[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 5일 S-Oil에 목표주가는 13만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.
담당 애널리스트는 삼성증권의 조현렬 애널리스트이다.
2020년 복합정제마진은 13.8달러 전망(+4.1달러YoY). 정제마진 1달러 개선 시 영업이익 0.2조원 상승하는 점을 감안하면, 2020년 영업이익 +0.82조원YoY 개선효과 발생가능
동사는 2020년 정제마진 수혜뿐만 아니라 2019년 RUC/ODC 트러블 및 #2 PX 트러블 이후 가동률 회복효과를 동시에 누릴 전망. 12MF BPS 변경에 따라 목표주가를 3.8%상향 (13.0만원→13.5만원; Target P/B 2.09배는 유지)하며, 매수 의견 유지
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