[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 21일 한세실업에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.

4분기 및 최근 오더 추이 감안 시 기존 예상치 변화는 없다. 3분기까지 진행된 OEM 부문실적 동향과 19년 및 20년 예상 흐름을 감안 시 추가 하락 우려보다는 기다림이 필요한 구간이다.

자회사 우려에도 실적 개선 여력 양호, 19F 연결 이익 +117.7% YoY.

4분기 OEM 부문 오더는 전년동기대비 11.7% 증가하겠다. 3분기 실적 발표이후 추정치와 동일하다. 기존 추정치 대비 약 2%p 가량 상향 조정된 수치이다.기존 바이어의 신규 PB 상품 추가 오더 반영으로 양호한 실적 흐름이 예상된다.