[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 21일 한국금융지주에 목표주가는 9만1000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.

담당 애널리스트는 SK증권의 구경회 애널리스트이다.

투자 포인트는 1) 자회사 및 수익 구조의 다변화, 2) IB, 자산관리에서의 높은 수익성, 3) 카카오뱅크의 실적 개선으로 ▶한 지분법이익 증가 등. 2020 년 순이익 감소(-3% 예상)는 2019 년 실적 급증에 의한 기저효과뿐이어서 주가에 부정적으로 볼 필요는 없음

한국금융지주의 2019 년 지배주주순이익은 7,530 억원으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 하반기 실적 둔화를 감안하더라도 상반기 실적이 워낙 좋아 시장 컨센서스 (7,600억원)와 큰 차이가 없을 전망이다.