[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 7일 엔씨소프트에 목표주가는 68만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이창영 애널리스트이다.당리서치팀의 ‘리니지2m’에 대한 매출추정은, 출시 후 첫 달 평균 일매출 32억원, 첫분기 20억원, 2020년 연평균 일매출 17.5억원(해외 5억원 포함)으로 과거 출시되었던 모바일 MMORPG들의 평균 매출수준으로 추정
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 7일 한온시스템에 목표주가는 1만4500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 남정미 애널리스트이다.3분기 친환경차 관련 매출(구 한온 기준)은 전년대비 38% 증가하며 매출 대비 9.9%(YoY +0.8%p)까지 증가하였다. 4분기부터 폭스바겐 MEB 향 출하 시작되며 내년 기준 15만대 전기차 판매가 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 6일 코오롱인더에 목표주가는 6만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 황규원 애널리스트이다.연간 400~500억원 적자를 기록했던 코오롱머티리얼㈜ 적자사업 정리가 마무리된 3분기부터 실적 및 주가 회복이 이어지고 있다. 4분기 SKC코오롱PI㈜ 매각으로 투자를 위한 충분한 현금도 마련된다. 이를 토대로, 2020년에도 더디지만 안정적인 회복이 이어질 것으로 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 메리츠종금증권은 7일 한온시스템에 목표주가는 1만2500원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 메리츠종금증권의 김준성, 이다빈 애널리스트이다.FP&C 인수효과를 제외한 19년/20년 YoY 매출 및 영업이익 성장이 모두 2% 이하 에 그칠 예정인 현재, 동사의 높은 밸류에이션에 대한 부담 발현 불가피할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 7일 한온시스템에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 김평모 애널리스트이다.중국 정부의 경기 부양책 발표 이후에도 중국 산업 수요 부진이 지속되고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 7일 F&F에 목표주가는 13만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 박현진 애널리스트이다.의류에서 신발 등으로 주력 아이템군의 확장세가 동사의 매출 볼륨을 키우고 있는데 여기에 중국향 MLB 매출과 프리미엄 패딩브랜드 듀베티카의 유럽, 미주 매출이 더해지면서 타 패션기업들과는 차별화된 성장세를 보이고 있어 긍정적이다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 7일 위메이드에 목표주가는 4만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다. 동사에 대해 투자의견은 매수로 유지하며 목표주가는 47,000원으로 하향합니다. 목표주가 하향은 중국 JV 파트너사 선정 및 저작권 소송 절차 지연에 기인합니다. 다만 중국내 주요 전기류 게임들에 대한 정식 라이선스 계약 체결과 미르게임 전용 오픈 마켓 구축이 예상된다는 점에서 긍정적인 투자관점을 유지합니다 3분기 매출액 289억원(-9% YoY), 영업이익 2억원(흑전 YoY) 기록하면서 컨센서스(OP 13억원) 하회. 라이선스 및 모바일 매출의 감소로 외형성장이 둔화된 점이 부진한 실적의 주요인 다만 주요 중국 퍼블리셔(37게임즈, 킹넷, 샨다게임즈)와의 미르2 관련 저작권 소송 협상이 마무리 국면에 진입하면서 해당 게임들에 대한 정식 라이선스 계약 체결이 예상되며 중국내 미르게임 전용 오픈 마켓 구축으로 불법서버 양성화 작업이 가속화될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 7일 원익IPS에 목표주가는 3만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 박성순 애널리스트이다. 원익 IPS 에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가를 39,000원으로 상향합니다. NAND 업황 개선에 따른 CAPEX 증가와 QD_OLED, 중화권 패널 업체 투자 지속으로 반도체와 디스플레이 모두 2020 년 성장이 기대됩니다 원익IPS 3Q19 실적은 시장 전망치를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 디스플레이 일부 장비 매출 인식이 4분기로 이연되며 495억원(-43.8% QoQ)을 기록한 것이 매출 부진의 주요 원인. 반도체는 고객사의 신규 투자 부재로 인해 매출액 683억원(-39.0% QoQ)을 기록 삼성디스플레이는 홀인디스플레이, 와이옥타 전환 투자 지속과 QD-OLED 투자가 예상되고 하반기에는 A5 투자에 대한 가능성도 열려 있음. 2020F 매출액 1.07조원(+61.0% YoY), 영업이익 1,422억원(+184.2% YoY)을 예상한다.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 7일 유니테스트에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 어규진 애널리스트이다.기존 DB 증권 추정치 매출액 730억원 , 영업이익 174 억원 를 하회했다 . SK 하이닉스향 DRAM 번인 장비의 일부 입고 이월과 태양광 장비의 부진 때문이다 . 반면 해외 주요 고객향 SSD 테스터 장비의 신규 공급에 성공하며 제품 믹스개선에 따른 영업이익율 회복은 긍정적이다
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 7일 CJ프레시웨이에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. CJ프레시웨이는 식자재유통과 단체급식 산업 내 경쟁우위를 바탕으로 지속적인 수익성이 개선이 나타나고 있습니다 CJ프레시웨이의 3분기 연결기준 매출액 7700억원 (YoY +9.3 %), 영업이익 176억원 (YoY +32.8%, OPM 2 으로 컨센서스를 5.4% 상회했다 병원, 산업체, 컨세션 경로 위주 신규 수주가 확대되고 있으며 4분기에도 전년비 높은 신규수주잔고를 기록할 것으로
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 7일 휴켐스에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트이다. 동사는 질산 DNT/MNB/초안을 생산하는 정밀화학 업체입니다 . 국내 유일 판매자로, 안정적인 이익을 시현해 왔습니다. 2016년부터는 친환경적 질산 공정에서 발생하는 탄소배출권 매출 이익도 크게 늘어나고 있습니다. 3분기 영업이익은 360억원(QoQ +31%)으로 최근 상승한 컨센 332억원을 상회했다. 2019년 판매 가이던스 총 230만톤, 계약 130만톤를 역산하면 4Q에는 75만톤 계약 50만톤, Spot 25 톤 판매가 예상된다.
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 7일 휴켐스에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진 애널리스트이다.전방산업인 TDI, MDI 부진에도 NT계열 수익성 안정적 유지. 타이트한 질산, 초안 시황으로 NA 계열 수익성이 예상을 상회3Q19실적은 매출액 1,778억원(+17.4% qoq, -11.8 yoy), 영업이익 360억원(+31.3% qoq, -9.2% yoy) 기록하여 컨센서스 및 당사 전망치를 상회하는 호실적 기록연간 배당은 4Q19 실적과 관계없이 최소 1,000원 가능할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 7일 한온시스템에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 장문수 애널리스트이다.2020년 시장 환경 악화로 이익 성장세는 다소 주춤하나 1) 고객 다변화로 차별화된 실적과 2) 강화되는 환경규제 대응 위한 수주, 볼륨 증가 모멘텀 유지 전망3Q19 영업이익은 1,070억원(+30.5% yoy, OPM 5.8%) 기록, 컨센서스 3.6% 하회1029년 말 이후 VW ID3 출시, 2020년 HMG BEV 볼륨 증가 감안 시 xEV 향 판매 모멘텀도 긍정적일 것
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 7일 지엔씨에너지에 목표주가는 6700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 서충우 애널리스트이다.3Q19E 매출액 344 억원(+19.6% YoY), 영업이익 22.8 억원(+53.9% YoY) 전망, 비상발전기부문, 900 억원 이상의 높은 수주잔고 보유 추정, 자회사 지엔원에너지 스팩합병을 통한 코스닥 상장을 위한 심사중
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 7일 한온시스템에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 권순우 애널리스트이다.친환경 부품 중심의 수주 증가는 긍정적. 19 년 4 분기부터 매출 본격화 기대. 다만 기존 및 신규업체의 진출은 우려. 경쟁우위를 확인하기 위한 수주활동은 점차 중요해질 전망