[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 30일 삼성SDI에 목표주가는 31만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 삼성증권의 장정훈, 이경록 애널리스트이다.

● 3분기 실적 시장 컨센서스 하회.

● 4분기 손익 측면에서 ESS 안정성 강화대책에 따른 일회성 비용 반영 예상.

● 4분기 전기차용 출하 급증에 따른 중대형전지 매출이 소형전지 상회

ESS 부문의 일회성 비용 반영에 따른 4분기 실 적 리스크는 이미 주가에 일정부분 반영되었다고 판단됨. 반면, 전기차용 배터리 출 증가와 실적개선의 가시성이 높기 때문에 주가는 긍정적으로 움직일 것으로 판단. 따 라서 현 시점에서 투자의견 매수와 목표주가 310,000원 유지. 목표주가는 SOTP방식으 로 배터리와 전자재료 부문의 영업가치를 계산하고 삼성디스플레이 지분가치(장부가 기준 4.8조원)를 포함한 비영업가치를 합해 산출