[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 SK이노베이션에 목표주가는 22만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 한승재 애널리스트이다. IMO 에 따른 정제마진 개선 효과는 이노베이션에도 해당되며 VRDS의 20년 3~4월 조기 가동으로 정유의 20년 이익 반등 폭이 커질 것으로 판단한다 SK 이노베이션의 3Q 영업이익은 3,301억원 (QoQ 34%/YoY 61%)으로 시장 컨센서스 2,879억원을 상회했다 예상보다 적자 폭을 줄여가고 있는 배터리 , 증설 효과가 본격적으로 반영되는 분리막의 이익 기여도 확대 등도 주목할 필요가 있다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 두산중공업에 목표주가는 6300원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 김홍균 애널리스트이다. 중공업부문 수주잔고 14.6조원에 대한 질적인 측면에서의 확신이 필요한 상황 3Q19 실적은 일회성 요인으로 별도기준 영업손실에 연결기준 순손실로 어닝쇼크 두산건설 안정화 , 해외 원전 수주 등 불확실성이 점차 해소되는 과정을 지켜보면서 접근 권고
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 DGB금융지주에 목표주가는 9900원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 이병건 애널리스트이다. NIM 하락폭 확대와 비교대상 은행들과의 CET1 비율 수렴을 감안하면 , 상대적 관점에서의 매력은 희석되었다 DGB 금융은 11.7%YoY 로 DB 추정치를 소폭 하회한 705억원의 지배주주순이익을 시현했다 동사 경영진이 DPS 410~430원의 가능성을 언급한 것 등을 감안하면 , 하락 리스크는 크지 않다. 절대적 관점에서는 저평가되어 있다는 의견에는 변함없다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 BNK금융지주에 목표주가는 9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 이병건 애널리스트이다. 상대적 관점에서는 가파른 NIM 하락세도 일단락된 듯하고 , 건전성 지표도 개선되고 있다 3Q19 BNK 금융은 2.1%YoY 로 DB 추정치를 15.9% 상회한 1,780억원의 양호한 순이익을 시현했다 건전성 관련 불확실성 개선, 긍정적 접근 가능
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 어규진 애널리스트이다. 2분기 NAND, 3분기 DRAM 의 출하가 기대치를 큰 폭으로 상회하며 메모리 업체들의 재고가 빠르게 감소하고 있다 . 급격한 가격 하락에 따른 고용량 메모리 중심의 탄력적인 수요 증가와 메모리 업황 회복 전망에 따른 고객사의 낮은 가격의 메모리 재고 확보를 위한 수요 증가세가 지속되고 있다 삼성전자의 2019년 3분기 사업부별 확정 영업이익은 기존 DB 추정치 대비 IM +3,300억원 이 높았고 , 반도체 1,4 00억원와 가전, DP 부분이 상대적으로 낮았다 3분기 NAND의 가격 개선 및 DRAM 출하 증가를 기점으로 연말 메모리 재고 축소에 따른 실적 정상화가 중장기로 지속될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 SK텔레콤에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 신은정 애널리스트이다.마케팅비용 증가에 따라 ARPU도 상승3Q19 매출액 4조 5,612억원(+2.8%qoq,+9%yoy), 영업이익 3,021억원 (-6.4%qoq,-0.7%yoy)으로 시장 예상치(매출액 4조 4,793억원, 영업이익 3,281억원)를 영업이익 기준으로 7.9% 하회했다3Q 영업이익이 기존 추정치와 크게 다르지 않아, 연간 실적 추정치와 목표주가는 유지한다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 31일 녹십자에 목표주가는 17만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 구자용 애널리스트이다. 마진율 높은 4가 독감 백신의 내수 매출 증가가 혈액제제 생산설비 교체와 수두백신 수출 지연에 의한 공급량 감소를 상쇄하면서 영업이익이 컨센서스를 상회했다 3Q19 실적은 연결기준 매출액 3,697억원 (+4.9%YoY), 영업이익 366억원(+30.7% YoY)을 기록했다 1H20 혈우병치료제 그린진에프 및 희귀질환 치료제 헌터라제의 중국 허가와 2H20 헌터라제 ICV( 뇌실투여 의 일본 허가에 대한 기대감이 있고 , 4Q20 10% IVIG SN 의 BLA 허가신청까지 순조롭게 진행된다면 이벤트 발생과 양호한 실적성장을 모두 만족시킬 수 있을 것으로 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 1일 이마트에 목표주가는 14만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 차재헌 애널리스트이다. 부진한 실적에도 불구하고 주가 바닥이 멀지 않을 수도 있다고 판단한다 7~9월 온라인 매출 20% 증가하며 전체 온라인 상회. 연말 3번째 온라인 물류 센터 오픈 예정 7~9월 온라인 매출 20% 가량 신장하면서 상반기 부진에서 다소 회복되고 있다 . 이마트 온라인 매출이 전체 온라인 성장률을 다소 상회할 수 있을 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 두산에 목표주가는 13만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 김동양 애널리스트이다.3분기 자체사업 실적 예상 하회했으나, 4분기부터 산업차량, 모트롤, 연료전지 개선으로 실적 회복 시작 전망두산의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4조3,603억원(4% y-y), 1,697억원(-33% y-y)으로 시장 컨센서스 하회10월 인적 분할로 신성장사업 가치 재평가 기대. 분할 후, 신설법인 지분 추가 취득 가능성, 미래사업 육성, 주주가치 제고 통한 가치부각
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 현대오토에버에 목표주가는 6만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 김동양 애널리스트이다.3분기 실적 시장 컨센서스 충족현대오토에버의 3분기 실적은 매출액 3,853억원(11% y-y), 영업이익 206억원(5% y-y)으로 시장 컨센서스 충족현대차그룹 IT투자율 상승으로 매출액 연평균 11% 성장 및 수익성 개선 전망. 중장기적으로 전략사업 비중 확대에 따른 성장성 강화 기대
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 황유식 애널리스트이다.3분기 석유사업은 부진했던 반면, 화학과 배터리 사업은 영업실적은 직전분기대비 개선되며 선방했음3분기 영업이익 3,301억원(-60.5% y-y, -33.7% q-q), 세전이익 2,503억원(-64.0% y-y, -3.0% q-q) 기록IMO 규제에 따른 영업이익 개선 효과는 내년 2분기 VRDS 설비 상업가동 이후 가능할 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 BNK금융지주에 목표주가는 7600원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 조보람 애널리스트이다.한국 은행업종 및 해당 지역경제가 처한 거시적 환경을 고려했을 때 BNK금융의 성장과 수익이 단기간 내에 크게 회복 하기에는 아직 무리가 있는 상황으로 판단BNK금융지주의 3Q19 순이익은 1,780억원으로 일회성 요인 (대출채권 매각이익) 제외 시 당사 전망 및 시장 컨센서스 대체적으로 부합지난 2년에 걸친 자산 클린업 과정으로 미루어 볼 때 향후 경영진은 우량 자산 성장에 포커스를 둘 것으로 보이나 추가 마진훼손 방어는 어려운 현실
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 DGB금융지주에 목표주가는 7800원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 조보람, 윤유동 애널리스트이다.금리 하락 영향과 부실여신 매각손실로 기대치 하회한 3분기 실적 실현DGB금융지주의 3Q19 순이익은 705억원으로 당사 전망 및 시장 컨센서스 하회한국 은행섹터 내에서 상대적으로 매력도가 가장 낮은 군에 속하며 이는 3분기 실적 기준 핵심지표를 통해서도 확연히 드러남. 진정한 턴어라운드를 논하기 까지 긴 호흡 필요
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 유한양행에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 구완성, 나관준 애널리스트이다.내년 상반기 레이저티닙(폐암) 글로벌 임상 본격화에 따른 마일스톤 유입 기대3분기 연결 매출액 3,823억원(+1.0% y-y), 영업이익 33억원(+2,103.5 y-y) 기록. 시장 기대치 대비 매출액, 영업이익 각각 2.5%, 69.3% 하회1분기 레이저티닙 병용 2상, 2분기 레이저티닙 단독 아시아 3상 개시 기대. 3분기 길리어드, 베링거인겔하임으로부터 추가 마일스톤 유입 기대
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 1일 두산솔루스에 목표주가는 2만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 고정우 애널리스트이다.전지박과 OLED 소재 사업의 글로벌 시장 공략은 더 구체화된 바 성장 기대치 높아질 것당사는 OLED 소재(4,719억원)와 동박(2,700억원) 사업의 영업가치 합을 7,419억원으로 추정당사는 4분기 매출액과 영업이익을 각각 717억원과 113억원으로 추정