[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 29일 한국조선해양에 목표주가는 15만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 현대차증권의 배세진 애널리스트이다.

- 3분기 매출액 3조 6,427억원(-7.1% QoQ, +12.1% YoY), 영업이익 303억원(-45.3% QoQ, -

20.1% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했는데 이는 환율효과가 예상대비 적었기 때문.

- 3분기 매출액 감소는 하기 휴가 등 조업일수 감소에 따른 조선부문 건조량 감소에 의한 것. 영업이익 감소는 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가 때문, 다만 원/달러환율 상승효과 등으로 흑자기조는 유지 중

- LNG추진선 시장 확대로 국내 조선사 M/S 상승 전망. 글로벌 1등 조선사로서 M/S 상승의 가장 큰 수혜 받을 것으로 전망

- 9월부터 수주잔고 반등하기 시작. 15억달러 규모의 세계최초 LNG추진 VLCC 14척, LNG선 수주가 대기 중에 있어 수주 모멘텀은 가속화 될 전망