[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 28일 GS건설에 목표주가는 4만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 삼성증권의 백재승, 김예솔 애널리스트이다.

● 3Q19 연결기준 영업이익은 1,877억 원으로, 컨센서스 부합 ● 2016-2018년의 견고한 주택 수주물량에 기인한 이익 기초체력 시현 중이나, 수주 실적 감소세 및 해외 수주 파이프라인 부족 등은 다소 아쉬운 부분

● 1) 송도 토지 매입 등으로 주택 분양물량 감소 방어 노력 중이고, 2) 투자를 통한 해외 수 주 기회 확보 노력은 긍정적이며, 3) 중동발 downstream 발주 확대 시 동사의 역사적 경 험이 수주 확대로 이어질 가능성에 주목. 당분간은 valuation trading 관점에서 접근 추천