[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 31일 동아에스티에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 NH투자증권의 구완성 애널리스트이다.

일회성 기술료 및 본업 성장으로 어닝 서프라이즈. DA-3880, 시벡스트로 등 글로벌 성과 본격화 및 R&D 비용 감소로 내년 EPS 추정치 2.8% 상향. 목표주가 13만원(기존 11.5만원)으로 상향 및 투자의견 Buy 유지

3분기 개별 매출액 1,617억원(+14.9% y-y), 영업이익 215억원(+163.4% y-y, 영업이익률 13.3%) 기록. 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각 8.4%, 129.0% 상회하며 어닝 서프라이즈

슈퍼항생제 시벡스트로 처방 증가에 따른 기술료 증가, DA-1229(당뇨), DA-3880(네스프 시밀러) 일본 출시로 인한 기술료 증가는 구조적인 것으로 판단되며, 라니티딘 사태로 인한 가스터(소화성궤양)의 처방 증가가 본격화될 것