[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 11일 KT에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원, 강수연 애널리스트이다.3Q19 연결 영업이익 3,125억원(+8.4% QoQ, -15.4% YoY) 기록, ARPU는 소폭 상승했지만 마케팅 비용은 증가세 지속, 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 11일 티웨이항공에 목표주가는 6300원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 하준영 애널리스트이다. 동사의 3Q19 실적은 매출액 2,026억원 (YoY+5.4%), 영업이익-102억원(YoY 적자전환)으로 영업이익이 시장기대치(-130억원)를 상회했으나 2개 분기 연속영업적자 동사는 제주항공, 진에어와 함께 2,000억원 이상의 현금을 보유 4분기 비수기만 넘기면 희망이 보인다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 11일 삼성중공업에 목표주가는 9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 최광식 애널리스트이다. 일회성은 드릴쉽 관련 비용이 영업이익에서 -2,600억원, 영업외에서 -2,150억원으로거의 5,000억원에 육박. 일회성 제거하고도 매출1.9조원(QoQ +11%)에서 OPM -1.9%(-0.2%p) 올해 업종내에서 수주가 가장 앞서 목표를 확실히 넘길 것이라는 기대도, Barossa 실주로 다소 불확실해졌다. 작년과 같은 1) 연말 수주몰이가모멘텀이 될 가운데, 2) 향후 일회성 제거후 흑자전환, 3) ENSCO, PDC, STENA와의 RIG 소송 승소에 따른 환입, 4) 잔존5기드릴쉽 매각에 따른 현금 유입이 중장기 투자 트리거가 될 것으로 기대한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 11일 제이콘텐트리에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다.3Q19 연결 영업이익은 153억원(-16.3% YoY) 기록, 컨센서스 하회, 4Q19 연결 영업이익은 129억원(+207.2% YoY) 전망, 목표주가 49,000원, 스튜디오드래곤과 함께 미디어 Top Picks 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 11일 한섬에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.3분기 연결 영업이익 30.9% YoY 증가한 244억원으로 예상치 상회, 4분기에도 마진율 개선 지속, 연결 영업이익 +42.0% YoY 전망, 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 43,000원으로 4.9% 상향 조정
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 11일 티웨이항공에 목표주가는 5000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 김영호 애널리스트이다. 국제선 RPK 고성장 지속에도 불구하고 높은 일본 노선 의존도에서 비롯된 yield 급락으로 영업 적자 시현
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 10일 KT에 목표주가는 3만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 최민하 애널리스트이다. ARPU 상승세 지속, 연내 YoY 턴어라운드 가능할 전망. 미디어/콘텐츠 사업은 IPTV 가입자 증가와 KTH 등 자회사의 외형 확대로 수익 호전세 지속
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 10일 제이콘텐트리에 목표주가는 4만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 최민하 애널리스트이다. 4분기 방영 드라마 중 일부는 넷플릭스와 글로벌 OTT에 판매가 확정돼 방송 이익 개선은 확실시. 20년 작품 편수는 18편 이상 목표. 보유 IP 증가에 따른 구작 매출 안정적 증가세
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 10일 삼성중공업에 목표주가는 9400원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 한영수 애널리스트이다. 이번 실적 부진의 핵심 원인이었던 Ocean Rig 드릴쉽 이슈가 이미 알려진 내용이었고, 손실 규모와 인식시점에 대한 불확실성으로 동사 주가도 최근 조정을 받았다는 점을 고려. 신규추정치와 목표주가 기준, 동사는 P/B 0.8배에 거래 중이며, 여전히 29%의 상승여력이 존재
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 9일 한국토지신탁에 목표주가는 2400원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 이경자 애널리스트이다. 사업 기회 감소, 거대 금융 계열사를 등에 업은 신규 player 위협, 대기업 계열 중소 건설사 출현으로 고유의 비즈니스 모델 매력 희석
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 NHN에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다. 회사 주가 상승의 트리거는 영업이익 상당분을 차지하는 게임 부분의 실적 개선. 4분기 출시되는 2종의 신작 흥행과 내년 2월 웹보드게임 규제 완화 여부가 주가 상승의 열쇠
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 강원랜드에 목표주가는 3만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다. 카지노 매출이 전년대비 11% 증가하며 4.5년만에 두자릿수 매출 성장세 달성. 전년대비 방문자수 변화는 미미하였으나 1인당 드롭액이 7% 증가한 결과. 6월부터의 영업시간 변경, 머신 개선 등이 드롭액 증가에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정. 이 효과는 2020년까지 이어질 것으로 전망. 한편, 3Q19엔 객장 환경미화도 완료. 향후 방문객수 증가도 더불어 나타날 것으로 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 펄어비스에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다. 내년 하반기부터 출시되는 3종의 신작 공개가 11월 지스타에서 예정되어 있어 게임 영상의 완성도가 투자 심리와 주가를 좌우할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 삼성카드에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 김재우 애널리스트이다. 중장기적 관점에서 BUY투자의견 유지. 이는 1) 19년 P/B 0.6배의 저평가 국면, 2) 수익성 중심 경영 통한 안정적 수익 전망, 3) 적극적인 주주환원 정책 지속 기대 때문. 다만, 단기적으로 Re-rating의 관건은 성장성 회복을 통한 이익 개선이 될 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 8일 미래에셋대우에 목표주가는 1만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 장효선, 정민기 애널리스트이다.● 부진했던 업황에도 불구하고, 트레이딩 손익 변동성 축소로 우려대비 견조한 실적 시현