[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 30일 한국조선해양에 목표주가는 17만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 하이투자증권의 최광식 애널리스트이다.

- 3Q19 큰 일회성없이 조선 OPM +2%p 개선: LNG선 연속 건조효과에 주목

- 일회성은1) 조선은 신규수주분에 대한 공사손실충당금 214억원을 쌓았지만 수주역마진율은 -0.5%로 전분기 -0.7%에서 개선되었다. 2) 특수선의 인도지연과 현대삼호중공업 및 현대미포조선의 하자보수충당금 489억원. - 2020년 동사의 실적턴어라운드에서 핵심은 LNG선 MIX증가와, 연속건조효과

동사에 대한 타겟 PBR 1.0배와 목표주가 17만원을 유지한다. 앞단락에서 짚었듯 회사측은 최소 4분기 매출보다 많은 수주로 잔고가 는다는 입장이고, 당사도 잔고가 크게늘것으로 예상한다. 즉, 4분기 주가는 반드시 오른다.동사를 최선호주로서 강력 매수 추천