[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 3일 금호석유에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제 애널리스트이다.

Latex는 4Q19에 추가 증설 기여 시작.(40만톤=>58만톤, 45%) 신규 설비 가동률 아직 30% 수준으로, 2020년에는 약 +400억 기여 기대. 최근 태국/인니 고무나무 감염병 발생. 세계 생산 30%에 영향 가능성

3Q19 영업이익 687억원. 컨센 -13%, 합성고무만 기대치를 부합했고 나머지는 모두 하회

페놀/BPA 공급과잉은 지속될 것이나, 단기적으로는 프로필렌/벤젠 하락 가능성 높아 지금이 바닥이라는 판단. 또한, 낮은 마진 못견뎌 역내 업체들 가동률 추가 조정 있을 것