[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 23일 휠라코리아에 목표주가는 9만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 대신증권의 유정현, 이나연 애널리스트이다.

국내 및 해외 시장에서 고르게 성장하는 동사의 실적에 대해 현재 주가는 가치 평 가가 인색하다고 판단. 향후 실적에서 미국 시장의 기저 부담을 고려해도 글로벌 스포츠 브랜드 기업의 평균 valuation(P/E 25-30배 내외)에 비해 절대 저평가 상태

미국 시장에서 2018년 3분기 +60%, 4분기에 +80% 성장했고, 올해 1분기 100% 성장한 점이 2020년 상반기까지 성장성에 부 담으로 작용하는 것이 사실

2020년은 K-pop그룹인 BTS와 글로벌 마케팅 본격 시작하는 해. 이는 동사가 FILA 글로벌 브래드 인수 후 최초로 시도하는 글로벌 마케팅. 지난 2년간 놀라운 실적 성과가 마케팅 없이 나타난 것이라면, 내년 2020년부터는 BTS와 함께 마케 팅 진행으로 더 수월한 매출 성장을 기대해 볼 수 있음. 동사의 성장 기회 요인은 무궁무진하다는 판단