[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 29일 GKL에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 현대차증권의 유성만 애널리스트이다.

- 3분기 예상 매출액은 1,341억원(YoY +2.8%) 영업이익은 299억원(YoY -3.2%)로 컨센서스를 부합하는 실적 전망

- 홀드율이 12.0%의 좋은 수치를 기록하면서 전반적인 양호한 실적 견인

- 중국인 VIP가 YoY 27.5% 성장하면서, 높은 회복세를 기록

- 3분기에 복리후생비가 약 30~35억원 정도 반영

- 최근 동사의 주가는 실적이 정상화 되고, 중국인 VIP의 회복세가 확인되며, 전반적인 외국인 카지노 관련 센티멘트가 살아나면서 상승. 추가적인 중국인 VIP의 성장과 일본인 VIP의 회복이 확인되어야 동사의 주가는 추가적인 상승이 가능

- 목표주가는 12M Forward EPS 1,399원에 Target Multiple 20배 적용하여 산출. 내년도 실적 성장을 반영, 기존 2019F EPS에서 12M Forward EPS를 적용하여 목표주가 상향 조정