[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 4일 금호석유에 목표주가는 9만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.
담당 애널리스트는 DB금융투자의 한승재 애널리스트이다.
4Q 역시 부진 , 다만 20 년 분기 실적 반등에 대비
금호석유의 3Q 영업이익은 687억원 (Q oQ 50.6%/YoY 54.5%) 으로 시장 컨센서스 786억원을 하회했지만 , DB 추정치 656억원에는 부합했다
고가 BD 부담이 지속되는 4Q 까지는 전사 분기 실적이 500~600억원 수준에 머물겠지만 하락한 BD가 본격적으로 투입되는 20년 상반기 고무 수익성 반등을 고려할 때 점진적인 비중확대의 기회로 삼아야 한다