[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 29일 현대미포조선에 목표주가는 6만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 DB금융투자의 김홍균 애널리스트이다.

-3Q19연결기준 매출액 7,313억원(+25.6%YoY, -12.1%QoQ)에 영업이익률 3.2%로 당사 추정치와 컨센서스에 부합하였다. 하기휴가 및 추석연휴 등으로 조업일수가 감소하였으나 환율 상승효과로 흑자기조를 유지

-9월 누계 신규 수주가 15.8억불로 연간목표대비 44.7% 달성률에 그쳤지만, 움직임은 증대: 4Q19에는 LNG벙커링선과 소형 LNG선 수주가 추가될 가능성이 높다. 남은 기간에 19년 수주목표 달성 노력이 선명해지는 모습을 확인하자

지금까지는 신규수주가 부진하였지만, 19년 남은 기간에는 발주 선종이 확산하면서 수주 소식이 늘어날 전망이다. 가시적으로 선박 환경 규제에 따른 MR탱커와 LPG DF, 소형 LNG선 그리고 LNG벙커링선 등 친환경연료 추진 선박의 발주량 증대에 직접적인 수혜가 기대된다. 3Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다.