[웹이코노미=손시현 기자] 11월 11일 월요일, 오후 날씨입니다. 이 시간 현재 대부분 지방이 맑은 날씨를 보이고 있고, 강원/충청/경북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 호남/제주 지방은 구름이 많습니다. 현재 기온은 서울 13도, 인천 13도, 수원 13도, 춘천 13도, 강릉 14도, 청주 13도, 대전 14도, 전주 13도, 광주 14도, 대구 15도, 부산 16도, 제주 17도 입니다. 내일 아침기온은 서울 9도, 인천 10도, 수원 9도, 춘천 7도, 강릉 11도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 10도, 광주 9도, 대구 8도, 부산 10도, 제주 16도로 예상됩니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 11일 도화엔지니어링에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 김승준 애널리스트이다. 도화엔지니어링 투자의견 매수하며 , 목표주가 1.4 만원 유지한다 12M Fwd EPS 908원에 15 배를 적용했다 도화엔지니어링을 계속 매수 추천한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 8일 CJ대한통운에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 홍준기 애널리스트이다.택배 평균단가 상승으로 택배부문 매출총이익률 개선 본격화3Q19 영업이익 887억원으로 시장 예상 상회하는 실적 달성019년 4분기 매출액 2.75조원(+9.3% YoY), 영업이익 965억원(+10.4% YoY, 영업이익률 3.5%) 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 8일 KT&G에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. KT&G는 해외담배 수출에서 고전하고 있지만 , 국내 담배 점유율 상승과 부동산 분양 수익에 따른 실적 성장을 이어가고 있습니다 . 현주가 기준 배당 수익률 4.4% 를 감안했을 때 매수접근 추천드립니다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 11일 펄어비스에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다. 동사는 3분기 영업이익은 모바일 매출 ㄱ마소와 인건비 증가 영향으로 수익성이 악화되면서 시장추정 한편 신작 관련 개발인력 충원으로 인건비가 267억원(+125% YoY) 수준까지 확대되면서 3Q19 영업이익률은 29.4%까지 하락(2Q19 OPM 37.4%). 한편 11월 14일 이브 온라인의 한글버전이 출시될 예정이며 이브 에코스의 글로벌 CBT(12월)와 섀도우 아레나의 CBT(11/21~24일)도 진행할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 조태나 애널리스트이다. 늦어도 20년 초 미국법인 설립예정이며 , 내년 하반기에는 본격적으로 제작에 돌입할 것으로 기대한다 . 리메이크 공동기획을 통한 조기 성공케이스를 만들어 가려는 노력중이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 11일 GS에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트이다. GS 지배 순이익에서 칼텍스가 차지하는 비중은 81%(2011~17 Avg) 였으나 , 2018~19년 비중은 40% 수준이다 . 정유부문의 부진도 있었지만 , 비정유부문 실적이이 과거 1,161억원 대비 4배 이상 성장 (5,042억원) 했기 때문이다 . 높아진 발전 유통 이익 체력에 정유사 실적이 회복 되겠다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 11일 경동나비엔에 목표주가는 7만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 박용희 애널리스트이다. 지역별로 매출액을 살펴보면 1)국내는 690억원으로 전년대비 +10% 성장했고, 해외는 1,130억원으로 전년대비 +16.5% 성장했다. 오랜만에 국내외 호조를 보였다. 2)해외를 지역별로 살펴보면, 북미는 770억원으로 전년대비 +14.6% 성장했고, 중국은 148억원으로 +45.1% 성장, 유럽 및 기타는 212억원으로 +8.2% 성장했다. 3Q19 동사의 매출은 1,820억원(+14.0% YoY, +13.7% QoQ), 영업이익 93억원(OPM 5.1%, +20.8 YoY, +24.0% QoQ)으로 발표했다 중국 시장은 올해 하반기부터 러시아에서 PNG 형태로 가스를 도입할 예정이기 때문에 내년부터는 본격적으로 메이가이치 재개에 대한 기대감을 가져도 충분할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 11일 웹젠에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 외형은 뮤 IP 관련 매출이 전분기 대비 +18.2% 증가하면서 전체 매출 성장을 견인함. 특히 중국에서 출시된 정령성전이 중국 애플 앱스토어 매출 순위 Top 10위 내를 유지하면서 전체 매출 성장을 이끌었으 며 웹게임 암흑대천사 역시 분기 100억원 수준의 매출을 기록한 것으로 추정됨 3분기 매출액 474억원(YoY +9.2%, QoQ -25.9%), 영업이익 186억원(YoY -7.0%, QoQ 99.0%)을 기록하여 컨센서스를 상회함. 뮤오리진 시리즈의 개발사인 천마시공이 개발한 모바일 MMOPRG인 진홍지인이 2020년 초까지는 출시될 것으로 예상됨. 이외 HTML5 기반 게임 3종 역시 2020년 상반기 가시권에 있기 때문에 실적 개선 가능성이 높음. 향후 신작 출시 일정이 확정되고 관련 판호가 발급 될 때마다 Re-rating될 것으로
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 11일 경동나비엔에 목표주가는 7만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 박용희 애널리스트이다. 양호한 매출에도 불구하고, 레버리지가 아직까지는 나지 않은 상황이다. 이유는 1)중국향 재고처리, 2)고정비 부담에 따른 원가율 상승이 주요 원인이다. 내년 하반기 이후 동사의 의미 있는 영업레버리지를 기대해 본다.
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 11일 웹젠에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이승훈 애널리스트이다. HTML5 기반 게임 3종 역시 2020년 상반기 가시권에 있기 때문에 실적 개선 가능성이 높음. 향후 신작 출시 일정이 확정되고 관련 판호가 발급될 때마다 Re-rating될 것으로 판단됨
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 8일 펄어비스에 목표주가는 23만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 한편 이브 온라인 한글 버전이 11월 14일 출시될 예정이기 때문에 실적 개선에 기여할 것으로 판단 펄어비스는 3분기 매출액 1,344억원(YoY +14.9%, QoQ -11.8%), 영업이익 395억원(YoY -34.5%, QoQ -30.6%)을 기록하여 컨센서스 대비 하회함. 외형은 검은사막 PC 매출이 전분기 대비 소폭 상승했으나 모바일 부문 매출이 전분기 대비 -18.9% 감소하면서 시장 기대치에 미치지 못함. 10월 24일 7개국에 소프트런칭을 진행하여 게임의 운영 및 안정성을 검증한 후 12월 정식 출시가 예정됨. 한편 이브 온라인 한글 버전이 11월 14일 출시될 예정이기 때문에 실적 개선에 기여할 것
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 11일 펄어비스에 목표주가는 23만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 섀도우 아레나까지 4개의 신작이 2020년 상반기부터 출시될 예정임. 검은사막 IP를 통해 PC, 모바일, 콘솔까지 성공적인 크로스 플랫폼 전략을 성공시킴. 각 게임의 출시 일정이 구체화되면서 Re-Rating될 것으로 판단됨
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 11일 컴투스에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 최대 기대작인 서머너즈워 백년전쟁과 서머너즈워 MMORPG의 출시 일정이 아직 불명확하기 때문에 단기간에 저평가 국면을 탈피하기는 어려울 것으로 전망됨. 따라서 출시 일정이 가시화될 때까지는 박스권 트레이딩 전략이 유리할 것으로 판단됨
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 8일 컴투스에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 인건비가 전년 대비 +30.0% 증가했으나 전분기 대비 감소하면서 2020년 연간 안정화될 것으로 예상됨. 마케팅비 역시 비수기 기간 효율적으로 집행되면서 전분기 대비 감소했고 SWC 2019 관련 비용도 제한적인 것으로 컴투스는 3분기 매출액 1,162억원(YoY -3.1%, QoQ -6.4%), 영업이익 313억원(YoY -17.7%, QoQ -3.1%)을 기록함. 외형은 야구 라인업 호조로 국내 매출이 상승했으나 서머너즈워 월드 아레나 챔피언십 2019(이하 SWC 2019)패키지 매출이 4분기로 이연되면서 시장 기대치를 소폭 하회함. 최대 기대작인 서머너즈워 백년전쟁과 서머너즈워 MMORPG의 출시 일정이 아직 불명확하기 때문에 단기간에 저평가 국면을 탈피하기는 어려울 것으로 전망됨. 따라서 출시 일정이 가시화될 때까지는 박스권 트레이딩 전략이 유리할 것으로