속 100 억 원 이익 체력을 증명했습니다. 이는 최하단에 불과, 플랫폼 확장 시 영업이익의 상단은 무한한 가능성을 제공할 전망입니다
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 8일 CJ대한통운에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 김유혁 애널리스트이다.동사의 3 분기 실적은 택배사업부의 호조에 힘입어 시장기대치를 상회했습니다. 택배단가 상승과 물동량 증가세가 지속되었고, 일부 비용효율화까지 이루어진 점이 호실적의 주 요인입니다. 내년까지 이익개선세가 이어질 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 8일 카카오에 목표주가는 18만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이창영 애널리스트이다.4분기 성수기효과로 다른 카카오톡 광고(카카오채널, 알림톡 등) 매출과 커머스, 카카오 대리 매출도 고성장 지속 전망. 10월10일 론칭하여 최고매출 2위까지 오른(11/7 현재 7위) ‘달빛조각사’ 흥행으로 4분기 게임매출 QoQ 두자릿수 증가 전망, 음악, 유료콘텐츠, IP비즈는 카카오플랫폼 및 카카오 IP에 대한 높은 충성도로 높은 성장률의 자연성장이 4분기 및 2020년에도 지속될 것으로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 8일 KT&G에 목표주가는 12만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박은정 애널리스트이다.백화점 대형마트 면세점향 매출은 전년동기비 4% 증가 홈쇼핑 온라인 등이 포함된 기타 부문은 9% 증가했다 ▶ 수출의 경우 전년동기비 19% 성장했다 ▶ 신제품 비중이 확대됨에 따라 원가율은 46.5% 로 전년동기비 1.3%p 증가되었다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 8일 BGF리테일에 목표주가는 29만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이진협 애널리스트이다.실적 부진의 주요 원인은 날씨에 따른 기존점 역신장이었다 . 지난 1~2Q19 와 같이 충분한 매입이 바탕이 되어야 GPM 이 개선될 수 있었지만 , 3Q19에는 기존점 역신장 폭이 크다 보니 시장 기대치 만큼의 GPM 개선이 나타나지 못했다경쟁사 대비 열위에 있는 모습이지만 , 점차 따라갈 수 있을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 8일 GS리테일에 목표주가는 5만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이진협 애널리스트이다.당사는3Q19 Preview 자료를 통해 GS 리테일의 M/S 확대를 위해선 반기 기준 400 개 이상 점포 순증이 나타나야 한다고 밝힌 바 있다 . 당분기 GS 리테일의 점포 순증은 226 개점으로 M/S 확대의 기준을 확실히 넘어섰다 . 내년부터 재계약 점포 수의 비중이 증가하게 되면 , GS 리테일의 점포 순증 Outperform 은 더욱 더 가속화될 전망이다