[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 제주항공에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 박성봉 애널리스트이다.단기적으로는 실적 부진이 우려되지만 중장기적으로 한일 관계 개선 여부가 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 예상되는 가운데 현재 주가는 밴드 하단에 근접한 PBR 2.0배에 불과하다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 농심에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 백운목 애널리스트이다.농심은 미국 라면(규모 10억달러) 시장점유율 2위이며, 점유율이 꾸준히 상승 중이다. 농심은 미 국/멕시코/캐나다 시장을 확대하기 위해 제 2공장 건설을 추진하고 있다농심은 미국, 중국, 일본, 호주, 베트남 등 해외 시장에서의 성장과 글로벌 브랜드로의 확장 을 고려하면 19~20년 예상PBR 0.7배는 저평가된 것으로 본다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 삼성화재에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 Trading 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 정길원 애널리스트이다.50%의 배당성향을 가정하면 동사의 배당수익률은 4.0% 수준이다. 금융업종 전반의 고배당 추세와 상대적으로 높은 자본비율을 고려하면 인상적인 수준이라 보기는 어렵다내년의 업황 사이클 개선 국면에서의 모멘텀 투자 관점이나, 배당 투자 관점에서나 앞선 투자대안은 아니다. 1위 사업자로서의 시장지배력을 유지하기 위해서, 언제든지 발생할 수 있는 판매 경쟁에 적극적으로 대응할 수 밖에 없다는 우려도 상존한다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 엔씨소프트에 목표주가는 70만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김창권 애널리스트이다.리니지2M이 출시되면 1) 일매출액, 사용자 지표 등에서 확인할 수 있는 흥행성과와 함께 2)여타 글로벌 경쟁 게임과 비교한 게이머들의 질적인 평가가 동시에 주가에 반영될 전망이다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 이마트에 목표주가는 19만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김명주 애널리스트이다.이마트는 여전히 기대 가능한 호재가 존재한다. 향후 추가적인 호재가 확인되면서 밸류에이션 상승에 따라 이마트 주가는 당분간 우상향 할 것으로 판단한다이마트 20F PER은 14배 수준으로 1) 오프라인 부진과 2) 온라인 기대감이 제외된 18년도 보다 높다. 그러나 밸류에이션을 높일 수 있는 호재가 여전히 많다. 향후 1) 전문점 손익 개선과 2) 별도 광판비 등 판관비 절감에 따른 영업이익 개선 또한 가시적인 성과를 낼 경우 큰 폭의 주가 상승 가능하다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 한라홀딩스에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 송선재 애널리스트이다.3분기 실적은 영업부문의 실적호조와 함께 자회사들에 대한지분가치 증가에 힘입어 시장 기대치를 상회했다. 특히, AS/물류로 구성된 영업부문에서 구조조정과 해외진출 등을 통해 수익성이 개선되고 있음을 확인했다는 점이 긍정적이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 태영건설에 목표주가는 2만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 채상욱 애널리스트이다.태영건설은 히든밸류로 똘똘뭉친 기업이고 엠시에타도 결국호텔/상업시설을 태영이 보유한다는 의미이며, 광명역세권발전 정도에 따라 매각차익이 향후 기대되는 부동산이다.환경부문은 분기 300억 수준의 이익으로 회귀했고, 2020년IPO가 기대되는 등 성장 잠재력이 높다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 삼영전자에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트이다.실적반등이 나오기 이전에 주가 상승 모멘텀은 크게 없어 중·장기적인 관점에서 고민해야 할 것이다. 목표주가는 동사의 영업가치를 반영하지 않은 순현금만을 고려한 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 NICE에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트이다.실적개선 이유는 제조부문(ITM반도체 3Q19 Sales 1,421억원 +117.7% yoy, 영업이익 240억원 +180.6% yoy, 순이익 224억원 +214.3% yoy, 해외 고객선으로 PMP 공급 본격화 요인)에서 실적이 큰 폭으로 개선된 데 따른 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 동국제약에 목표주가는 9만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 정홍식 애널리스트이다.동사는 2019년을 기점으로 배당메리트가 확대될 것으로 기대된다. 이는 동사가 안정적인 재무구조에도 불구하고 실적상승 대비 DPS상승이 낮았으나, 올해를 기점으로 이익의 성장을 반영하여 DPS 증가를 계획하고 있기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 한전KPS에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 유재선 애널리스트이다.12월 폐지예정이었던삼천포 #1,2는 2020년 4월로 일정이 연기되었다. 따라서2020년 화력의 외형감소는 다소 완화될 수 있으며 구체적시점은 미확정이지만 신규 원전이 도입된다면 완만한 성장흐름에 기여할 수 있을 전망이다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 에스엘에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.영업이익은 시장 기대치를 하회했는데, 1)그랜져, 쏘나타 (미국)등 주요 볼륨모델 출하가 크게 하락했고 2)LED 가격 하락 등에 따른 제품가격 하락세가 나타났고, 3)GM파업에 따른 여파가 미국 및 본사 모두 작용했기 때문이다.4Q19부터 주력 볼륨차종 대응으로 이익 정상화 구간 진입
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 영원무역에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 안진아 애널리스트이다.OEM 부문 매출액 4,420억원(+21.1% yoy), 영업이익 600억원(+11.5% yoy)기록. 상반기 달러 기준 OEM 매출 성장률 10%대에 이어 3분기 OEM 매출 역시 달러 기준 전년동기대비 +12.3% 증가. OEM 매출 성장은 전방 산업의 견조한수요와 원/달러환율 상승(+6.7%, yoy)효과에 기인.
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 우리산업에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.PTC히터 매출 추이가 4Q19에는 미국 대형 고객사향 볼륨이 다시 증가세에 접어들 것으로 기대되며, 현대기아차향 EV 생산량도 급증할 것으로 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 평화정공에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.본사 물량도 신차 모멘텀이 가세되어 4Q19에는 외형성장 모멘텀이 지속될 예정이며, 이에 따라 기존 회사가 제시한 수준의 연간 가이던스에 근접한 수익성 달성이 가능할 전망이다