[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 18일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 황민성 애널리스트이다.지난주 런던에서 기관투자가를 대상으로 컨퍼런스 실시. 투자가들은 단기적으로는 사이클 개선의 지속성을, 장기적으로는 성장동력과 가치의 상승을 확인하고자 하였음. 당사의 Takeaway는 긍정적
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 18일 사람인에이치알에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 오동환 애널리스트이다.높은 시장 지배력을 바탕으로 내년에도 광고 상품 단가 인상을 통한 안정적 매출 성장 가능 전망. 시장 경쟁 완화에 따른 비용 절감으로 영업 레버리지 효과가 내년에도 이어질것으로 예상됨
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 18일 아비코전자에 목표주가는 6500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박형우, 김현욱 애널리스트이다.① 2020년 모바일 업황 반등과 기술 변화에 따른 턴어라운드를 주목한다. 영업이익은 19년(F) 10억원 → 20년(F) 101억원으로 추정한다. ② 자회사는 기판산업 구조조정의 낙수 효과가 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 18일 넥센타이어에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진, 이수민 애널리스트이다.산업 수요 부진과 경쟁 심화에도 불구하고 북미 니치 마켓에서 선방해 10%대 영업이익률을 유지하고 있다.20F PER 5.7배로 주가 하락의 위험은 제한적이다. 반면 경기 개선을 통해 유럽 수요가 살아날 경우 가장 빠르게 실적 개선이 가능하다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 18일 인터파크에 목표주가는 7300원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 강수연, 성준원 애널리스트이다.1) ENT 부문의 실적 개선 기대, 2) 쇼핑과 도서 부문의 의미있는 체질 개선 노력 등의 이유로 ‘매수’ 의견을 유지한다
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 일진머티리얼즈에 목표주가는 5만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이원주 애널리스트이다.자본금 약 200억원인 IMM이 총 6천억원(확정된 규모는 3천억원) 영구 CB 발행한 것에 대한 해석이 중요한 시점
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 대덕전자에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.삼성전자의 5G폰 비중 확대 및 멀티 카메라 전략으로 R/F PCB 면적 증가 등 평균공급단가 상승 예상. 또한 반도체 PCB는 모바일 DDR5 출시로 가동률 상승, 5G 통신장비 투자 확대로 MLB(통신장비용 PCB) 매출 증가도 지속 전망주당 300원의 배당 정책과 밸류에이션(2020년 기준 P/E 8.8배, P/B 0.7배) 매력도 높음.2020년 전방산업(반도체, 스마트폰, 폴더블폰, 통신장비) 회복을 반영하면 본격적인 실적 개선에 진입
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 옵트론텍에 목표주가는 9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.2019년 3분기 매출은 651억원(11.6% qoq / 82% yoy), 영업이익59.2억원(4.2% qoq / 77.9% yoy), 지배순이익 55.8억원(816% qoq / 570% yoy) 기록2020년 5G폰으로 교체 수요 속에 멀티카메라, 고화소 확대의 수혜
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 한화에어로스페이스에 목표주가는 5만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.디펜스, 인도 비호복합(3조원 내외, 연말 MOU, 내년 상반기 계약 전망), 호주 랜드400(5조원내외, 내년 우선협상대상자), 사우디 비호복합(4~5천억, 내년, 일부 선반영), UAE K-9(5~6천억, 연말). 항공엔진 추가 수주 및 시스템 수주 등 대규모 수주는 덤3Q19 연결 실적은 매출액 1조 3,125억원(+26.2% yoy) 영업이익 571억원(+217.2% yoy)영업이익률 4.4%(+2.7%p yoy)으로 2분기 연속 어닝 서프라이즈
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 현대엘리베이에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.당사는 국내 승강기 설치시장에서 43.3%의 점유율을 차지하고 있는데 반해 유지관리 시장 점유율은 22.7%로 비교적 낮은 수준. 수익성이 높은 유지관리 시장 점유율을 확대하기에 좋은 시기. 판매에서는 향후 1기 신도시부터 리모델링 수요 증가가 분양 감소를 대체할 것으로 기대3Q19 Review 판매감소 영향으로 예상치 하회
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 휴니드에 목표주가는 1만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.동사는 보잉이 2대 주주이며 전략적 파트너로 지속적인 발주 증가를 기대. 장기적으로 군수 위주의 발주가 민수로 확대될 것으로 기대. 회계기준 변경으로 분기 실적 변동성이 커지긴 했지만 중장기 성장 지속 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 17일 디와이파워에 목표주가는 1만4500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.실적 급락은 없겠지만 향후 2~3년 중국시장 하락을 대비해야 하는 상황. 그러나 PBR 0.6배 수준으로 견조한 재무구조에 신규 거래선, 신규사업 등의 확장성은 여전히 남아 있는 상황겨울 비수기로 접어들 때 주가하락, 봄바람이 불면 주가상승은 건설장비 업체들이매년 보여주는 패턴. 밸류에이션 메리트를 바탕으로 한 트레이딩 투자는 가능할 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 18일 메지온에 목표주가는 23만원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 신재훈 애널리스트이다.메지온의 유데나필은 임상 3상 결과에서 1차 평가지표를 도달하지 못하였지만, FDA로부터 신약허가 신청은 접수처리 가능하다는 평가를 받았습니다. 폰탄수술 치료제 유데나필의 승인 가능성은 여전히 충분하다고 판단합니다.임상의 1차 평가지표는 환자의 최대 운동 상태에서 최대 산소소비량을 측정한 'VO2 max' 이며, 유데나필을 복용한 환자에서는 3.2% 향상되었고, 위약군은 0%를 보여 운동능력 개선은 확인하였으나, 통계학적 유의성을 입증하지는 못하였다(p=0.07). 하지만 유산소에서 무산소 운동으로 바뀌는 시점(VAT)에 측정한 2차 평가지표인 VO2(산소소비량, p=0.009), work rate(운동량, p=0.015), VE/VCO2(호흡 내 이산화탄소 배출비율, p=0.014)는 모두 통계적으로 유의미한 결과가 나왔다.동사는 미국 심장학회 이전인 지난 10월 8일 FDA와 Pre-NDA 미팅을 진행하였으며, NDA 제출을 진행을 결정한 것으로 보아 FDA도 본 임상의 2차 평가지표인 VO2 a
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 메디톡스에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다.3분기 실적을 저점으로 조금씩 수익성이 개선되며, 내년에는 톡신 수출도 영업이익도 증가하겠다. 실적 저점 구간을 지나가고 있으며 불확실성도 점차 해소되겠다. 내년 영업이익 496억원(+18.3%, YoY)으로 증가 예상.3분기 실적도 시장 컨센서스(매출액 532억원, 영업이익 132억원)를 크게 하회하며 부진했다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 셀트리온헬스케어에 목표주가는 6만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 배기달 애널리스트이다.내년 영업이익 1,217억원(+93.0%, YoY)으로 크게 증가 예상. 3분기 실적을 기점으로 매 분기 이익 증가가 예상되며, 북미 매출 비중(19년 23.0% → 20년 32.6%) 확대로 수익성 개선도 기대된다. 신제품 ‘램시마SC’의 출시로 실적도 주가도 좋아지겠다.3분기 매출액은 2,820억원(+32.6%, 이하 YoY)으로 컨센서스(2,859억원)에 부합했다.