[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 4일 이노션에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수(상향)로 제시했다.

담당 애널리스트는 현대차증권의 황성진 애널리스트이다.

3분기 실적은 예상치를 소폭 하회하였으나, 일회성 비용을 제외하면 예상치에 부합하는 수준. 중국을 제외한 해외 부문에서는 견조한 성장세를 보였으나, 국내 부문의 성과는 부진한 모습을 보였음

19년 3분기 매출액은 3,017억원(-0.3% YoY), 매출총이익은 1,252억원(+4.8% YoY), 영업이익은 285억원(-6.4% YoY)를 기록. Wellcom Group 인수에 따른 일회성 비용 15억원 가량을 제외하면 예상치에 부합하는 수준

해외는 중국을 제외한 전지역에서 고른 성장세를 보였음. 미주 매출총이익은 16.6%(YoY) 성장하였고, 유럽 및 신흥시장은 각각 11.7%, 12.6% 성장하였음. 특히 신흥시장은 인도법인의 기아차 본격대행효과로 높은 성장세를 보임. 4분기 이후 GV80 출시효과로 호조세 이어질 것