[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 14일 한화생명에 목표주가는 3000원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.
담당 애널리스트는 대신증권의 박혜진 애널리스트이다.
자산운용이익률에서 평균부담금리를 뺀 단순 이원차스프레드는 2분기 연속 축소됐으나 준비금 중 6% 초과이율 비중이 57.9% 로 경쟁사 평균인 25% 대비 두 배 이상 높은 수준.
연말 금리가 상승하여 변액보증준비금 추가 적립에 대한 큰 부담은 덜었으나 여전히 우려요인으로 존재
3분기 순이익은 우리의 추정을 크게 상회하고 시장의 컨센서스를 11% 상회하는 실적을 기록
우리는 금리가 다시 정상화될 것으로 예상하였으며 따라서 이차역마진 및 변액보증준비금 부담이 증가할 것
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