[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 31일 동아에스티에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 유안타증권의 서미화 애널리스트이다.

- 3분기 별도기준 매출액 1,617억원(YoY +14.9%), 영업이익 215억원(YoY +163.4%)을 기록하였다. 매출액(1,499억원) 및 영업이익(98억원) 모두 컨센서스 대비 상회하였다. 모든 사업부문에서 고르게 성장했으며, 특히 기술수출 수익료가 크게 증가하였다 - ETC 부문은 9월 라니티딘 사태 이후 가스터 및 스티렌 수혜가 기대되며, 도입신약 주블리아 및 이달비 성장이 유지되고 있다. DA-3880 국내 및 일본 매출도 발생할 것

자회사 큐오라클 설립으로 DA-1241(당뇨병치료제) 4분기 R&D 비용이 감소되며, 회사는 향후 기초면역항암제 및 치매치료제 연구에 집중할 계획이다. 1) 아스트라제네카(AstraZeneca)사와 저분자 면역항암제 선도물질 도출, 2) 애브비의 MerTK 저해제 후보물질 선정 중에 있다. MerTK저해제는 후보물질 선정 후, 내년 전임상 개시, 내년 하반기 전임상 개시에 따른 마일스톤 수취가 예상된다. 기술수익료를 제외하고도 사업 전부문 실적이 안정되는 것으로 보이며, 항암제 임상 진행상황이 주요 이벤트가 될 것으로 보인다.