[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 30일 삼성엔지니어링에 목표주가는 2만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.

3분기 매출액 1.6조원(YoY +25.3%), 영업이익 998억원(YoY +18.1%)을 기록해 서프라이즈를 시현했습니다. 신규수주는 목표 대비 30%로 부진하지만, 보유 파이프라인을 감안하면 연말-연초 해외수주 모멘텀이 재가동 될 가능성이 높다는 판단입니다. 특히 내년 입찰 가능한 화공부문 안건이 215억불에 달해 발주 환경에 대한 우려도 크지 않습니다. 차선호주를 유지합니다.

어느덧 순현금으로 전환돼 재무구조도 확연히 개선됐고, 내년 입찰 가능 안건이 215억불, 2022년까지 하면 약 400억불에 육박해 우호적인 발주 환경이 당분간 지속될 것으로 판단된다. EPC 연계 FEED 수행 수주가 결실을 맺으면서 향후 수주전략 및 수익성 개선에 대한 기대치도 높아지고 있다. 주택시장 불확실성 확대 국면에서 벗어나 있고, 양호한 실적으로 밸류에이션도 평가 가능한 구간에 진입했다