[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 18일 한국철강에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.
담당 애널리스트는 현대차증권의 박현욱 애널리스트이다.
비수기 및 계절적 요인으로 철근수요는 부진하였으나 전분기대비 실적 증가는 설비 정상화에 따른 결과임. 국내 철근수요는 올해 1,050만톤에서 내년 1,002만톤으로 감소할 것으로 예상되지만 M/S 경쟁보다는 수익성에 초점을 맞추는 전략이 필요하다고 판단됨.
3분기 영업이익은 85억원으로 당사 추정치 82억원 및 컨센서스에 부합 .
전방산업인 주택경기에 대한 불확실성이 있으나 valuation 매력을 고려 시 동사 주가는 중기적으로 완만하게 상승할 것으로 기대함 .
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