[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 30일 한미약품에 목표주가는 46만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 대신증권의 홍가혜,한송협 애널리스트이다.

- 3Q19 연결 매출액 2,657억원(YoY+12.9%), 영업이익 249억원(YoY+16.0%, OPM 9.4%), 당 기순이익 89억원(YoY-33.9%) 시현. 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 내수 의약품 매출 성장이 기술료 공백을 상쇄하며 이익 성장 견인. 동사의 3Q19 원외처방액 조제액은 1,551억원(YoY+16.4%)으로 국내 원외처방 성장(YoY+12.8%)을 상회하는 호실적 달성.

- 10/24, 롤론티스(호중구감소증, 스펙트럼)의 FDA 신약허가 재신청으로 불확실성 일부 해소. 이어지는 임상 결과 발표에서 긍정적 시그널 확인 시, 투자 심리 회복 기대 - Upcoming Event: 1) 오락솔(고형암, 아테넥스) 임상 3상 중간 결과 발표(12/13) 2) 포지오티닙(비소세포폐암, 스펙트럼) 임상 2상 중간 결과 발표(4Q19) 3) 트리플아고니스트(NASH, 파트너사 미정) 임상 1b상 결과 발표(1H20) 4) BH2950(암, 이노벤트) 임상 1상 진입(4Q19)