[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 31일 녹십자에 목표주가는 17만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 하나금융투자의 선민정, 박현욱 애널리스트이다.

- 3분기 매출액은 3,697억원(YoY, 4.9%), 영업이익은 366억원(YoY, 30.6%, OPM, 9.9%)을 기록, 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 - 올해에는 국내 독감백신이 전년대비 14.3% 증가한 527억원의 매출을 기록하면서 녹십자의 수익성 개선에 크게 일조 - 2분기 녹십자의 어닝 서프라이즈는 남반구향 독감백신 수출이 회복되었기 때문이다. 3분기의 어닝 서프라이즈한 실적도 역시 주력제품인 국내 독감백신의 회복에 기인한 것이다. 이와 같은 성장세 회복은 수익성이 양호한 4가 백신으로 빠르게 전환되었기 때문

녹십자는 2분기에 이어 3분기마저 독감백신의 회복으로 뚜렷한 실적 턴어라운드를 보여주었다. 독감백신의 수출지역 다변화와 수익성이 양호한 4가 독감백신의 확대는 내년에도 이어질 것으로 예상되는 바, 2020년에도 녹십자는 안정적인 실적 시현이 가능할 것으로 기대된다. 여기에 2020년 4월 헌터라제가 중국에서 승인받게 된다면, 녹십자의 실적 고공행진은 계속될 수 있을 것으로 기대된다. 지금은 녹십자 주식을 저점에서 매수해야 할 시점이다.