[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 29일 GS건설에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.

3분기 매출액 2.4조원(YoY -23.6%), 영업이익 1,877억원(YoY -19.6%)을 기록했습니다. 연간 수주목표는 13.5조원으로 3분기 누적 49.2%를 달성했습니다. 실적보다 수주부진이 더 큰 문제로, 본업에 대한 불확실성이 해소되지 못하고 있습니다. 다만, 수주 전략 다양화, 이니마 투자 확대, 베트남 사업

본격화, 자이S&D 상장 등은 긍정적으로 긴 호흡으로 바라봐야 할 국면입니다

베트남 신도시 개발 역시 내년부터는 본격적으로 추진될 전망이다. 장기적으로는 1) 단순 입찰에서 투자개발형, 피드 연계형 등으로 수주 전략 다양화, 2) 이니마에 대한 투자 확대(브라질 자산 인수), 3) 소규모 사업에 경쟁력을 갖춘 자이S&D의 상장 등 기존 주택 분양과 해외 플랜트 비즈니스 이후의 사이클을 대응하기 위한 시도들이 이뤄지고 있다는 점은 긍정적이다. 긴 호흡으로 접근해야 할 국면이다